新能源汽车产业带动锂矿消费，我国锂矿需求量快速增长

2022-08-19 10:56

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一、全球锂矿消费及锂矿分布

根据观研报告网发布的《中国新能源汽车行业现状深度研究与发展前景调研报告（2022-2029年）》显示，近年来，随着新能源汽车产量的迅猛增长，全球锂消费结构发生较大的变化，电池行业锂消费快速增长，在2015年（消费占比35%）取代陶瓷玻璃行业（31%）成为锂消费的最大部门。2021年全球锂矿的78%应用于电池行业，电池行业成为锂矿消费的绝对下游领域。

锂（Li）是目前世界上已知原子半径最小、质量最轻的稀有碱土金属，作为一种典型的、新世纪绿色能源和轻质合金的理想材料，一种不可再生的、对国民经济及国防建设具有重要意义的战略物资，金属锂及其化合物因具有密度小、质量轻、高储能和低膨胀系数及极强的电化学活性等多种优异的物化性能，广泛应用于玻璃、陶瓷、有色冶金、临床医药、有机合成、高能电池、核聚变发电与航空航天等民用工业、高科技和军工领域。近年来，随着新能源汽车产量的迅猛增长，全球锂消费结构发生较大的变化，电池行业锂消费快速增长，在2015年（消费占比35%）取代陶瓷玻璃行业（31%）成为锂消费的最大部门。2021年全球锂矿的78%应用于电池行业，电池行业成为锂矿消费的绝对下游领域。

数据来源：观研天下数据中心整理

2013-2019年全球锂资源消费占比情况

年份	电池	陶瓷和玻璃	聚合物生产	润滑油脂	连铸（连铸保护渣粉末）	空气处理	初级铝生产	其他用途
2013	0.29	0.35	0.05	0.09	0.06	0.05	0.01	0.1
2014	0.31	0.35	0.05	0.08	0.06	0.05	0.01	0.09
2015	0.35	0.32	0.04	0.09	0.05	0.05	0.01	0.09
2016	0.39	0.3	0.05	0.08	0.05	0.03	0	0.1
2017	0.46	0.27	0.05	0.07	0.04	0.02	0	0.09
2018	0.56	0.23	0.04	0.06	0.03	0.02	0	0.06
2019	0.65	0.18	0.03	0.05	0.03	0.01	0	0.05
2020	0.71	0.15	0.03	0.04	0.03	0.006	0.007	0.027
2021	0.78	0.12	0.02	0.04	0.02	0.005	0.002	0.013

数据来源：观研天下数据中心整理

地壳中的锂虽然稀少，但全球可以开发利用的锂矿资源总量丰富且供应充足。据美国地质调查局统计，截至2019年底，全球已探明锂矿储量1700万t（锂矿资源量8000万t），按目前每年8.5万t的用量测算，可以保障全球使用200年。在 2010-2019 年，全球 85%以上的锂矿资源生产来自于智利、澳大利亚、阿根廷、中国等几个主要国家。

2011-2020 年全球主要锂矿生产国产量表

国家(地区)	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
美国	-	-	4631	-	-	-	-	-	-	-
阿根廷	15703	14372	13308	17034	19163	30873	30341	34067	33535	33003
澳大利亚	66538	68134	67602	70796	75054	-	212920	312992	239535	239535
巴西	1703	798	2129	852	1065	1065	1065	1597	12775	10114
加拿大	-	-	-	-	-	-	-	12775	1065	-
智利	68667	71861	59618	61215	55892	76119	75587	90491	102734	95814
中国	22037	23954	25018	12243	10646	12243	36196	37793	57488	74522
纳米比亚	-	-	-	-	-	-	-	2662	-	-
葡萄牙	4365	2981	3034	1597	1065	2129	4258	4258	4791	4791
津巴布韦	2502	5642	5323	4791	4791	5323	4258	8517	6388	6388
世界总量	181514	186305	180982	168739	167675	202274	367287	505685	457778	436486

数据来源：观研天下数据中心整理

全球目前主要开发的锂矿资源项目分别是花岗伟晶岩型锂矿与盐湖卤水型锂矿，全球十大锂矿资源生产项目分别是位于澳大利亚的 Greenbushes，控股公司为天齐锂业和 Albermarle Corp，年产量折合碳酸锂约11万吨，所占全球生产份额约为 22.1%；位于智利的阿塔卡玛盐湖，控股公司有 SQM、Albemarle Corp，年产量折合碳酸锂约为 10 万吨，所占全球生产份额约为 20.6%。

全球排名	项目	归属国家	控股公司	产量(折算碳酸锂，吨）	全球生产份额(%)
1	格林布什(Greenbushes)	澳大利亚	天齐锂业:Albemarle Gorp.	109665	22.099
2	阿塔卡玛盐湖(Salar deAtacama)	智利	SQM
3	马里昂山(Mount Marion)	澳大利亚	MineralResourcesLtd.:赣锋锂业	2990	10.678
4	阿塔卡玛盐湖(Salar dcAtacama)	智利	Albcmarlc Corp.
5	沃洁拉（Wodgina)	澳大利亚	AlbemarleCorp. :MineralResourcesLtd.	32694	6.588
6	卡特林山(Mt Cattlin)	澳大利亚	Galaxy Resources Ltd.	28425	5.728
7	皮尔冈古拉(Pilgangoora)	澳大利亚	Pilbara Minerals Ltd.	22722	4.579
8	皮尔冈古拉(Pilgangoora)	澳大利亚	Pilbara Minerals Ltd.	22555	4.545
9	翁布雷·穆埃尔托盐湖( SalardclHombrcMuerto)	阿根廷	Livent Corp.	20516	4.134
10	奥拉罗斯盐湖（Salar de laroz)	阿根廷	Orocobre Ltd.: Toyota TsushoCorp.;JujuyEncrgiay Mincria	13209	2.662

数据来源：观研天下数据中心整理

我国锂矿资源较为丰富，其中卤水型锂矿集中于青海、西藏；硬岩型锂矿集中分布于四川西部、江西、湖南、新疆等地。我国锂矿床均为多组分的综合性矿床：盐湖卤水中，钾、镁、钠为主要组分，伴生元素除锂外，还有硼、铷、铯、溴等有用组分；富锂矿物中，铌、钽、铷、铯、铍等有用组分也具有重要的应用领域。

我国卤水型锂矿区共计14个，提交储量、基础储量和资源量分别为371.64万吨、1076.59万吨、774.6万吨，查明锂矿资源储量共计2363.39万吨，绝大多数集中于青海、西藏和湖北三个省份。

我国卤水型锂矿储量、基础储量和资源量（LiCl：万吨）

地区	矿区数	基础储量	储量	资源量	查明资源储量
全国	14	1076.59	371.64	774.6	2363.39
湖北	1	-	-	309.08	309.08
四川	1	-	-	2.33	2.33
西藏	2	0.07	-	0.36	516.5
青海	9	1076.52	371.64	461.73	1538.25
新疆	1	-	-	1.1	1.1

数据来源：观研天下数据中心整理

我国硬岩型锂矿区共计59个，提交储量、基础储量和资源量分别为36.62万吨、79.32万吨、233.24万吨，查明资源储量312.56万吨，86%以上分布在四川、江西和湖南三省。

我国硬岩型锂矿储量、基础储量和资源量（Li₂O：万吨）

地区	矿区数	基础储量	储量	资源量	查明资源储量
全国	59	79.32	36.62	233.24	312.56
山西	1	-	-	0.05	0.o5
内蒙古	1	-	-	4.41	4.41
福建	1	-	-	0.45	0.45
江西	9	39.27	35.12	5.76	45.03
河南	9	-	-	5.72	5.72
湖北	1	1.18	-	0.46	1.64
湖南	3	0.01	0.01	35.53	35.54
四川	17	36.14	1.42	153.11	189.25
贵州	3	-	-	16.26	16.26
新疆	14	2.72	0.07	11.76	14.48

数据来源：观研天下数据中心整理

二、新能源汽车带来锂矿革命性需求增长

目前中国已经成为名副其实的锂消费大国。全国锂资源消费集中在电池、润滑脂、陶瓷与玻璃、催化剂及医药等领域，其中电池领域消费占比较高。近年来随着新能源汽车产业快速发展，我国的锂矿需求量直线上升。

自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高速增长。2021年新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍。

2021年新能源汽车渗透率达13.4%，高于上年8pct。2022年7 月，新能源汽车产销分别完成 61.7 万辆和 59.3 万辆，同比均增长 1.2 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 47.2 万辆和 45.7 万辆，同比分别增长 1 倍和 1.1 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 14.4 万辆和 13.5 万辆，同比分别增长 1.8 倍和 1.7 倍。