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氨纶行业供需现状 下游需求相对疲软 供需格局呈紧平衡状态

氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称,是一种弹性纤维。氨纶一般由多根长丝组成,一般为10D/根,现时已有15D/根,甚至20D/根,理论根数愈少,条干均匀度愈好,因重叠形态之机会率愈少。

当前市面上生产氨纶的生产工艺路线主要有干法纺丝、熔融纺丝、湿法纺丝、化学反应法四种。相对而言,干法纺丝技术最为成熟,是国内及全球最常用的氨纶生产工艺,但是该方法污染大,生产的溶液DMAC对人体之肝脏有害。熔融纺丝工艺流程短、成本低、污染小,发展迅速;湿法和化学反应法逐渐被淘汰。

氨纶不同生产工艺路线比较

生产工艺 干法纺丝 熔融纺丝 湿法纺丝 化学反应法
方法简介 溶液在热气流下,因溶剂挥发而固化成丝 成纤高聚物加热到熔点以上成为熔体而成丝 原液在凝固浴中经双扩散作用而固化成丝 高聚物制成溶液经扩链剂使其发生化学反应而固化成丝
纺丝速度 200-800M/min 600-1600 M/min 50-150 M/min 50-150 M/min
纺丝温度 200-230℃ 160-220℃ 90℃以下温水 90℃以下温水
纤维速度 22.2-1244dtex 9-1100 dtex 44-440 dtex 44-80 dtex
优缺点 污染大、工艺复杂、成本高 流程短、成本低、污染小 污染大、纺速慢、成本高 污染大、成本高
生产应用 杜邦、拜耳、东洋纺等及国内大部分厂家 日本中纺、日本轻纺 逐渐被淘汰 逐渐被淘汰

资料来源:公开资料整理

一、行业供给

根据观研报告网发布的《中国氨纶行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,我国氨纶生产起步于上世纪80年代,进入21世纪后,国内氨纶行业随着下游纺织服装业的推进以及相关生产工艺的成熟得到迅猛发展,我国已成为世界第一大氨纶生产国。2017-2021年我国氨纶产量平稳增长,从58.31万吨增至86.80万吨;其中2021年产量增幅较为显著,为22.7%,主要原因是疫情以来,国内率先复工复产,氨纶行业开工率整体维持在高位;叠加有效的防疫政策使东南亚氨纶产品订单转移至国内,助推氨纶产量增长。不过2022年开年来,氨纶下游市场需求低迷,导致行业生产势头不如上年强劲,预计2022年国内氨纶产量约95万吨。

我国氨纶生产起步于上世纪80年代,进入21世纪后,国内氨纶行业随着下游纺织服装业的推进以及相关生产工艺的成熟得到迅猛发展,我国已成为世界第一大氨纶生产国。2017-2021年我国氨纶产量平稳增长,从58.31万吨增至86.80万吨;其中2021年产量增幅较为显著,为22.7%,主要原因是疫情以来,国内率先复工复产,氨纶行业开工率整体维持在高位;叠加有效的防疫政策使东南亚氨纶产品订单转移至国内,助推氨纶产量增长。不过2022年开年来,氨纶下游市场需求低迷,导致行业生产势头不如上年强劲,预计2022年国内氨纶产量约95万吨。

数据来源:观研天下整理

国内氨纶市场竞争相对充分,在供给侧改革下,技术落后、高耗费的老旧产能被淘汰。从氨纶产能来看,其产能逐年递增,并且不断向行业龙头集中,2021年行业TOP5总产能超过全国的70%。同时2021年氨纶产能增速14.3%为近几年最高值;截至2021年底,全国氨纶总产能102.0万吨,年复合增长率约为8.0%,预计2022年氨纶产能将增至110.55万吨。

国内氨纶市场竞争相对充分,在供给侧改革下,技术落后、高耗费的老旧产能被淘汰。从氨纶产能来看,其产能逐年递增,并且不断向行业龙头集中,2021年行业TOP5总产能超过全国的70%。同时2021年氨纶产能增速14.3%为近几年最高值;截至2021年底,全国氨纶总产能102.0万吨,年复合增长率约为8.0%,预计2022年氨纶产能将增至110.55万吨。

数据来源:观研天下整理

随着供给侧结构性改革的持续深化推进,氨纶研发和生产水平进一步提升,落后产能出清,产能利用率整体呈上行趋势,从2017年的78%提高到2021年的82%,维持在较高状态。2022年氨纶产能释放将更为充分,预估产能利用率达到86%。

随着供给侧结构性改革的持续深化推进,氨纶研发和生产水平进一步提升,落后产能出清,产能利用率整体呈上行趋势,从2017年的78%提高到2021年的82%,维持在较高状态。2022年氨纶产能释放将更为充分,预估产能利用率达到86%。

数据来源:观研天下整理

近两年,国内氨纶行业进入新一轮扩产周期,华峰化学、诸暨华海、泰和新材、晓星氨纶等为代表的头部企业积极新增氨纶产能,部分项目将于2022、2023年投产。头部企业通过此种方式来发挥自身技术、规模、成本优势,从而占据出清后的氨纶市场。

2021年以来氨纶行业新增产能情况

企业名称 预计新增产能(万吨) 投产时间 省份
诸暨华海 1.5 2021/08 浙江
新乡化纤 3.0 2021/10 河南
泰和新材 1.5 2021/10 山东
华峰化学 4.0 2021/11 重庆
泰和新材 3.0 2021/12 宁夏
晓星氨纶 4.0 2022/01 宁夏
山东如意 3.0 2022/12 山东
新乡化纤 3.0 2022年 河南
华峰化学 30 2022年以后 重庆
晓星氨纶 32 2022年以后 宁夏
新乡化纤 4.0 / 河南
长乐恒申合纤 5.0 2023年 福建

资料来源:公开资料整理(PY)

二、行业需求

从需求端来看,氨纶具有高弹性性能且能恢复原状,广泛应用于涤纶等合成纤维制成的纺织服装中,如衬衫、运动衣、内裤、丝袜等,氨纶产品市场规模的扩大直接推升氨纶需求。具体而言,紧身裤、塑身裤、丝袜、防晒外套对弹性要求高,因此添加氨纶的比例在20%及以上。

添加氨纶的服装种类

种类 添加比例 种类 添加比例
衬衫 2% 蕾丝内裤 16%
船袜 5% 紧身裤 20%
运动T恤 8% 塑身内裤 23%
运动裤 10% 丝袜 27%
泳装 15% 防晒外套 28%

资料来源:公开资料整理

随着居民生活水平的提高,消费水平相应升级,对纺织服装提出更高要求,氨纶渗透率逐步提升。2017-2021年国内氨纶表观消费量持续增长,截至2021年底氨纶消费量达到78.30万吨,且增速较为明显。2021年氨纶市场行情较好,在于疫情催生口罩、运动服等氨纶产品需求,从而带来纺织服装需求的复苏。

虽然2022年国内疫情反复,氨纶原材料价格下滑可能会造成成本、需求双弱局面,但近年来国内对氨纶逐年递增的市场需求总趋势并未改变,在此趋势下,2022年我国氨纶表观消费量继续升至87万吨左右。

虽然2022年国内疫情反复,氨纶原材料价格下滑可能会造成成本、需求双弱局面,但近年来国内对氨纶逐年递增的市场需求总趋势并未改变,在此趋势下,2022年我国氨纶表观消费量继续升至87万吨左右。

数据来源:观研天下整理

三、供需平衡

由于氨纶行业进入调整期,其供需格局发生变化,目前我国氨纶行业供需呈“紧平衡”状态。从氨纶产量与消费量差额来看,差值介于2-9万吨之间,整体保持在较为稳定态势。值得一提的是,近两年氨纶供给端受原料存储问题影响,不会因下游不振而停工,因此产量有所增加;而下游市场需求相对比较疲软,使得供需差额呈扩大现象。

由于氨纶行业进入调整期,其供需格局发生变化,目前我国氨纶行业供需呈“紧平衡”状态。从氨纶产量与消费量差额来看,差值介于2-9万吨之间,整体保持在较为稳定态势。值得一提的是,近两年氨纶供给端受原料存储问题影响,不会因下游不振而停工,因此产量有所增加;而下游市场需求相对比较疲软,使得供需差额呈扩大现象。

数据来源:观研天下整理

此外,氨纶市场供需平衡情况也会影响到氨纶价格走势。2021年氨纶下游服装需求显著回升带来氨纶价格暴涨,氨纶40D每吨价格高于75000元;2022年氨纶需求难以跟进充足的产量供应,从而氨纶价格持续下跌,到同年5月价格已跌落至50000元/吨以下。

氨纶价格变化趋势

数据来源:公开资料整理

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