我国虚拟数字人行业概况、驱动因素、发展现状、竞争情况、市场前景分析

2021-12-20 09:25

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一、虚拟数字人行业概况

根据观研报告网发布的《2022年中国虚拟数字人行业行业分析报告-产业格局现状与投资定位研究》显示，虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物。虚拟数字人可分为服务型虚拟数字人、身份型虚拟数字人。

虚拟数字人分类

类别	服务型虚拟数字人	身份型虚拟数字人
核心功能	功能性，提供服务	身份性，用于娱乐/社交
	替代真人服务，完成内容生产、简单功能	虚拟IP/偶像，推动虚拟内容生产
	多模态AI助手,提供日常陪伴、关怀等服务	虚拟世界第二分身，用于社交娱乐及Metaverse
产出定位	现实世界中主持人、导游、购物主播等服务型角色的虚拟化	虚拟偶像或为真人偶像的辅助分身
产出定位	具有关怀感和真实感的Al助手	个体在虚拟世界(或Metaverse)中的第二分身
代表应用	虚拟主播、虚拟老师、标准化内容制作	虚拟偶像
代表应用	虚拟关怀师、虚拟陪伴助手	VR Chat、虚拟形象构建应用
产业价值	降低巳有服务型产业的成本，为存量市场降本增效	为未来的虚拟化世界提供人的核心交互中介。在增量市场创造新价值增长点
产业价值	提升AI助手的交互效果,扩展其接受度与适用场景	降低虚拟内容的制作门褴

资料来源：观研天下整理

二、虚拟数字人行业驱动因素

虚拟数字人依托多项技术而存在，因此，技术进步是虚拟数字人行业发展主要驱动力。按照技术分类，虚拟数字人可分为真人驱动型和计算驱动型，在技术流程、细节方面存在差异。

真人驱动型虚拟数字人和计算驱动型虚拟数字人技术流程

真人驱动型技术流程	步骤	计算驱动型技术流程
形象设计及建模基于IP设计或真人偶像绘制原画，进行面部及身体3D建模。选择关键点	1	设计形象，扫描真人形态及表演、采集驱动数据利用多方位摄像头，对通用/特定模特进行打点扫描（视最终需求可进行全身或局部扫描），采集其说话时的唇动、表情、面部肌肉变化细节、姿态等数据
建模绑定将识别关键点映射至模型上，进行绑定。关键点绑定的数量及位置影响最终效果。	2	形象建模,进行绑定设计所需的模型，或基于特定真人进行高还原度建模。进行关键点绑定。关键点绑定的数量及位置影响最终效果。当需要基于真人照片生成虚拟内容时，一类做法是将通用的人脸模型迁移至该真人黑片上，形成虚搜形象，实质为表情迁移。另一类则是生成动漫类效果，基于预先设置的形象分类算法，将真人照片中的眼型、发型等元素进行分类，并与预先设置的动漫元素进行匹配，最终生成动漫式的虚拟形象.
表演捕捉利用动作捕捉设备或特定摄像头+图像识别，捕捉在形体、表情、眼神、手势等方面的关键点变化。	3	训练各类驱动模型，是决定最终效果的核心步骤利用深度学习，学习模特语音、唇形、表情参数间的潜在映射关系，形成各自的驱动模型与驱动方式。充足的驱动关键点配合以精度较高的驱动模型，能够高还原度的复原人脸骨骼和肌肉的细微变化，得到逼真的表情驱动模型。魔珐科技等业界领先的模型可组合出超千种表情效果，并包含眼神驱动。科大讯飞、竹间智能等公司会对语音/文本中的因素进行提取，增加情感驱动模型等。目前为止，大多数厂商的驱动模型大多是语音-唇形，语音-驱动。动作、手势等驱动大多依靠人为现场指令或预设置驱动。对于需对特定真人定制化的数字化虚拟数字人，部分公司会基于在通用驱动模型的基础上，结合少量真人驱动数据训练定制化驱动模型。这种情形可视作预训练模型+小样本学习。
驱动及渲染真人演员(在虚拟偶像中称为中之人）根据制作需要进行相应表演，实时驱动虚拟数字人表演。在较为精绍的制作中，会需要根据真人演员和建模的区别进行重定向。并对动作、眼神、手指等采用不同的驱动方式。需要时需进行语音合威。形成特定设置语音	4	内容制作，基于输入的语音(或由输入文本转化的语音)，预测唇动、表情等参数核心的技术流程是基于输入的语音，或首先基于TTS技术（Text-to-speech，语音合成技术)，将输入的本文转化为语音。基于语音，结合第3步到的驱动模型，并利用生成对抗模型GAN选出最符合现实的图片，推理得到每帧数字人的图片。通过时间戳.将语音和每航的数字人图片进行结
生成内容，进行互动进行直播，或录制其动作生威内容	5	进行渲染，生成最终内容。直播时进行实时渲染为保证在特定场景下能够实现实时低延迟渲染，计算框架的大小、算力供给等技术问题同样会影响到虚拟数字人的最终生咸效果
-	附加步骤	针对需要进行交互的虚拟数字人，生产商会预先设置有问答库、知识图谱等，并承接入虚拟数字人的对话系统。

资料来源：观研天下整理

三、虚拟数字人行业现状

1.虚拟数字人整体发展现状

目前虚拟数字人行业处于孵化培育阶段，但其发展速度较快，市场一片火热。以2021年10月31日在抖音平台上线的柳夜熙为例，发布第一条抖音短视频后迅速获赞300万，在不到两个月的时间里，柳夜熙粉丝数已超600万。数据显示，虚拟数字人市场规模已超2000亿元。

2.虚拟数字人细分市场发展现状

虚拟偶像是虚拟数字人较早被认可的细分赛道之一，属于身份型虚拟数字人。在群众娱乐需求持续增长以及网络和影像音频技术不断迭代的环境下，我国虚拟偶像产业逐渐走入发展的高峰期。数据显示，2020年，我国虚拟偶像市场规模为34.6亿元，较上年同比增长68.8%；2021年，我国虚拟偶像市场规模约为62.2亿元，较上年同比增长79.8%。

2017-2021年我国虚拟偶像市场规模、增速及预测

数据来源：观研天下数据中心整理

虚拟主播则属于代表性服务型虚拟数字人。虚拟主播能够降低主播行业成本，为存量市场降本增效，且随着其趣味性优势凸显，虚拟主播规模快速增多。目前我国主播账号累计超1.3亿，其中虚拟主播占比40%。

我国虚拟主播占比情况

数据来源：观研天下数据中心整理

国内虚拟数字人还应用在游戏、金融、文旅、教育、智能服务等实用场景，如《英雄联盟》的人气女团K/DA登陆S8决赛舞台,现场观众能够通过AR设备进行观看；华为云打造了首个虚拟数字人云笙入职华为云；京东进口超市推出了虚拟推荐官“ViVi子涵”；央视新闻联合百度智能云推出的总台首个AI手语主播正式亮相；百度App上线龚俊数字人语音助手。

国内虚拟数字人在游戏、金融、文旅、教育、等实用场景应用情况

领域	应用情况
游戏	《英雄联盟》的人气女团K/DA登陆S8决赛舞台,现场观众能够通过AR设备进行观看
	《王者荣耀》推出男团无限王者团
	为了让玩家轻松定制专属虚拟形象，2019年5月网易伏羲AI Lab携手密歇根大学发明面部捕捉深度学习算法MelnGame，仅需玩家上传一张人物肖像照片就可以生成虚拟面部的形状和纹理，与此同时该算法还会根据游戏年代设定调整面部特征，现已在《逆水寒》《永劫无间》等游戏中得到应用。
金融	华为云打造了首个虚拟数字人云笙入职华为云
金融	百度打造了首个国内银行“虚拟员工”
文旅	京东进口超市推出了虚拟推荐官“ViVi子涵”
文旅	网易伏羲首个AI智慧文旅项目落地杭州中国丝绸城，该项目将《逆水寒》中人设、技能与丝绸文化高度相关的“素问”流派虚拟人融入数字展厅，用户可通过按下琴键进行实时互动，“素问”将随旋律变化而起舞
教育	央视新闻联合百度智能云推出的总台首个AI手语主播正式亮相
教育	虚谷未来科技推出全国首位教育领域虚拟人小艾，其人设为喜欢阅读、善于分享的12岁少女，旨在以领读陪伴的“班长”身份激发少儿阅读兴趣，截至目前小艾已参与《中国诗词大会》《时空课堂》等多个知识类节目，并以科普博主身份活跃于视频号、抖音等多个平台。
智能服务	搜狗与新华社联合发布的虚拟主持人以高仿真形象示人，可对用户输入的新闻文本进行语音播报
	浦发银行首位虚拟员工“小浦”在服务客户时可感知对方情绪并辅之表情和手势，且具备主动学习、持续提高服务效率的能力
	百度App上线龚俊数字人语音助手

资料来源：观研天下整理

虚拟数字人产业蓬勃发展的同时也面临着一系列难题。首先是成本问题，虚拟数字人制作背后需要大量的人力、财力投入，每秒的制作成本在万元左右，制作筹备时间需以年计算。虚拟数字人还面临行业规范等问题。数字人未来必然会涉及一些法律及伦理问题，需要相关法律制定和监管引导，确保其发展方向不脱离管控。

虚拟数字人行业发展存在的问题

资料来源：观研天下整理

四、虚拟数字人行业竞争情况

技术是虚拟数字人行业核心竞争力。不论在国外还是国内，虚拟数字人都处于起步阶段。国内虚拟数字人在某些技术上存在比较优势，但整体应用较日韩等国还存在一定的差距。

虚拟数字人技术门槛

资料来源：观研天下整理

国内外虚拟数字人行业相关企业

公司名称	公司定位	虚拟形象产品	代表行业/客户	备注
魔珐科技	虚拟数字人内容平台厂商，自研真人Al形象引擎、算法、资产工作雅接全原社社于致力于为全球创作者提供基于AI的虚拟内容生咸服务与平台	虚拟内容协同制作智能云平台、专业级及消费级虚拟直播技术和产品、服务型虚拟数字人能力平台、身份型虚拟数字人全栈式技术和产品服务	身份型:魔珐原创(翎Ling,Sam&Liz)、腾讯（灵犯)、阿里巴巴(天猫瞄酱)、阅文(叶修)、城市IP(宁波市等)、小米。美的、伊利等; 服务型:魔珐原创(Ada)、金融(光大银行、太平金科等);教育(杭州萧山教育局、字节跳动等);电商{怡宝等》;医疗(上海精神卫生中心虚拟心理医生)﹔运营商(中国移动、中国联通)	魔珐是为三维虚拟内容制作提供智能化、工业化的基础设施;为三维虚拟数字人提供造人、养人、用人的全栈式技术和产品服务。
相芯科技	虚拟数字人垂直厂商，致力于持续研发数字虚拟人驱动引擎和技术美术平台，为客户提供极高性价比的数字人全栈式解决方案。	AI虚拟助手、AI虚拟主播	虚拟助手(金融、党建、政务、电商、博物馆);虚拟主福(济南电视台、广西日报、人民日报、浙江电视台钱江频道、京东);美颜滤镜AR特效(虎牙直播、珍爱网、新东方教育)	专注于提供VR/AR/移动应用的支撑技术
追一科技	专长类技术厂商，亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业	多模态数字人	银行、政务、保险、券商、运营商、教育、零售/电商、公共交通、文旅、媒体/娱乐、居家/健康	-
黑镜科技	虚拟数字人内容平台厂商，自研真人Al形象引擎、算法、资产工作流等虚拟人全栈技术，致力于为全球创作者提供基于Al的虚拟内容生威服务与平台	虚拟内容生成平台,真人AI形象引擎/SDK，虚拟人资产算法,虚拟人动画算法	互联网内容平台，电商，传媒，广告，专业/半专业创作者，虚拟人引擎开发者	-
中科深智	虚拟数字人垂直厂商，致力于持绫研发数字虚拟人驱动引擎和技术美术平台，为客户提供极高性价比的数字人全栈式解决方案。	创梦达及创梦加(专业级动画)，创梦易(快速动画生产及虚拟直播》，创梦易自动播及云小七(7*24小时AI虚拟直播)	为一禅小和尚、默默酱、萌芽照、僵小鱼等头部IP，央视、中兴、中石化、中国银联等龙头企业。以及美的、蒙牛、怡思丁、安莉芳等2000+电商品牌提供了数字人解决方案。	持续扩大资产库规模，已有近500个原创虚拟IP授权给客户使用
科大讯飞	专长类技术厂商，亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业	AI虚拟主播、Al虚拟数字人	虚拟新闻主播(新华社、交汇点新闻、温州都市报、金陵晚报、广西卫视);虚拟数字人(客服、交通、政务咨询、生活服务)	-
火山引擎	综合类技术厂商，字节跳动面向企业的智能科技品牌	捏脸及表情驱动、虚拟主播、虚拟形象生产平台	互动娱乐、广电传媒播报、金融客服、车载娱乐等行业及场景	个性化3D虚拟形象，支持实时面部表情、肢体动作与语音驱动
百度	综合类技术厂商，全栈的AI能力，提供端到端软硬一体的应用	虚拟主播直播、虚拟形象智能交互解决方案	虚拟主播(央视网、好看视频、中国天气)虚拟形象智能交互(问询导览、广告营销、迎宾)虚拟数字人导购员，虚拟主播，虚拟培训师等	-
搜狗	专长类技术厂商，搜狗推出的以语音交互技术为核心的人工智能平台	搜狗分身	传媒、教育、金融、娱乐虚拟主播(搜狗虚拟气象主播、新华社AI合成主播、新华社3DAI合或主播)、金融虚拟客服（平安惠普、平安保险)、车载语音助手(蔚来汽车)、明星二次元形象(黄子韬)、声音内容制作	2021年推出搜狗手语虚拟主播
小冰	面向新交互形式的完整人工智能技术框架，“在亿万人之中，我只属于你”，其个性交互框架已对公众开放	小冰	虚拟亲友、AIl托管小编、虚拟歌手、Al主播、测颜值替身 Beta版本现巳开故多种虚拟数字人类生产线	-
标贝科技	专长类AI厂商，专注智能语音交互和Al数据服务的人工智能公司	智能客服、虚拟员工、虚拟主播、恐龙贝克	智能客服、虚拟主福、虚拟员工	-
拟仁智能	CG类厂商，是一家将人工智能（Al)与计算机图形学(CG技术相结合的创新型高科技公司	定制化虚拟数字人	个人助手、智能客服、电商零售、旅游文创、教育医疗、广告营销、直播主持、游戏娱乐	-
网易伏羲	综合类厂商，国内专业从事游戏与泛娱乐Al研究和应用的顶尖机构	网易伏羲AI虚拟数字人	虚拟主播、虚拟客服、虚拟助手、虚拟直播、游戏动画、空间虚拟智能〔虚拟导览、虚拟歌手、虚拟诗人、交互式虚拟数字人)(北京市文物局、杭州市中国丝绸城项目、为麦当劳提供虚拟数字人应用)	-