中国跨境物流行业发展现状分析：多重变革在即 迎广阔市场机遇

一、行业特征：不确定因素多，行业需求复杂

跨境物流指跨越不同国家或地区之间的物流服务，相较于国内物流相比，不光面临着货物运输的困难，在进出口两国之间的海关往往有着重重阻力。国与国之间不同的经济、政治、文化环境也有着众多不确定因素。因此跨境物流的行业环境需要在行业背景、服务资源、经济形势等多个方面进行观察和分析。

跨境物流流程图

资料来源：观研天下整理

二、背景分析：我国已成全球第一贸易大国，跨境物流增长迅速

根据观研报告网发布的《中国跨境物流行业发展现状研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，我国进出口一直处于增长阶段，2018年突破30万亿元后，2019年增幅趋于平缓。2020年，尽管前半年受疫情影响，在快速控制疫情后，下半年快速回温，增速快速回调，全年外贸总额上涨至32万亿元，虽然国际货运出现短暂萎缩，但我国是疫情危机下全球唯一实现外贸正增长的主要经济体。

2021年我国进出口贸易逆势大幅增长，总值39.1万亿元人民币，连续跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，同比增长21.6%。

数据来源：中国海关

从2017年我国已赶超美国已成为全球第一大贸易国，到2020年我国进出口总额分别为排名第三、第四的德国和日本的约2和3.4倍。

2020年，由于新冠疫情加速全球零售线上化率提升，我国跨境贸易的寄件量大幅提升，2020年国际及港澳台快递数量达到18.4亿件，同比增长27.8%。

数据来源：观研天下整理

对照海外国际物流企业发展趋势，在我国制造业公司品牌出海趋势明显、电商体系发达全球领先的环境下，国内跨境物流服务迎来较大的发展前景。

数据来源：观研天下整理

三、行业现状：

1、国外大型物流企业资源仍占据竞争力优势

除各国的邮政联盟外，在商业物流服务行业中，国际物流巨头均具有成熟的全球化网络布局，在全球范围拥有较强的服务能力。DHL、FedEx覆盖全球220个国家和地区，且在欧洲、北美、亚太三大核心经济区域拥有极强的服务保障能力。

发达国家产业升级和企业全球化进程开始于上世纪50年代，在前期的全球产业转移中，发达国家物流企业伴随着本国制造业一同出海。如欧洲的DHL、德迅、DSV等国际物流企业的发展离不开西门子、飞利浦、宝马等工业品牌的出口发展，日本的三菱、松下、东芝、富士也惠及了日通集团、近铁集团等物流企业成为国际物流巨头。

2021年全球国际物流公司综合情况排名（截至21.12月）

资料来源：观研天下整理

目前我国已发展为制造业大国，但快速赶超的时间相对发达国家的发展历史而言时间较短，在此历史背景下，我国本土的跨境物流企业在全球化的运营规模、服务能力和稳定性上跟国际巨头们相较而言尚有差距。

全球大型跨境物流企业服务区域覆盖情况

资料来源：观研天下整理

从国策出发，我国政府高度重视“构建跨国物流枢纽体系”，陆续出台了多项支持中国跨境物流行业发展的相关政策。长期以来政府工作报告、国务院常务会议以及商务部、国家邮政局、海关总署等部门机关多次出台相关政策文件，鼓励、推动我国跨境电商物流建设，近年相关政策汇总如下：

2021-2019年跨境物流行业近年相关政策

资料来源：观研天下整理

目前我国品牌出海趋势正盛，中国货主支付物流费用占比不断提升，本土物流企业迎来跨境物流需求爆发期。预计中国物流企业在未来几年将乘借国产品牌出海的东风，不断提升、健全海外物流核心节点资源，建设更加自主可控的国际物流供应链，迎来业务量及利润率的双重提升。

2、跨境物流企业区域优势明显，行业集中度低

由于全球不同国家区域情况复杂，跨境物流的标准化程度远低于快递行业，且区域优势明显，企业的物流业务往往集中在本土或者周边地区和国家。2020年全球国际物流行业CR5空运市占率仅为18%左右，CR20市占率约为34%。

数据来源：观研天下整理

与之相似的，中国的跨境物流区域性明显，且集中度较低，业务较为分散。其中以国企背景为代表的有中国外运、华贸物流，以民企物流公司为代表的有“四通一达”和顺丰。还有深度绑定跨境电商卖家的跨境电商物流企业，如纵腾集团、燕文等。

2020年我国海运集装箱吞吐量为2.6亿集装箱，国内跨境物流CR3海运吞吐量市占不足2.5%，同年我国机场货邮吞吐量为2054.5万吨，CR3市占约为8.4%。而相较于国内快递CR4近50%的市占率，我国跨境物流集中度非常低。

3、跨境电商增量被疫情催化，我国跨境物流迎变动格局

2020年全球疫情爆发以来，众多行业深受波及，但各国的电商渗透率反而进一步增长，同时全球跨境电商的规模也被带动，预计2021年实现14.6亿元的交易规模。

数据来源：观研天下整理

中国电商市场已成为全球最大的电商市场，极大地构建和推动了中国跨境物流行业的发展。2020年中国海关统计数据显示，2020年我国跨境电商交易额1.69万亿元，增长31.1%。其中，出口1.12万亿元，增长40.1%。

到2021年，我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5%。从进出口结构来看，中国跨境电商出口占比达到77.5%，进口占比22.5%，贸易顺差进一步拉大。从模式结构来看，2021年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达77.2%，跨境电商B2C交易占比22.8%。

虽然来自B2B的销售额占主要部分，但B2C的增速要明显高于前者，2019年中国跨境电商B2C交易额是2015年的5倍，年均增速49.5%。我国目前也是全球最大的B2C跨境电商交易市场，承接约全球约26%的交易量。

B2C的物流业务相较而言更加零散且追求时效性，小件包裹在漫长的跨境物流中面对的是与批量、大宗商品截然不同的物流模式。如何在跨境B2C电商的增量中开辟适合的物流模式，是未来跨境物流企业所面临的新课题。

在复杂的国际环境及局势面前，我国政府不断出台指导政策，推进我国跨境电商的建设。

2014-2021年中国跨境电商重点相关政策

资料来源：观研天下整理

4、国际市场格局调整加速，东盟地区促新增长

中欧投资协定的签署进一步加深了中国与欧洲地区的贸易发展，同时疫情助推了中欧班列、国际海运等国际运输方式实现阶段性发展，尤其是高端领域及高技术领域的产业合作能够进一步增强与欧洲各国之间的贸易伙伴关系。

我国与东盟地区跨境贸易伴随RCEP协议签署、且在双方疫情控制良好、经济社会发展稳定等因素的利好影响下，东盟地区已成为我国跨境贸易的第一大合作伙伴。未来我国将重点强化与15个东盟国家的快递网络建设，实现与15个东盟国家的快递网络全覆盖。

长期来看，与东盟地区的跨境电商业务将成为我国对外发展的重点贸易业务，双边跨境物流市场份额将进一步增长。

此外，国际航空受国际客运航班减少的影响运力受到制约，全货机运输迎来阶段性发展。伴随着我国一带一路对跨国轨道的基础建设，我国海陆空铁全方位跨境寄递运输格局正在加速形成。

放眼未来全球跨境物流格局，无疑将进一步受疫情和区域贸易战影响，同时碳中和、智能化建设对全球物流行业的技术迭代，我国跨境物流行业的变革仍将持续波动。（xlx）