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我国保健品行业市场产销规模持续扩大 胶囊和片剂是为主要细分市场

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国保健品行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,保健品是保健食品的简称,《保健食品通用标准》中将其定义为声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的的食品。

目前各国对于保健品没有统一的定义,根据其产品功能可以将保健品主要分成为膳食补充剂、运动营养品、体重管理和传统滋补四大类。运动营养类一般在运动中起到补充营养、增肌等多功能作用,主要有蛋白棒等产品;膳食补充剂及维生素是保健品中最主要的品类,补充人体所需的微量元素;体重管理主要起到减轻体重、瘦身的作用,我国主要品类为减肥茶,而在日本和澳洲以代餐为主;传统滋补品主要以中医药为理论基础,如蜂王浆、枸杞、药酒等品种。

资料来源:观研天下数据中心整理

二、行业发展历程回顾

中国保健品行业的发展历程大致可以划分为以下几个阶段:

起步阶段(20世纪80年代初至80年代末):在这一阶段,保健品行业开始起步,但整体规模和市场影响力相对较小。

启动成长阶段(20世纪80年代末至90年代中期):随着生活水平的提高和健康意识的增强,保健品行业开始进入快速发展阶段。越来越多的消费者开始关注和购买保健品,促进了行业的迅速壮大。

竞争发展阶段(20世纪90年代中期至21世纪初):在这一阶段,保健品市场竞争日益激烈,品牌和产品种类不断增加。企业为了抢占市场份额,纷纷加大营销和研发投入,提升了行业的整体竞争水平。

“信任危机”阶段(2001年至2003年):随着保健品市场的快速发展,一些不法商家开始利用虚假宣传、夸大功效等手段欺骗消费者,导致行业信任度下降,市场出现混乱。

“盘整复兴”阶段(2003年至2005年):在经历了一段时间的混乱后,保健品行业开始进行自我调整和规范。政府加强了对行业的监管力度,出台了一系列法规和标准,规范了市场秩序。同时,企业也开始注重自身品牌建设和产品质量提升,行业逐渐走向复苏。

快速发展阶段(2005年至2015年):2005年国家出台《保健食品注册管理办法》,明确对产品的注册申请与审批等工作的具体规定。2015 年新修订的《食品安全法》将保健食品纳入特殊食品进行严格管理;同年,新修订的《广告法》规定保健食品广告不能涉及保证功效安全、疾病治疗、药物对比、健康必需,不得用广告代言人做推荐。此外,2012年跨境电商试点工作启动,SwisseBlackmores 等国外品牌进入国内。截至2015 年,获得注册批文的保健食品产品共有 1.4 万余个。

加速发展阶段(2016年至今):2016 年出台的《保健食品注册与备案管理办法》推行注册备案双轨制,构建起有层次的制度体系,有助于行业的发展与创新。在 2018 年的权健事件后,2019 年国家 13 部门联合开展整治“百日行动”,重拳整治市场乱象。此外,2019 年以来,围绕原材料目录产品命名、功能声称等国家出台/更新了一系列文件,进一步规范行业发展。

三、行业发展现状

1、市场规模

受“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响,近年来作为医疗保健消费一部分的保健品市场规模持续扩大。2019年我国保健品行业市场规模为2225亿元,2023年行业市场规模已经达到3285亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

中国保健品行业参与者众多,从行业企业数量规模来看,市场供给能力整体呈现增长趋势。2023年我国保健品产量已经达到85.21万吨。具体如下:

资料来源:中国营养保健协会,观研天下数据中心整理

注:此处产量为保健食品和保健药品产量

根据《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021 年版)》,按产品剂型可以分为 7 类:片剂、硬胶囊、软胶囊、口服溶液、颗粒剂、凝胶糖、粉剂。从剂型上看,2023年中国保健食品仍以胶囊和片剂为主,二者分别占据 38.8%36.6%的市场份额。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、需求规模

需求规模方面,我国保健品市场空间巨大,2019年我国保健品销量为74.84万吨,2023年已经达到96.83万吨。

资料来源:观研天下数据中心整理

注:此处销量为保健食品和保健药品销量

从品类看,我国保健食品生产企业多青睐于生产增强免疫力的相关产品。根据数据,2021年我国获得注册批文的国产保健食品中,具有增强免疫力功能的保健食品占比53%。其次是缓解体力疲劳的相关产品,占比为16%。抗氧化相关产品占比6%,排名第三位。

资料来源:iqvia,观研天下数据中心整理

四、行业细分市场分析

1、保健品胶囊市场

保健品胶囊市场是保健品行业第一大细分市场,行业比较有名的产品如下:

蜂胶胶囊:蜂胶富含多种活性物质,具有抗菌、抗炎、抗氧化等多种生物活性,对于提高人体免疫力、改善肤质等方面有显著效果。一些知名品牌的蜂胶胶囊,因其高纯度和良好口碑而受到消费者的青睐。

葡萄籽胶囊:葡萄籽提取物富含原花青素等抗氧化物质,对于保护心血管、抗衰老等方面具有积极作用。一些葡萄籽胶囊产品因其高效抗氧化能力而受到消费者的喜爱。

鱼油胶囊:富含Omega-3脂肪酸的鱼油胶囊在保健品市场中占据重要地位。这类产品对于心脑血管健康、抗炎等方面具有显著效果,尤其适合中老年人和需要改善心脑血管健康的人群。

近年来保健品胶囊市场保持稳定增长,2019年行业市场规模为854.4亿元,2021年突破千亿规模,2023年达到1274.6亿元。