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2022年高分子复合遮阳材料发展趋势分析:赛道方兴未艾 市场未来可期

一、产品功能

高分子复合遮阳材料(阳光面料)是以改性PVC母粒为原材料,单螺杆挤出机配特定的模套为包度设备,以玻璃纤雄或聚随纤维为基材,在玻璃纤维或聚酯纤维表面连续镀主聚氯乙烯复合材料层得到包覆线,从而生产的以功能性遮阳为主要用途的功能性建筑遮阳材料。

目前国内高分子复合遮阳材料应用建筑遮阳上已从简单固定的形式发展到遮阳角度可调可控、光线不仅可被遮挡,必要时还可以通过折射来提高室内的照度。在遮阳方式上,可分内遮阳、外遮阳、中间遮阳、水平遮阳、垂直遮阳、综合遮阳各种方式,并且俱已达到成熟的阶段。由于外遮阳更具有节能效果,近年来得到突破性飞跃。

随着新材料和新技术的发展,建筑节能高分子复合遮阳材料的产品也在不断得到改进,如在高分子复合材料的基础上,还可通过添加纳米电气石负离子粉,赋予材料电离空气形成负氧离子的功能,添加天然沸石微晶体,赋予材料吸收分解甲酸的功能。

而高分子复合遮阳材料的构件和产品、应用形式正向着多元化、多功能以及绿色环保的方向发展,成长为现代建筑遮阳行业的重要产品。

二、竞争格局

目前国内建筑遮阳行业内企业众多、集中度低,而全国功能性建筑遮阳行业也处于成长期,大部分中小企业规模小、自主研发能力弱,以价格战争夺低端市场份额,市场化竞争程度较高。

根据观研报告网发布的《中国高分子复合遮阳材料行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,据统计,截至2020年全国功能性建筑遮阳行业企业数量约3000余家,年销售额在3000万元以上的企业仅约180家,行业内竞争的企业形成了三层次梯队,其中第一梯队企业生产规模较大,产品质量及口碑均处于国内为领先水平,研发实力雄厚,拥有先进的生产技术和设备,产品主要面向高端市场,代表企业如玉马遮阳、西大门新材料等十余家公司,市场份额合计占细分领域总产值20%。

据统计,截至2020年全国功能性建筑遮阳行业企业数量约3000余家,年销售额在3000万元以上的企业仅约180家,行业内竞争的企业形成了三层次梯队,其中第一梯队企业生产规模较大,产品质量及口碑均处于国内为领先水平,研发实力雄厚,拥有先进的生产技术和设备,产品主要面向高端市场,代表企业如玉马遮阳、西大门新材料等十余家公司,市场份额合计占细分领域总产值20%。

数据来源:观研天下整理

未来随着行业准则和技术标准的逐步建立以及居民消费理念的转变,中高端遮阳产品的需求将不断增长,推动建筑遮阳产品向多功能、多样化方向发展,行业技术水平日益提高,而中高端市场对于产品质量、品种和性能要求较高,具有较强的进入壁垒,市场集中度较高。优质龙头在需求高端化趋势中有望进一步扩大市场份额。

而高分子复合遮阳材料属于功能性建筑遮阳产品,功能性遮阳材料生产工艺流程复杂,涵盖了化工、材料、机械等跨行业生产技术,技术壁垒较高。此外,功能性遮阳材料的防紫外线、除甲醛、阻燃等性能主要体现在原材料配方上,需要跟随市场的需求而对配方技术做出改变,较高的技术壁垒对产品的利润率和渗透率提升有较大帮助。

参考海外功能遮阳行业,市场已经发展得较为成熟,产业链研发设计和销售的竞争十分充分,获得技术专利、品牌效应、营销服务等高附加值,利润水平较高。市场份额集中于头部企业,国际厂商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers&Müllers、SergeFerrari占据了主要的市场份额,且行业集中度有进一步提高的趋势。

而国内功能性遮阳头部企业玉马遮阳、西大门2019年出口北美市场的合计销售额1.02亿元,仅占海外龙头企业HunterDouglas北美市场销售收入的0.98%。

而国内功能性遮阳头部企业玉马遮阳、西大门2019年出口北美市场的合计销售额1.02亿元,仅占海外龙头企业HunterDouglas北美市场销售收入的0.98%。

数据来源:观研天下整理

经过多年积累,国内功能性建筑遮阳行业头部厂商已经具备了较为成熟的产品研发体系,兼之有原材料、劳动力等生产优势,能够快速满足下游客户的不同需求,提供兼具品质和性价比的产品。因此未来在国内乃至全球市场,头部厂商都有扩大市场份额的潜能。

三、发展趋势

国内建筑遮阳行业发展大致可以分为三阶段。随着国家大力推广绿色建材,陆续出台包括《绿色建筑行动方案》、《绿色建材评价标识管理办法》、《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》等绿色建材产业相关政策,建筑节能概念的不断深入,绿色建材成为建筑行业的一种趋势,带动建筑遮阳行业的快速发展。

国内建筑遮阳行业发展大致可以分为三阶段。随着国家大力推广绿色建材,陆续出台包括《绿色建筑行动方案》、《绿色建材评价标识管理办法》、《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》等绿色建材产业相关政策,建筑节能概念的不断深入,绿色建材成为建筑行业的一种趋势,带动建筑遮阳行业的快速发展。资料来源:观研天下整理

目前,我国建筑遮阳行业产品以传统的布艺窗帘为主,占建筑遮阳行业规模的94.13%,据建筑遮阳协会测算,2020年国内布艺窗帘市场规模达6000亿元。

而我国功能性遮阳产品尚处于发展阶段,2020年销售规模占比仅3.28%。其他产品还有外遮阳产品、配套产品(包含电机、配件和导轨铝型材等)和竹草藤麻窗帘等,占据不足行业份额的3%。

而我国功能性遮阳产品尚处于发展阶段,2020年销售规模占比仅3.28%。其他产品还有外遮阳产品、配套产品(包含电机、配件和导轨铝型材等)和竹草藤麻窗帘等,占据不足行业份额的3%。

数据来源:观研天下整理

预计建筑遮阳行业国内市场2020-2025五年复合增速为12.69%,到2025年市场空间将达到11582亿元。其中功能性遮阳产品在政策扶持叠加消费观念升级的驱动下,将不断提升市场份额,逐步实现对传统布艺窗帘的替代,预计功能性遮阳产品未来五年年均复合增速为19.07%,到2025年市场占有率将提升至4.87%,市场规模将达到500亿元。

由于高分子复合遮阳材料集遮阳、调光、节能和环保功能于一体,还兼具防污、抗菌、阻燃和除甲醛等特殊功能,符合国家绿色建材的产业政策和发展战略,对传统遮阳材料的可替代性强,处于成长初期的细分赛道蓬勃发展期,前景广阔。(xlx)

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