从吃饱到养生，宠物保健品行业进入精细化比拼

一、宠物保健品行业概述

根据观研报告网发布的《中国宠物保健品行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，宠物保健品属于宠物食品赛道，宠物食品赛道包括宠物主食、零食、保健品等。其中，保健品是满足宠物各生命阶段及其生理需求而制作的营养补充剂，以利于宠物健康发育和成长，主要包括维生素、蛋白质、益生菌等。

近年来，随着人们养宠观念的提升，对宠物健康和福利的关注度不断提高，宠物保健品市场得到了快速发展。在宠物食品市场快速发展的当下，越来越多初创者入局，市场上新兴的国产宠物食品品牌层出不穷。

不过，由于宠物食品门槛低、管理标准不规范以至于食品安全事件频发，而安全事件频发又导致大部分“铲屎官”对国产宠物食品不信任。因此，在竞争激烈的市场环境下，宠物食品生产商和品牌商需要更加注重产品的品质和安全性，以满足消费者的需求并获得更高的增长上限。

二、日本宠物保健品市场发展空间大，或成国内品牌出海主要战场

相比于国内新鲜的宠物环境，当前日本宠物保健品市场已然趋于成熟，宠物老龄化趋势也更加明显。受日本宠物数量已达饱和以及人均GDP增长乏力的影响，日本宠物行业自2004年以来增长渐缓，2005 年至2021年的复合年均增长率为1.7%。2023 年日本犬猫数量约1565万只，宠物数量多于儿童( 15岁及以下人数约1435万人)，其中猫占比56%，犬占比44%，养宠渗透率约22%。与之伴随的是，日本宠物群体也开始出现老龄化。

资料来源：观研天下整理

在过去的几年中，日本宠物市场已经发生了许多变化。首先，老龄犬粮猫粮早已盛行，优质的高端粮尤其是高端干粮占据了绝对市场份额。其次，宠物主愿意购买具有功能附加效益的天然高端产品，尤其是针对老年宠物具有缓解精神压力，预防骨骼、眼睛、皮肤、护发、肠道等常见老年疾病的功能性宠物食品被视为极具增长潜力的领域。此外，针对老年猫犬易发的肥胖、口腔、泌尿、肝脏、关节等问题，处方粮也在日本宠物市场中占据了一席之地。

随着宠物市场的成熟和宠物老龄化趋势的加剧，未来日本宠物保健品市场将迎来更大的发展空间。宠物主将更加关注宠物的健康和福利，并愿意为宠物购买更多的保健品和营养补充剂，同时，随着食疗定制化在宠物身上的应用不断发展，未来日本宠物保健品市场也将出现更多的创新和变化。考虑到日本市场大容量与我国供应链的适配度较高，国产宠物保健品品牌出海日本能够拥有较大的发展空间。

观研天下分析师观点：参考日本宠物行业的情况来看，当前我国宠物行业正处于发展的初期，宠物数量有望保持稳定增长。在宠物保健品方面，随着人们对宠物健康和福利的关注度不断提高，以及受日本宠物市场保健品消费趋势的影响，我国宠物保健品市场也有望持续增长。

三、宠物保健品消费逐渐日常化，新兴品类关注热度持续提升

随着养宠人群的可支配收入增加、消费升级、以及科学养宠观念的深入人心，尤其是疫情后“健康消费”意识延伸到养宠过程，越来越多宠物主注重宠物健康问题，宠物保健品消费也因此逐渐日常化。据京东《健康研究院》数据显示，2020-2022年间，电商平台用户对宠物羊奶粉、鱼油、益生菌等宠物健康保健类产品持续拥有较高的关注度。此外，2023年饿了么宠物类目TOP商品中也显示，功能粮数量年同比增长超10%，保健类商品数量月比增长超30%。

资料来源：观研天下整理

1、综合营养品是主力产品

京东线上宠物健康消费数据显示，在宠物健康营养保健分类产品中，综合营养品如宠物羊奶粉、营养膏、维生素等，是目前细分消费品类中的主力产品，季度购买频次为2-3次。这主要是因为对于宠物主来说，传统单一健康营养品往往仅有单一的营养成分，营养补充的效率较低。宠物需要同时服用多种不同类型的健康营养品，才能获得较为全面的营养，这种补充方式存在健康营养品相互抵抗或服用过量的风险。此外，综合营养品还具有“易喂食”的特点，适口性较强。

资料来源：京东健康数据研究院、观研天下整理

注：数据统计时间为2019年9月-2022年9月。

2、肠胃调理产品发展势头较猛，羊奶粉、鱼油、益生菌关注热度提升较快

其次是肠胃调理产品，年复合增长率最高，2019-2022年，年复合增长率已达62%。像柯基、博美、比熊、布偶猫、金吉拉、英短、挪威森林猫等这类宠物肠胃都比较差，需要定期摄取含益生菌的宠粮或保健品。《2022中国宠物医疗行业白皮书》显示，在其统计的3万个宠物犬猫病例中，消化系统疾病已经成为宠物犬猫到宠物医院就诊的第一大病因，且以肠胃炎最为多发，这其中宠物猫消化系统疾病占比接近16%；宠物犬消化系统疾病占比为20%。

资料来源：观研天下整理

此外，宠物健康营养保健品细分类热词体量近2年也有所变化，2020年热搜词主要为羊奶粉、营养膏、化毛膏、益生菌；而2022年热搜词除了羊奶粉之外，鱼油、益生菌关注热度提升较快，分别位列第二、第三，此外，化毛膏、营养膏等产品关注热度也较高。

资料来源：京东健康数据研究院、观研天下整理

四、行业步入高质量发展轨道，迎发展良机

随着人们生活水平的不断提高和对宠物需求的增加，宠物保健品行业的发展趋势也在不断变化。以下是宠物保健品行业未来的发展趋势：

1、精细化升级

随着宠主需求愈加细分化，宠物保健品向精细化升级。一方面体现在保健品开始为不同品种、不同周期、不同体型的宠物提供定制化解决方案；另一方面体现在具备针对性功能如心脏保护、关节健康、肝病等重大病症预防保健等方面的产品迅速增长。据巨量算数调研显示，2023年Q1“三莓粉”“辅酶Q10”“”等针对性保健品相关内容热度显著增长。

2023年Q1抖音宠物行业“保健食品”相关播放量同比增速TOP10

资料来源：巨量算数、观研天下数据中心整理

注：数据时间为2023年1-3月VS2022年1-3月。

2、“检测试纸”“体温计”广受关注

随着科学养宠理念的普及，宠主们对传染病对宠物造成的危害有了更深入的认识，他们越来越重视及时进行病毒检测。而“检测试纸”技术的不断迭代，使得宠主们能够在宠物出现异常表现时，迅速进行排查，这种方便快捷的检测方式得到了广大宠主们的青睐和认可。因此检测试纸成为新兴的火爆宠物用品之一，2023年Q1，抖音平台上相关内容播放量较去年同期增长接近30倍。同理“体温计”作为监测宠物健康状态的常用用品，相关内容播放量较去年同期也增长了两倍以上。

观研天下分析师观点：当前海外品牌始终占据我国宠物保健品市场的主导地位,价格带、知名度、成交额、盈利能力均高于国产品牌。国产品牌可以在专业度上提高要求，严把质量关，并且对细分领域产品加大研发力度，同时在品牌建设等方面保持战略统一。如果这些方面能够逐步突破，国产品牌将会随着市场空间的进一步扩大直接获益。（LZC）