我国芳纶纸行业技术日趋成熟 国产替代进程不断推进

一、行业相关定义

芳纶纸（又称“聚芳酰胺纤维纸”），以芳纶短切纤维和芳纶沉析纤维为主要原材料，经纤维分散，通过湿法成形技术制备成纸，再经高温整饰制得的一种高性能新材料，其化学结构稳定、机械性能优良，具有高强度、耐高温、本质阻燃、绝缘、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性，广泛应用于电力电气、航空航天、轨道交通、新能源、电子通信、国防军工等重要领域。

二、行业发展历程回顾

芳纶纸首次于19世纪60年代被美国杜邦公司研发，凭借其重量轻的特点广泛应用于航空领域。

我国自二十世纪七十年代开始对芳纶进行研究，并作为国家“七五”、“八五”、“九五”的重点项目，但由于国外在技术上的封锁，二十世纪末也没有取得实质性进展。2009年，中国华南理工团队着手进行国产芳纶纸技术攻关。2014年，国内芳纶纸的研发技术还在持续，中车集团就先入为主，主要提出了承担技术转化事宜的相关工作。由于华南理工大学是此次研发项目的主要承载者，学校对于此次中车集团的技术转化表示支持，并鼓励相关团队放手去做。团队的辛勤和努力，校方的支持和理解以及中车集团的大力支援，使研发团队信心满满。芳纶纸的成功研发，使中车集团与华南理工大学在原有的特殊关系上愈加紧密，双方决定共同设立公司。项目负责人胡健凭借制作技术，占取公司25%的股份，技术价值为6684万元。事后，校方为肯定研发团队的辛勤付出，只收取了2成的研发收益，并将剩余的研发金额用作鼓励团队的研发奖励。

2015年，芳纶纸达到商业化生产，中国成为全球第二个能够商业化生产芳纶纸的国家。

2019年，芳纶纸正式投入生产领域，并以年产值10亿元的成就获得了国家和社会的积极认可，发展至今，我国芳纶纸产品出现不同的规格和性能。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业发展现状

1、市场规模

随着芳纶纸产业的快速发展，其应用领域不断扩大，芳纶纸的市场需求呈多样化发展趋势。目前，芳纶纸已广泛应用于电气绝缘、蜂窝芯材等领域，其中航空、新能源汽车等新兴领域蜂窝类产品附加价值较高。2022年中国芳纶纸行业市场规模已达到73.46亿元，较2021年同比增长23.87%，具体如下：

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按基材的不同，可分为间位芳纶纸和对位芳纶纸，其中对位芳纶纸的强度、比模量、耐湿热、抗撕裂强度等性能比间位芳纶纸优异，而且对位芳纶纸比间位芳纶纸贵。不过，从芳纶纸市场消费份额占比来看，根据数据显示，2022年间位芳纶市场份额占比为88.73%，对位芳纶纸市场份额占11.27%。 对位芳纶蜂窝纸是航空航天领域的最佳减重材料之一，在飞机底板、飞行器结构件上具有不可或缺的应用价值。随着国产商飞供应链自主化、我军战斗机持续升级换代、高速列车芳纶替换铝蜂窝等趋势实现持续放量，对位芳纶纸市场份额提升空间较大。

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2、供应规模

根据观研报告网发布的《中国芳纶纸行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，经过多年发展，我国高性能纤维及其复合材料应用技术日趋成熟，芳纶纤维、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维是我国重点发展的三大高性能纤维。在芳纶纤维及其复合材料研究方面，我国先后突破了对位芳纶、杂环芳纶等关键技术，建成了多套工业化装置，其中，间位芳纶纤维、对位芳纶纤维及其复合材料已实现国产化替代和稳定批量生产。叠加价格与供应周期的优势，国产芳纶绝缘纸、芳纶蜂窝纸将会不断提高整体市场份额，并进一步实现高端领域的进口替代。

目前，国内厂商通过技术攻关，实现了芳纶纸的国产化和规模化，中国芳纶纸产量居于全球第二。2022 年泰和新材、超美斯、龙邦和时代华先芳纶纸理论产能约9000吨/年，其中民士达与时代华理论产能最高，为3000 吨/年；超美斯产能紧随其后，为 2000 吨/年。

2022 年国内芳纶纸主要生产企业及产能

资料来源：公司官网，观研天下数据中心整理

3、需求规模

我国芳纶纸的研发与生产虽然起步相对较晚，但是近年来，我国持续加大对芳纶纤维材料、芳纶纸的政策支持力度。特别是近几年我国高速列车、国产飞机制造及航空母舰等装备制造业的快速发展更是带动了芳纶绝缘纸和芳纶纸蜂窝芯材的发展，随着芳纶纸应用领域的增多，芳纶纸市场将有良好的发展前景。由于下游行业的强劲需求，2018-2022年我国芳纶纸消费量已从3077吨提高到5220吨，平均增长率为14.37%。

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四、行业竞争格局分析

目前，我国芳纶纸生产企业主要有民士达、超美斯、赣州龙邦、时代华先等，其中民士达是我国第一家芳纶纸制造企业，经过十余年发展，目前已成为国内芳纶纸行业龙头企业和国内规模最大的芳纶纸制造企业，2022年民士达在我国市场占比为3.84%。整体而言，随着芳纶纸下游应用面越来越广，国内芳纶纸企业近年来也不断展新翼，意图抢占市场先，预计未来随着国内企业产能扩大，行业市场集中度将不断提升。

中国芳纶纸行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
民士达		民士达是我国第一家芳纶纸制造企业，经过十余年发展，目前已成为国内芳纶纸行业龙头企业和国内规模最大的芳纶纸制造企业。自成立以来，公司坚持自主创新，高度重视研发，经过多年积累和发展，形成了一系列芳纶纸研发、生产的核心技术。同时，民士达也是“国家级制造业单项冠军示范企业”、国家级专精特新“小巨人”企业，并于2021年8月被工业和信息化部列入“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单(第二批第一年)”，承担的课题项目荣获“国家科技进步二等奖”、“山东省科技进步一等奖”、“中国专利优秀奖”、“教育部技术发明一等奖”等多项荣誉。
赣州龙邦		龙邦科技自成立以来，始终立足技术创新，是业内具实力规模的芳纶绝缘纸、纯纸、厚板纸、蜂窝纸、芳纶电子线路板基材、芳纶屏蔽材料、芳纶纤维、沉析纤维等产品。研发、生产、销售厂家之一，专业为航空、舰船、轨道交通、变压器、电机、5G通讯、安全防护、环保及特种军事等领域应用提供安全、可靠的芳纶相关产品及解决方案。
时代华先	/	公司依托时代新材的国家企业技术中心和制浆造纸工程国家重点实验室，掌握世界先进的芳纶纤维湿法成型、高温热压等核心技术，产品技术水平达到国际先进水平，拥有多项专利发明和专有技术。公司拥有年产3000吨以上芳纶纸生产线，生产效率与自动化程度是目前世界最高水平。目前公司已通过ISO9001、AS9100D质量管理体系和高新技术企业认定。
美国杜邦公司		成立于1802年，是一家以科研为基础的全球性企业，业务遍及全球90多个国家和地区，其产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域。
超美斯		成立于2005年，注册资本21,737.36万元。公司主要业务为生产、加工芳纶纤维、耐高温绝缘材料、从事阻燃面料、纱线、服装及各类阻燃、高性能安全防护产品的批发及进出口业务。公司以生产销售过滤用芳纶纤维以及芳纶纸为主。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）