我国珍珠行业产业链分析：上游养殖面积下降 下游人均珠宝销售额快速提升

一、行业概述

珍珠又称蚌珠、濂珠，是一种古老的有机宝石，主要产于珍珠贝类和珠母贝类软体动物体内，有淡水珍珠和海水珍珠两种。珍珠为贝类内分泌作用而生成的含碳酸钙的矿物珠粒，由大量微小的文石晶体集合而成的。种类丰富，形状各异，色彩斑斓。

根据观研报告网发布的《中国珍珠行业发展现状分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，珍珠的无机成分主要是碳酸钙、碳酸镁，占91%以上，其次为氧化硅、磷酸钙、Al2O3及Fe2O3等；有机物含有门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、胱氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、精氨酸、脯氨酸等17种氨基酸。 另外，还含有30多种微量元素、牛磺酸、丰富的维生素、肽类。

二、行业产业链

珍珠产业链上游为珍珠养殖、水产饲料等产业；中游为珍珠加工产业；下游则是珠宝首饰产业。

资料来源：观研天下整理

1、上游产业

（1）珍珠养殖情况

我国珍珠养殖主要有淡水养殖与海水养殖两种。其中淡水养殖珍珠在中国起步较早，但自2019年国务院批准，农业农村部等10部委联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》以来，为保护生态环境，一批不符合生态标准的养殖场被关停，污染环境的落后养殖方式加快淘汰。2013-2020年中国淡水珍珠养殖呈现快速下降的趋势。数据显示，到2020年中国淡水珍珠养殖产量下降至454.37吨，同比下降25.43%。

数据来源：中国渔业统计年鉴，观研天下整理

海水珍珠养殖产业在我国起步较晚，发展较慢，仅在广东和广西有分布。2013-2020年我国海水珍珠养殖面积呈现下降趋势。数据显示，2020年我国海水珍珠养殖面积下降至1811公顷，同比下降12.13%。

数据来源：中国渔业统计年鉴，观研天下整理

（2）水产饲料

水产饲料是专门为水生动物养殖提供的饵料。目前我国水产饲料行业经过十余年的快速发展已经进入稳定发展阶段。据数据，2020年我国水产饲料产量为2124万吨，较上年同比增长下降3.6；2021年我国水产饲料产量为2293万吨，较上年同比增长8%。2022年1-8月我国水产饲料产量为1803万吨，较上年同比增长15.1%。

数据来源：观研天下整理

2、中游产业

（1）珍珠产量情况

目前我国是全球最大的淡水珍珠生产国，约占全球所有珍珠的75%，约占全球所有淡水珍珠95%，主要产于浙江、苏州、江西、湖北、安徽一带，颜色多种多样。但近年来全国珍珠产量总体呈下降趋势。数据显示，2019年全国珍珠产量为120万公斤，到2021年下降到80万公斤。

数据来源：浙江省珍珠行业协会，观研天下整理

2013-2020年我国海水珍珠产量整体呈现下降趋势。数据显示，2020年我国海水珍珠产量下降至2.12吨，同比下降23.74%。

数据来源：中国渔业统计年鉴，观研天下整理

（2）珍珠产品加工数量

受益于养殖珍珠产量逐年下降，2015-2020年我国珍珠产品加工数量也呈现下降态势。数据显示，2020年我国珍珠产品加工数量为27943公斤，同比下降83.2%。

数据来源：观研天下整理

3、下游产业

近年来随着我国居民人均可支配收入的不断增长，人均珠宝销售额也快速提升。根据数据显示，2021年中国人均珠宝销售额达509.70元/人，较2020年增加了77.72元/人，同比增长17.99%。

数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会，国家统计局，观研天下整理

虽然在2020年受疫情影响，市场有所下滑。但进入2021年，随着疫情影响逐渐减弱，我国珠宝行业恢复性增长呈现了稳中有进、稳中向好的态势，市场的“基本盘”得到进一步的巩固并不断加实加厚，产业链与供应链韧性优势进一步凸显，双循环新发展格局加快形成，市场集中度显著提高，创新驱动更加强劲。按销售额计算，2021年，我国珠宝首饰市场总规模迈上了7200亿元新台阶，同比2020年的6100亿元增幅达18%。

数据来源：观研天下整理（WW）