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我国网约车行业:迎来量价齐升发展 网约快车为最大细分市场

网约车,即网络预约出租汽车经营服务的简称。根据2016727日交通运输部、工业和信息化部等7部委发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的定义,网约车经营服务,是指以互联网技术为依托构建服务平台,整合供需信息,使用符合条件的车辆和驾驶员,提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。

一、行业发展历程回顾

根据观研报告网发布的《中国网约车行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,我国网约车行业经历了三个较为明显的发展阶段:(12013 年以前的探索发展期,线下汽车租赁企业开始发展线上业务;(22013-2015 年的快速扩张期,网约车服务品类不断完善,用户量剧增;(32016 年开始的规范调整期,中央和地方政策先后出台,规范行业的发展。

1、探索发展期

汽车租赁企业率先尝试将互联网技术融入业务中,如一嗨租车、神州租车等汽车租赁公司率先将车辆信息发布、用户预定、流程审核等业务环节进行数字化改造。成立于 2010 年的易到用车成为第一家出行领域的互联网信息公司,定位为平台型服务企业,专注于商务出行领域,为用户、车辆租赁方和驾驶员提供综合服务。易到用车主要整合线下汽车租赁公司的汽车资源,为用户服务。

2012 年,滴滴打车、快的打车软件相继上线,聚焦于传统出租车服务领域,帮助乘客通过 App 呼叫巡游出租车,提高叫车便捷度,减少出租车的空载率。通过先行企业的市场教育后,打车软件取得了市场认可,用户量大幅度增加,逐渐成为资本市场追逐的优秀标的。

2、快速扩张期

在资本的推动下,中国网约车行业进入快速扩张期,网约车市场细分领域的产品不断涌现。各类打车软件如摇摇招车、百米打车、大黄蜂打车、嘟嘟叫车相继涌现,但由于行业开展了烧钱补贴大战,众多小企业无力招架,几乎全部倒闭清算,剩滴滴和快的两大企业继续深耕市场。2014 年,快的打车推出定位于中高端用户的“一号专车”业务,滴滴打车进军商务用车领域,推出专车业务。2015 年滴滴、快的宣布合并,滴滴打车更名滴滴出行,上线快车、顺风车、出租车、代驾、巴士、包车等业务,基本覆盖居民日常出行所需的代步方式,为不同偏好者提供丰富的备选出行方案。

3、调整规范期

行业进入巨头竞争阶段,企业间的兼并收购频繁发生,加速了行业的自我调整步伐。与此同时,中央及地方频繁出台政策规范行业的发展。

2016 7 27 日由交通运输部、工信部、公安部、国家网信办等 7 部委联合颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,将网约车合法化,中国也因此成为世界上首个在国家层面承认网约车拥有合法地位的国家。此后《网络预约出租汽车运营服务规范》、《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》、《出租汽车服务质量信誉考核办法》等政策陆续发布,建全了网约车平台、司机、车辆等层面的管理制度。

网约车获得合法身份后迎来了规范化发展的黄金时期,但由于政策强调网约车行业的规范发展,部分不合规的网约车平台面临被兼并收购、合规化乃至面临淘汰的风险。合规化要求出台后,网约车平台可调用的车辆和司机数量大幅减少,靠重资产打造的平台影响相对较小,而以 C2C 商业模式发展的轻资产平台面临的考验相对较大。

二、行业市场发展现状

1、市场规模

居民生活水平的提高刺激了优质出行需求的产生,出租车成为消费者除私家车外首选的优质出行方案,但出租车市场则呈现明显的供需缺口,难以满足人们的优质出行需求。网约车的出现,恰当地弥补了消费者在出行领域的消费痛点和消费空白,满足了消费者对优质的乘车环境和服务的升级需求。网约车行业近年来也迎来了量价齐升的发展。截止2023年,我国网约车行业市场规模达到3606亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应情况

我国是全球第一个网约车合法化国家,交通部数据显示,网约车车辆运输证在最近几年保持稳定增长态势,2023年各地累计共发放车辆运输证279.2万本。

资料来源:交通运输部,观研天下数据中心整理

随着我国城市化进程的持续推进,城镇人口占比逐渐增长。交通需求水涨船高,汽车需求持续增长,我国网约车驾驶员数量不断增加。2023年,我国各地共发放网约车驾驶员证550万本,继续保持增长态势。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、需求规模

2023年,我国网约车行业用户规模约为48213万人,总体仍然保持缓慢的增长态势,随着青少年群体的壮大,网约车行业用户规模仍有望持续增长。

资料来源:CNNIC,观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、网约出租车

网约出租车是指出租车通过注册网约车平台来进行服务的方式,是传统租出车业务的延伸,获客能力更强。2023年,我国网约租出车市场规模约为375.38亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、网约快车

网约快车是网约车最大的参与主体和最大的细分市场,车型普遍以A级车及以下车型为主,由于其经济适用性的特征,成本相对较低,客单价也更低,成为网约车的主力军。2023年,我国网约快车市场规模约为1841.94亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、网约专车

相比于网约快车,网约专车则是汽车门槛更高的品类,乘客体验更好,客单价也更高。2023年,我国网约专车市场规模约为827.58亿元。