后疫情时代我国生物实验室建设进程加快 私立机构竞争格局基本形成

一、行业相关定义

生物实验室，是进行与生物科相关的实验的场所。随着对质量控制的要求越来越严格，恒温恒湿环境的需求越来越大，应用的领域也越来越宽广。一般学校里都会有生物实验室，医院的验血实验室也是生物安全实验室。通常进到生物实验室里都是为了学习和研究，而按照研究对象的不同而进行分级，一共分为四级。

二、行业市场发展现状

1、市场规模

新冠肺炎疫情暴发以来，许多国家纷纷加大生物技术研发与产业发展投入，生物经济发展呈现加速发展的态势：生物技术进步明显提速。目前来看，很多生物实验室已经完成了实验室自动化的升级，并且朝着生物实验室智慧化的方向继续前行。生物实验室自动化主要着重于解决平时工作中的重复机械劳动，减少整个检验体系的人为误差。而生物实验室“智能化”更侧重于软件、数据、算法等技术的创新和落地，通过新的技术，帮助生物实验室从业务、日常管理、学术等各个维度进行显著地提升，实现生物实验室的可持续发展。

随着生物科技的发展、后疫情时代，市场对药物研发、生物实验和检验检测相关的需求猛增。2022年国内生物实验室行业市场规模为2266.24亿元，较2021年增长19.39%，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

国内生物实验室市场需求呈现不断增长的趋势，未来市场前景广阔。同时，随着技术的不断发展和应用领域的不断扩大，生物实验室需要不断提高技术水平和设备质量，以满足市场需求。预计2030年中国生物实验室行业市场规模将达到8216.85亿元。

2、供应情况

国家实验室主要围绕经济社会发展和国家安全的重大战略需求，新兴交叉前沿领域的战略空白领域，建成学科交叉、综合集成、机制创新的实验平台。我国国家实验室始建于1984年，作为代表国家水平的重要战略创新力量，创建以来多处于探索试点阶段。

根据观研报告网发布的《中国生物实验室行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，近些年，国家实验室建设进程加快。在2017年全国科技工作会议上，科技部提出要以国家实验室为引领，打造国家战略科技力量，并按照“成熟一个、启动一个”的原则，在重大创新领域启动建设国家实验室。

国家重点生物实验室名单（不完全统计）

资料来源：观研天下数据中心整理

我国高度重视科技创新，出台了一系列鼓励研发和创新的政策，2018-2022年我国研究与试验发展经费持续增长。2022年国内研究与试验发展经费投入突破3万亿元，投入强度达2.54%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2022年我国基础研究经费突破1900亿元，达1951亿元，比上年增长7.37%，极大推动了我国原始创新能力提升。2022年我国基础研究经费占R&D经费比重为6.32%，已连续4年保持6%以上。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

3、需求情况

在新冠疫情的影响下，政府和企业加大了对疫苗、药物和检测设备等相关产品的研发投入。同时，随着人口老龄化、居民保健意识增强、医疗卫生支出增加等因素，对生命科学领域的创新产品和服务也有更大的需求。中国生物技术行业在近年来取得了快速发展，2022年中国生物技术产业市场规模达到1.61万亿元，2014至2022年期间CAGR为13.87%。

资料来源：观研天下数据中心整理

生物技术行业是一个涵盖了生物医药、基因测序、生物试剂和技术服务等多个细分领域的广泛产业。生物技术产业属于国家战略新兴产业，国家不断出台相关政策支持生物技术产业的发展。“十四五”期间，国家提出要发展壮大生物技术等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。在国家政策的推动下，我国生物技术产业有望得到快速发展，国产替代率有望持续提升。随着生物技术的快速发展和广泛应用，生物实验室的需求也会不断增加。

三、行业细分市场分析

1、检验测试类生物实验室

随着科技的发展，生物工程和制药行业迅速发展，对生物安全检测的需求也越来越大。由于药监局等对于预投放到市场上的药物的大力严格监管，更加需要从事生物安全检测服务的专业机构的事先检验与认证。为了提高自己的产品质量，医药企业经常需要进行质量检测。随着医药市场的竞争越来越激烈，越来越多的企业意识到，保证产品质量才能在市场上取得竞争优势和更高的经济效益。患者对医学服务和医疗器械的要求和对药品质量的关注度也越来越高，这就推动了医药企业更加注重药品质量和安全，强化了医药质量检测。2022年我国检验测试类生物实验室行业市场规模为793.18亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、研究研发类生物实验室

研究研发类生物实验室是是针对一些需要经过研究开发工作才能解决的问题而设立的实验室，这些问题可能是一些化学合成、反应机理、生产工艺、优化方案、配方筛选、检测方法、效果验证等方面的内容。

2020年以来，中国在国家层面针对创新药行业的政策持续聚焦"鼓励创新药研发、加快新药上市"。政策的主要目标是促进国内创新药的发展，以满足不断增长的医疗需求，并加速创新药的审批和上市流程，以更迅速地将创新治疗推向市场，从而造福患者。截止2022年我国研究研发类生物实验室行业市场规模为1473.06亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局分析

生物实验室行业市场主体可以划分公立科研机构和私立机构。

在公立科研机构方面，截至目前，我国已形成区域布局较为合理、功能定位较为齐全、作用发挥较为充分、运行管理较为规范的高级别生物安全实验室体系。具体为，目前我国通过科学技术部建设审查的生物安全三级（P3）实验室有 81 家，正式运行的生物安全四级（P4）实验室 2 家。这些高级别生物安全实验室在传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、动植物疫病防控、医药科研、检验检疫和国防生物安全中发挥了重要的平台作用，成为国家安全能力的重要支撑。

在私立机构方面，随着民众对医疗健康需求的提高和检验技术的不断发展，检验服务需求不断上升、研究项目日益增多，医院作为医学检验业务的唯一实现主体已无法满足检验及诊断业务发展的实际情况。生物实验室将原本属于医院检验科、病理科的检验业务外包进行集中检验，具有显著的规模效应，通过规模化经营、专业化分工提升了检验效率及检验水平。

目前，我国ICL（第三方医学检验实验室）市场发展迅速，国内竞争格局基本形成。国内 ICL 行业的主流模式是面向医院收样检测后反馈结果给医院，因此集约化经营和专业化分工是独立医学实验室的核心竞争。凭借着先发优势，金域医学、迪安诊断、艾迪康在全国各主要城市进行网点布局，率先形成集约化经营优势，连续多年成为该行业市场占有率前三的企业。金域医学和迪安诊断两者市占率已超过50%，作为行业龙头的竞争优势明显，ICL 行业也已形成寡头垄断格局。

中国生物实验室行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
博实生物		江博实生物科技有限公司成立于2016年，坐落于杭州市滨江区天和高科技产业园，拥有1200平米的净化车间及500平米的实验室，公司致力于高灵敏度、高准确度的时间分辨荧光免疫分析试剂的研发、生产和销售服务。开发了二代时间分辨荧光免疫分析试剂，实现全自动单人份快速检测，特有的内质控技术使每一个测试都得到复核，结果更准确。
睿博兴科		北京睿博兴科生物技术有限公司是一个有 11 年分子生物学技术服务经验的团队。公司总部坐落于北京市昌平区北七家镇，目前已在广州、青岛和哈尔滨成立分公司，江苏成立了数据处理中心，北京亦庄经济开发区建成了GMP生产车间。主要从事引物合成、DNA测序、以及分子生物学相关技术服务，如：荧光定量PCR、STR 微卫星扫描，SNP 基因分型、MVF低频突变检测、BSP甲基化测序、全基因合成、载体构建等技术服务。除此之外，公司还在生物技术研发、分子生物学检测试剂、生物工程技术引进与开发等方面提供产品和技术支持。
迪安诊断		迪安诊断技术集团股份有限公司以第三方诊断服务为核心业务，致力提供医学诊断整体化解决方案。公司创立于1996年，公司积极布局产业生态链，业务涵盖医学诊断服务、诊断技术研发、诊断产品生产及营销、CRO、司法鉴定、健康管理、冷链物流等领域。
金域医学		广州金域医学检验集团股份有限公司是一家以第三方医学检验及病理诊断业务为核心的高科技服务企业，通过不断积累的“大平台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势，致力于为全国各级医疗机构提供领先的医学诊断信息整合服务。金域医学的核心创业团队自上世纪90年代即积极探索医学检验外包服务在中国的运营模式，开创了国内第三方医学检验行业的先河，经过多年的发展，现已成为国内第三方医学检验行业的市场领先企业。
艾迪康		艾迪康医学检验中心成立于2004年1月16日，是全国连锁经营的独立医学实验室，已在全国设立了30余家医学实验室。企业采用欧美独立实验室的先进管理体系，引进国际高端质量标准，与全球医学检验同行广泛开展合作交流。目前，艾迪康拥有研发中心、药物临床、检验服务三大服务平台，其中检验服务平台下设临床实验室、病理实验室、生殖遗传实验室、基因实验室、质谱实验室，拥有200余项专利，提供4000余项检测项目，覆盖全国约1.9万名客户。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）