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2013-2023年我国功能性护肤品市场规模及龙头企业营收情况数据统计

我国护肤理念转变方向排名前三分别是成分与功效、安全性和品牌知名度。其中81.9%的女生和74.9%的男生在乎成分与功效,76%的女生和70.8%的男生在乎安全性, 48.3%的女生和55.7%的男生在乎品牌知名度。

我国护肤理念转变方向排名前三分别是成分与功效、安全性和品牌知名度。其中81.9%的女生和74.9%的男生在乎成分与功效,76%的女生和70.8%的男生在乎安全性, 48.3%的女生和55.7%的男生在乎品牌知名度。

数据来源:观研天下整理

从我国消费者购买功效型护肤品产地排名来看,超过60%的调研用户购买过国内品牌商生产的功效型护肤品,紧随其后的分别是法国和日本。

从我国消费者购买功效型护肤品产地排名来看,超过60%的调研用户购买过国内品牌商生产的功效型护肤品,紧随其后的分别是法国和日本。

数据来源:观研天下整理

当前中国功效型护肤品使用者依然是以女性为主导,人群占比超过70%。其中,65%的女性功效型护肤消费者在26-35周岁之间

当前中国功效型护肤品使用者依然是以女性为主导,人群占比超过70%。其中,65%的女性功效型护肤消费者在26-35周岁之间

数据来源:观研天下整理

到2021年我国功效型护肤品市场规模达到567亿元,占护肤品比例19%,2017-2021我国功效型护肤品CAGR 为30%。

到2021年我国功效型护肤品市场规模达到567亿元,占护肤品比例19%,2017-2021我国功效型护肤品CAGR 为30%。

数据来源:观研天下整理

2021年我国普通护肤品市场规模达到2371亿元,占护肤品比例81%,2017-2021我国普通护肤品CAGR 为9%。

2021年我国普通护肤品市场规模达到2371亿元,占护肤品比例81%,2017-2021我国普通护肤品CAGR 为9%。

数据来源:观研天下整理

皮肤学级护肤品:功能性护肤品源起,医研共创,主要针对亚健康肌肤,到2021年我国皮肤学级护肤品市场规模达到181亿元,同比增长21%,2012-2021年我国皮肤学级护肤品CAGR为21.0%。预测到2023年市场规模达到271亿元。

皮肤学级护肤品:功能性护肤品源起,医研共创,主要针对亚健康肌肤,到2021年我国皮肤学级护肤品市场规模达到181亿元,同比增长21%,2012-2021年我国皮肤学级护肤品CAGR为21.0%。预测到2023年市场规模达到271亿元。

数据来源:观研天下整理

其中我国主要皮肤学级护肤品品牌规模最高的是薇诺娜,2021年销售规模达到53.1亿元,同比增长58%,占皮肤学级护肤品品牌规模比例为30%,2017-2021薇诺娜销售额CAGR为50%。

其中我国主要皮肤学级护肤品品牌规模最高的是薇诺娜,2021年销售规模达到53.1亿元,同比增长58%,占皮肤学级护肤品品牌规模比例为30%,2017-2021薇诺娜销售额CAGR为50%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

强功效护肤品:功能性护肤品主赛道,对普通护肤品替代性最强,到2021年我国强功效型护肤品市场规模达到468亿元,同比增长63%;约占护肤品整体的16%。

2019-2026年我国功能性护肤品分类规模、增速

分类 2019年 2020年 2021年 2026E 2022-2026CAGR
皮肤学级 114 149 181 443 19.6%
强功效 173 262 468 1166 20.0%
专业美容级 116 156 200 522 21.1%
核心中草药 43 71 103 167 10.1%
功能性护肤品合计 446 639 952 2298 19.3%
护肤品整体 2444 2701 2938 4180 7.3%

数据来源:观研天下整理

其中中国强功效护肤品市场主要有华熙生物、欧莱雅、鲁商发展及广州蛋壳网络科技等。到2021年市占率分别为11%、10%、5%、4%。

2019-2023年中国强功效护肤品市场规模预测

2019

2020

2021

2022E

2023E

华熙生物

润百颜、夸迪、BM肌活等

销售额(亿元)

7.8

20.5

51.9

83.0

112.1

YOY

-

164%

153%

60%

35%

市占率

4%

8%

11%

14%

13%

欧莱雅

修丽可

销售额(亿元)

24.7

32.1

44.6

55.8

67.0

YOY

-

30%

39%

25%

20%

市占率

14%

12%

10%

9%

8%

鲁商发展

瑷尔博士、颐莲、善颜

销售额(亿元)

5.2

11.5

24.9

39.9

53.9

YOY

-

120%

117%

60%

35%

市占率

3%

4%

5%

7%

6%

广州蛋壳网络科技

HFP

销售额(亿元)

22.8

27.5

18.9

15.1

16.6

YOY

-

21%

-31%

-20%

10%

市占率

13%

11%

4%

2%

2%

CR4

销售额(亿元)

60.5

91.7

140.4

193.9

249.6

YOY

-

51%

53%

38%

29%

市占率

35%

32%

30%

32%

30%

功效性护肤品整体估算

销售额(亿元)

173

287

468

606

832

YOY

-

66%

63%

29%

37%

护肤品整体

销售额(亿元)

2444

2,701

2,938

3,170

3,410

YOY

-

11%

9%

8%

8%

功效性护肤品/护肤品整体

占比

7%

11%

16%

19%

24%

数据来源:观研天下整理

2021年中国含核心中草药成分护肤品规模为103亿元,2019-2021年在低基数下高速成长,个体规模及增速波动性大,预计2022-2026年含核心中草药成分护肤品规模CAGR为10.1%。

2019-2026中国含核心中草药成分护肤品规模测算(亿元)

指标 2019年 2020年 2021年 2026E 2022-2026CAGR
片仔癀化妆品销售额 6.5 9.2 10.3 16.7 10.1%
市占率 15% 13% 10% 10% -
马应龙化妆品销售额 1.9 1.5 1.6 3.3 16%
市占率 5% 2% 2% 2% -
云南白药采之汲化妆品销售额 / 1.3 0.8 2.5 25.6%
市占率 2% 1% 2% -
养生堂化妆品销售额 / 1.3 1.4 5.0 29.6%
市占率 2% 1% 3% -
同仁堂化妆品销售额 / 15.9 33.2 58.5 12%
市占率 23% 32% 35% -
市场规模 43.2 70.8 103.2 167.2 10.1%
护肤品市场规模 2444 2701 2938 4180 7.3%
占护肤品市场比率 1.8% 2.6% 3.5% 4.0% -

数据来源:观研天下整理

其中2021年中国片仔癀化妆品营业收入达到6.9亿元,同比增长12.1%,占公司营业收入9.4%。

2013-2021年中国片仔化妆品营业收入及占比

年份 化妆品营业收入(亿元) YOY 公司营业收入(亿元) 占比
2013年 1.1 14.0 7.6%
2014年 1.6 51.9% 14.5 11.1%
2015年 1.8 12.4% 18.9 9.6%
2016年 1.7 -7.0% 23.1 7.3%
2017年 1.7 3.7% 37.1 4.7%
2018年 2.7 57.0% 47.7 5.7%
2019年 4.3 57.1% 57.2 7.5%
2020年 6.1 42.0% 65.1 9.4%
2021年 6.9 12.1% 80.2 8.5%

数据来源:观研天下整理

2021年中国马应龙化妆品营业收入达到0.7亿元,同比增长7.9%,占公司营业收入2.1%。

2017-2021年中国马应龙化妆品营业收入及占比

年份 化妆品营业收入(亿元) YOY 公司营业收入(亿元) 占比
2017年 0.36 17.5 2.0%
2018年 0.54 51.0% 22.0 2.4%
2019年 0.86 60.3% 27.1 3.2%
2020年 0.65 -24.2% 27.9 2.3%
2021年 0.70 7.9% 33.9 2.1%

数据来源:观研天下整理(YA)

相关行业分析报告参考《中国功能性护肤品行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2022-2029年)

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2021年中国防晒市场TOP10公司的市场份额情况统计

2021年中国防晒市场TOP10公司的市场份额情况统计

2021年前十大企业市占率合计达558其中贝泰妮、环亚科技、立白分别以3.3%、3.2%及2.8%的市占率分列行业第6、第7及第9名。

2023年02月02日
2021年中国护肤品市场TOP20公司的市场份额情况统计

2021年中国护肤品市场TOP20公司的市场份额情况统计

2021年国内护肤品市场份额排名前五的企业依次为欧莱雅、雅诗兰黛、宝洁、资生堂及百雀羚,市场份额分别为15.1%、7.8%、5.4%、5.1%、3.8%。

2023年02月02日
2021年中国美妆及个护行业细分领域分布情况统计

2021年中国美妆及个护行业细分领域分布情况统计

2021年我国美妆及个护行业第一大细分领域为护肤品其占比为5036彩妆与护发分列第二、第三大细分领域。

2023年02月02日
2022年中国珠宝首饰Top10公司零售额及市占率情况统计

2022年中国珠宝首饰Top10公司零售额及市占率情况统计

2022年中国珠宝首饰行业周大福和老凤祥零售额遥遥领先,周大福零售额达758.9亿元,老凤祥零售额为647.6亿元。

2023年01月13日
2022年中国黄金首饰行业购买需求及各消费场景对零售商收入贡献情况统计

2022年中国黄金首饰行业购买需求及各消费场景对零售商收入贡献情况统计

门店消费者购买黄金首饰主要为自戴、婚嫁、礼品馈赠、投资,其中自戴需求占比32.1%,门店消费者购买黄金首饰用于婚嫁的需求占比28.1%。

2023年01月13日
2021年中国美妆行业护肤及彩妆市场各国家品牌市占率情况统计

2021年中国美妆行业护肤及彩妆市场各国家品牌市占率情况统计

2012-2018年中国护肤市场各国家品牌市占率呈逐年上升,自2018年以来,呈现下降趋势。2021年中国护肤市场各国家品牌市占率为27.7%。

2023年01月13日
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