一、光伏建筑一体化行业竞争情况
光伏建筑一体化是实现绿色节能、减少碳排放、提高用电效率、节约土地资源、减少大气和固废污染等目标的重点发展方向。近年来在相关政策的利好下，我国光伏企业数量保持增长。2020年以来，光伏企业纷纷布局BIPV市场，光伏建筑一体化市场日益壮大。数据显示，2020年我国光伏企业新增数量达15.49万家，较上年同比增长107.6%；2021年我国光伏企业新增数量达27.94万家，较上年同比增长80.4%。
数据来源：企查查、观研天下数据中心整理
据观研报告网发布的《中国光伏建筑一体化行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，地方发展紧跟国家政策，各省市十四五规划纲要也多提及光伏建筑一体化相关内容。为促进光伏建筑一体化发展，多个省市已经明确发布了相关补贴政策，其中华东、华南地区政策出台密集，吸引企业不断涌入光伏建筑一体化产业。目前我国光伏相关企业主要集中在福建、广东、江苏、山东，分别占比约24.4%、13.7%、9.4%、8.5%；BIPV企业多集中在东南沿海地区，其中以深圳为最。
我国部分省市十四五规划纲要涉及光伏建筑一体化产业相关内容
| 地区 | 主要内容 |
| 福建 | 推动超薄HDT高效异质结太阳能电池技术开发应用，发展半片技术，县片技术，双璃组件等光伏组件产品:推进“光伏+”、微电网、风光储一体化、智慧能源等新能源应用新模式新业态发展。提升建筑业发展质量，发展工程总承包和装配式建筑，培育新时期建筑业产业工人大军。绿色建筑:稳步提高建筑节能低碳水平，加快发展新型建筑工业化，促进绿色建材推广应用。推动机制砂石产业有序发展。 |
| 广东 | 拓展分布式光伏发电应用，大力推广太阳能建筑一体化，支持集中式光伏与农业、渔业的综合利用。积极发展光伏发电，适度开发风能资源丰富地区的陆上风电。全面发展绿色建筑，大力发展装配式建筑，加快推动臀能制造与建筑工业化协同发展。 |
| 山东 | 大力发展可再生能源，加强风电统规划、二体开发，规划布局千万千瓦海上风电和陆上风电装备产业园，开展海洋牧场融合发展试点，加快发展光伏发电，建设盐碱滩涂地千万千瓦风光储体化基地和鲁西南采煤沉陷区光伏发电基地，科学发展生物质能、水能、地热能。积极探索光伏、风电等可再生能源制氢和低谷电力制氢，推动燃料电池分布式电源和热电联供系统示范应用，培育“光伏+氢储能”一体化应用新模式，建设国家氢能产业发展高地，打造山东半岛“氢动走廊”。推进绿色建筑高质量发展，大力推广绿色建材和装配式建筑，加快推进智能建造与建筑工业化协调发展，因地制直推进既有居住建筑，公共建筑节能改造。 |
| 江苏 | 提高晶硅光伏产业链供应链现代水平。因地制直促进太阳能利用，鼓励发展分布式光伏发电，推动分布式光伏与储能、微电网等融含发展，建设一批综合利用平价示范基地。加快既有建筑节能改造，城镇新建民用建筑严格执行国家节能强制性标准。 |
| 河北 | 瞄准重点产业发展和重大民生需求，在太阳能光伏等领域攻克一批培育产业新优势的技术，在储能氢能、新型显示、现代通信等领域攻克一批“卡脖子”技术，在大数据、机器人、基因和生物医药、新发突发传染病等领域攻克一批关键核心技术。坚持高端化、高效化、智能化主攻方向，大力发展高效光伏设备、高端风电设备、智能电网和高效储能装备产业，加快风光火储互补、先进燃料电池、高效储能等关键技术和智能控制系统研发及产业化。加快建设冀北清洁能源基地，以推进张家口市可再生能源示范区建设为契机，重点建设张承百万千瓦风电基地和张家口、承德，唐山、沧州、沿太行山区光伏发电应用基地，大力发展分布式光伙，努力构建可再生能源发电与其他能源发展相协调、开发消纳相匹配、“发输储用”相衔接的新发展格局，助力实现“碳达峰”目标。到2025年，风电、光伏发电装机容量分别达到4300万千瓦、5400万千瓦。大力发展节能低碳建筑，新建建筑全面执行绿色建筑标准，加快推进既有建筑节能改造。支持被动式超低能耗建筑和装配式，钢结构建筑产业发展。 |
| 安徽 | 加快发展太阳能光伏、生物质能、风电、储能等新能源产业，促进光伏制造关键技术研发，推进高效率低成本光伏技术应用。坚持集中式与分布式建设并举，有力有序推进风电和光伏发展。推进光伏组件、风机、逆交器、智能煤机、燃气轮机核心部件等装备创新发展。重点开发推广工业、交通、建筑等重点领域高效节能技术与装备。大力推广装配式建筑，打造现代建筑业产业集群。积极推进太阳能、地热能、空气能等在建筑领域的应用。 |
| 河南 | 发展绿色墙材和装配式建筑，布局建设绿色建材生产基地。积极发展绿色建筑，推广绿色建材、装配式建筑和钥结构住宅,推进新型建筑工业化发展。 |
资料来源：观研天下整理
我国部分省市光伏建筑一体化行业补贴政策一览
省份
城市
发布时间
文件名
补贴内容
补贴时间
浙江
杭州
20220330
《关于进一步加快我市光伏发电项目建设的实施意见（征求意见稿）》
对杭州市范围内2021-2025年期间建成并网的，且年光伏利用小时数超过900小时的光伏项目进行奖补。其中上城、拱墅、西湖、滨江、钱塘区按0.2元/瓦标准，其他地区按0.1元/瓦标准给予投资主体一次性建设奖励。
2021-2025
宁波
20220314
《关于大力推进建筑屋顶分布式光伏发电系统应用工作的若干意见》
市级财政对2021年至2025年期间并网的建筑屋顶光伏项目按0.3元/千瓦时标准给予补贴
2021-2025
平湖
20220111
《平湖市人民政府办公室关于新一轮鼓励光伏发电项目建设的若干意见》
1.对在2021年1月1日至2023年12月31日期间（下同）并网的工商业屋顶光伏发电项目，实行三年发电量补助，每年按实际发电量给予0.1元/千瓦时电价补助；2.对学校、医院、党政机关和村社区等公共建筑屋顶光伏发电项目，实行三年发电量补助，每年按实际发电量给予0.15元/千瓦时电价补助；3.对“农光互补”光伏发电项目，实行三年发电量补助，每年按实际发电量给予0.2元/千瓦时电价补助；4.对居民户用屋顶光伏发电项目实行装机补助，按装机容量给予1元/瓦的一次性补助。
2021-2023
江苏
苏州
20220301
《苏州工业园区进一步推进分布式光伏发展的若干措施》
对光伏建筑一体化应用项目(光伏组件作为建筑构件)投资方按项目发电量补贴0.1元/千瓦时，补贴3年。
2021-2023
张家港
20210810
《张家港市修订建筑节能和绿色建筑专项引导资金管理暂行办法》
绿色建筑示范项目：一星级绿色建筑项目5-10元/平方米，单个项目补助总额不超过50万元；二星级绿色建筑项目10-20元/平方米，单个项目补助总额不超过80万元；三星级绿色建筑项目20-30元/平方米，单个项目补助总额不超过100万元。
2021年起
南京
20210319
《南京市绿色建筑示范项目管理办法》
在资金补助方面，太阳能光伏项目按照不超过500元／kW予以补助，原则上单个可再生能源建筑应用示范项目补助金额最高不超过200万元。其他不同项目对应不同补助标准，主要为根据建筑面积分星级进行补助，最高不超过300万元。
2021年起
上海
徐汇区
20220222
《徐汇区节能减排降碳专项资金管理办法》
根据项目对本区节能减排降碳的贡献，最高按1:0.5比例给予区级资金匹配。单个示范项目最高不超过300万元。
2022-2025
黄浦区
20210113
《黄浦区建筑节能和绿色建筑示范项目专项扶持办法》
对获得市有关部门补贴的绿色建筑、装配整体式建筑、超低能耗建筑、既有建筑节能改造、可再生能源与建筑一体化等示范项目的，按市级补贴金额，对项目给予1:1匹配补贴，总金额不超过100万元（适用简化评审程序或免于评审）
2021年起
上海
20200312
《上海市建筑节能和绿色建筑示范项目专项扶持办法》
1、将超低能耗建筑示范项目作为新增补贴项目类型，建筑面积要求0.2万平方米以上，补贴标准为每平方米300元。2、装配整体式建筑示范项目，对评价等级达AA的，补贴每平米60元，达AAA的每平米补贴100元，并且建筑规模放宽为1万平米以上。
2020年起
安徽
宣城
20220331
《宣城市光伏建筑应用示范项目建设管理办法》（征求意见稿）和《宣城市光伏建筑应用城市试点专项资金使用办法》（征求意见稿）
1.建筑屋面光伏项目按20元/千瓦标准给予建设补贴；2.建筑立面光伏建筑一体化项目按30元/千瓦标准给予建设补贴。
2022-2023年
广东
深圳
20220121
《关于大力推进分布式光伏发电的若干措施（征求意见稿）》和《深圳市分布式光伏发电项目管理操作指引（征求意见稿）》
1.基准常规光伏项目：2022年、2023年并网发电的项目补贴标准为0.3元/千瓦时，2024年、2025年并网发电的项目补贴标准为0.2元/千瓦时，2026年并网发电的项目补贴标准为0.1元/千瓦时；2.光伏建筑一体化（BIPV）项目：补贴标准为基准常规光伏项目的1.2倍。
2022-2026
东莞
20210531
《东莞市发展和改革局分布式光伏发电项目资金管理办法》
1.对建设分布式光伏发电项目的各类型建筑和构筑物业主，按装机容量18万元/兆瓦进行装机补助，单个项目补助最高不超过144万元,补助平均分四个财政年度拨付；2.对机关事业单位、工厂等非自有住宅建设企业分布式光伏发电项目的各类投资者，按实际发电量补助0.1元/千瓦时，补助时间自补助申请批准后的次月起，连续5年进行补助。3.对利用自有住宅及在自有住宅区域内建设的居民分布式光伏发电项目的自然人投资者，按实际发电量补助0.3元/千瓦时，补助时间自补助申请批准后的次月起，连续5年进行补助。
2018-2024
广州
20210520
《广州市黄埔区广州开发区广州高新区促进绿色低碳发展办法》
1.对分布式光伏发电的项目补贴标准为0.15元/千瓦时[应用方（屋顶方）为非公共机构的]、0.3元/千瓦时[应用方（屋顶方）为公共机构的]。单个项目最高享受补贴时间为5年；2.对采用合同能源管理模式建设分布式光伏发电项目应用方（屋顶方）补贴标准为0.2元/瓦。单个项目最高补贴200万元；3.对建设充电设施项目的投资方给予一次性建设补贴，单个项目最高补贴100万元。
2021-2025
资料来源：观研天下整理
数据来源：企查查、观研天下数据中心整理
二、光伏建筑一体化行业主要企业
光伏建筑的应用形式包括光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏车棚、光伏站台等。光伏屋顶和光伏幕墙是光伏建筑一体化两大细分方向。
光伏屋顶应用范围最广泛，是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶，并能有效提供工业厂房用电需求的绿色建筑类型。为加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，国家相关部委推出太阳能屋顶计划。太阳能屋顶计划调动了光伏企业的积极性，光伏屋顶领域涌现了以隆基股份、天合光能等为代表的一批优秀企业。原来倚重传统能源的电力央企也开始加大力度布局光伏市场。如2021年12月12日国家电力投资集团有限公司召开县域和大用户开发推介会，全力推进整县屋顶分布式光伏电站试点业务，目标县已突破100个。中国华能位于福建的分布式光伏整县推进项目总投资18亿元，还拟收购林洋能源600兆瓦光伏电站。
光伏幕墙则是将幕墙（比如石材幕墙、玻璃幕墙）和光伏发电功能相结合的幕墙。当前光伏幕墙渗透率不足10%,参与企业数量也较少。相较于光伏屋顶，光伏幕墙表面积更大，能有效提高发电量，更适用于高楼大厦安装光伏发电的需求。未来随着新建建筑对光伏发电需求的增加，光伏幕墙市场预计有望迎来快速发展，届时行业渗透率提升，将吸引更多的企业加入竞争。
我国光伏屋顶、幕墙领域代表企业
| 企业名称 | 业务简介 |
| 隆基股份 | “隆锦”“隆顶”是分别针对建筑墙面和屋顶的BIPV产品，具备较强的防水、防火以及抗风等优点，可组成一套的屋面围护系统。 |
| 天合光能 | 由边框组件、彩钢瓦以及210组件等结构组成，由于设计采用榫叩结构，瓦片具备较强的防水性和稳固性，采用定制化、整体化的设计交付形式。 |
| 汉能 | 推出光伏屋顶产品“汉瓦”及光伏幕墙产品“汉墙”，可全面替代传统材料成为节能建筑建材，“汉瓦”应用于浙江、江苏等多地项目，“汉墙”应用包括汉能总部外观 |
| 龙焱能源科技 | 产品包括光伏屋顶及光伏辈墙，光伏瓦应用包括哈工大校园、渐能长兴展示馆，光伏募墙应用包括青海国投广场、嘉兴科创中心等。 |
| 阿特斯阳光 | 2007年布局BIPV,光伏玻璃幕墙技术应用于洛阳中硅研发楼、奥运中心区景观信息柱等，光伏屋顶应用于香港、美国、欧洲等地的住宅及商用项目 |
| 瑞科新能源 | 光伏玻璃运用于建筑外观，并推出产品装配一体化光伏瓦及户用光伏瓦，可在工商业屋顶及户用进行应用 |
| 尚德 | BIPV屋顶及幕墙在商业、户用领域均有应用 |
| 英利 | 英利为国内BIPV单体容量最大的江西丰城100兆瓦屋顶工商业分布式光伏发电项目主体提供93.347兆瓦高效光伏组件。推出光伏幕墙户品“琉璃·璃光四时” |
| 韩华 | 采用BIPV技术打造中国首座绿色建筑侨福芳草地，光伏眼墙应用于韩国常绿区政府大楼、昌原Solar Tower.韩华总部BIPV大楼 |
| 日托光伏 | 推出光伏幕墙产品日托Z6炫彩组件及光伏屋顶产品柔性60片MWT组件，其中光伏屋顶产品应用于荷业、日本、武汉等工商业项目 |
| 精工钢构 | 旗下精锐金属推出过建筑光使一体化屋面及墙面系统产品 |
| 中信博 | 公司凭借其在光伏支架领域积累的经验，可以对BIPV产品进行防渗况，抗沉降、防伸缩等各项设计。 |
| 正泰电器 | 针对工商业屋顶的BIPV系列产品，具备防水、防火以及建构稳定等建材属性，组件拆卸便捷，使用寿命可达25年。 |
| 晶华新能源 | 晶华新能源“晶面”主要针对建筑物的墙面，便于维护;“华顶”由铝合金边框和双玻组件构成，主要应用于建筑物屋项，可取代传统瓦片，使用寿命可达30年，安全可靠。 |
| 上麦新能源 | 吉瓦采用轻质的eArc组件与铝镁锰板的结合，产品每平米重约4kg,降低了建筑屋面的承载压力;具备较强的防水和散热性能，能够有效提高转换效率;同时产品可以采取传统瓦片的安装方式，安装便捷。 |
| 晶科能源 | 晶科能源推出适用于建筑玻璃外墙的BIPV彩色幕墙产品，以及针对工业新建或翻新建筑屋顶的BIPV彩钢瓦产品。 |
| 亚玛顿 | 建筑光伏玻璃、防水BIPV组件、可弯曲的光伏组件、防眩光组件、彩色组件以及可投影显示的光伏幕墙。 |
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三、光伏建筑一体化行业集中度
2020年，全球BIPV累计装机容量约为2.3GW，其中我国6家主要企业的BIPV装机容量达709MW，占比30.8%，行业集中度较高。目前光伏建筑一体化产业仍处于初级发展阶段，乾坤未定。未来随着BIPV发展向好，企业争相入局，产业格局或发生新的变化。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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