我国护肤理念转变方向排名前三分别是成分与功效、安全性和品牌知名度。其中81.9%的女生和74.9%的男生在乎成分与功效，76%的女生和70.8%的男生在乎安全性， 48.3%的女生和55.7%的男生在乎品牌知名度。
数据来源：观研天下整理
从我国消费者购买功效型护肤品产地排名来看，超过60%的调研用户购买过国内品牌商生产的功效型护肤品，紧随其后的分别是法国和日本。
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当前中国功效型护肤品使用者依然是以女性为主导，人群占比超过70%。其中，65%的女性功效型护肤消费者在26-35周岁之间
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到2021年我国功效型护肤品市场规模达到567亿元，占护肤品比例19%，2017-2021我国功效型护肤品CAGR 为30%。
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2021年我国普通护肤品市场规模达到2371亿元，占护肤品比例81%，2017-2021我国普通护肤品CAGR 为9%。
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皮肤学级护肤品：功能性护肤品源起，医研共创，主要针对亚健康肌肤，到2021年我国皮肤学级护肤品市场规模达到181亿元，同比增长21%，2012-2021年我国皮肤学级护肤品CAGR为21.0%。预测到2023年市场规模达到271亿元。
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其中我国主要皮肤学级护肤品品牌规模最高的是薇诺娜，2021年销售规模达到53.1亿元，同比增长58%，占皮肤学级护肤品品牌规模比例为30%，2017-2021薇诺娜销售额CAGR为50%。
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强功效护肤品：功能性护肤品主赛道，对普通护肤品替代性最强，到2021年我国强功效型护肤品市场规模达到468亿元，同比增长63%；约占护肤品整体的16%。
2019-2026年我国功能性护肤品分类规模、增速
| 分类 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2026E | 2022-2026CAGR |
| 皮肤学级 | 114 | 149 | 181 | 443 | 19.6% |
| 强功效 | 173 | 262 | 468 | 1166 | 20.0% |
| 专业美容级 | 116 | 156 | 200 | 522 | 21.1% |
| 核心中草药 | 43 | 71 | 103 | 167 | 10.1% |
| 功能性护肤品合计 | 446 | 639 | 952 | 2298 | 19.3% |
| 护肤品整体 | 2444 | 2701 | 2938 | 4180 | 7.3% |
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其中中国强功效护肤品市场主要有华熙生物、欧莱雅、鲁商发展及广州蛋壳网络科技等。到2021年市占率分别为11%、10%、5%、4%。
2019-2023年中国强功效护肤品市场规模预测
|
|
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022E |
2023E |
||
|
华熙生物 |
润百颜、夸迪、BM肌活等 |
销售额(亿元) |
7.8 |
20.5 |
51.9 |
83.0 |
112.1 |
|
YOY |
- |
164% |
153% |
60% |
35% |
||
|
市占率 |
4% |
8% |
11% |
14% |
13% |
||
|
欧莱雅 |
修丽可 |
销售额(亿元) |
24.7 |
32.1 |
44.6 |
55.8 |
67.0 |
|
YOY |
- |
30% |
39% |
25% |
20% |
||
|
市占率 |
14% |
12% |
10% |
9% |
8% |
||
|
鲁商发展 |
瑷尔博士、颐莲、善颜 |
销售额(亿元) |
5.2 |
11.5 |
24.9 |
39.9 |
53.9 |
|
YOY |
- |
120% |
117% |
60% |
35% |
||
|
市占率 |
3% |
4% |
5% |
7% |
6% |
||
|
广州蛋壳网络科技 |
HFP |
销售额(亿元) |
22.8 |
27.5 |
18.9 |
15.1 |
16.6 |
|
YOY |
- |
21% |
-31% |
-20% |
10% |
||
|
市占率 |
13% |
11% |
4% |
2% |
2% |
||
|
CR4 |
销售额(亿元) |
60.5 |
91.7 |
140.4 |
193.9 |
249.6 |
|
|
YOY |
- |
51% |
53% |
38% |
29% |
||
|
市占率 |
35% |
32% |
30% |
32% |
30% |
||
|
功效性护肤品整体估算 |
销售额(亿元) |
173 |
287 |
468 |
606 |
832 |
|
|
YOY |
- |
66% |
63% |
29% |
37% |
||
|
护肤品整体 |
销售额(亿元) |
2444 |
2,701 |
2,938 |
3,170 |
3,410 |
|
|
YOY |
- |
11% |
9% |
8% |
8% |
||
|
功效性护肤品/护肤品整体 |
占比 |
7% |
11% |
16% |
19% |
24% |
|
数据来源：观研天下整理
2021年中国含核心中草药成分护肤品规模为103亿元，2019-2021年在低基数下高速成长，个体规模及增速波动性大，预计2022-2026年含核心中草药成分护肤品规模CAGR为10.1%。
2019-2026年中国含核心中草药成分护肤品规模测算（亿元）
| 指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2026E | 2022-2026CAGR |
| 片仔癀化妆品销售额 | 6.5 | 9.2 | 10.3 | 16.7 | 10.1% |
| 市占率 | 15% | 13% | 10% | 10% | - |
| 马应龙化妆品销售额 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 16% |
| 市占率 | 5% | 2% | 2% | 2% | - |
| 云南白药采之汲化妆品销售额 | / | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 25.6% |
| 市占率 | 2% | 1% | 2% | - | |
| 养生堂化妆品销售额 | / | 1.3 | 1.4 | 5.0 | 29.6% |
| 市占率 | 2% | 1% | 3% | - | |
| 同仁堂化妆品销售额 | / | 15.9 | 33.2 | 58.5 | 12% |
| 市占率 | 23% | 32% | 35% | - | |
| 市场规模 | 43.2 | 70.8 | 103.2 | 167.2 | 10.1% |
| 护肤品市场规模 | 2444 | 2701 | 2938 | 4180 | 7.3% |
| 占护肤品市场比率 | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 4.0% | - |
数据来源：观研天下整理
其中2021年中国片仔癀化妆品营业收入达到6.9亿元，同比增长12.1%，占公司营业收入9.4%。
2013-2021年中国片仔癀化妆品营业收入及占比
| 年份 | 化妆品营业收入（亿元） | YOY | 公司营业收入（亿元） | 占比 |
| 2013年 | 1.1 | 14.0 | 7.6% | |
| 2014年 | 1.6 | 51.9% | 14.5 | 11.1% |
| 2015年 | 1.8 | 12.4% | 18.9 | 9.6% |
| 2016年 | 1.7 | -7.0% | 23.1 | 7.3% |
| 2017年 | 1.7 | 3.7% | 37.1 | 4.7% |
| 2018年 | 2.7 | 57.0% | 47.7 | 5.7% |
| 2019年 | 4.3 | 57.1% | 57.2 | 7.5% |
| 2020年 | 6.1 | 42.0% | 65.1 | 9.4% |
| 2021年 | 6.9 | 12.1% | 80.2 | 8.5% |
数据来源：观研天下整理
2021年中国马应龙化妆品营业收入达到0.7亿元，同比增长7.9%，占公司营业收入2.1%。
2017-2021年中国马应龙化妆品营业收入及占比
| 年份 | 化妆品营业收入（亿元） | YOY | 公司营业收入（亿元） | 占比 |
| 2017年 | 0.36 | 17.5 | 2.0% | |
| 2018年 | 0.54 | 51.0% | 22.0 | 2.4% |
| 2019年 | 0.86 | 60.3% | 27.1 | 3.2% |
| 2020年 | 0.65 | -24.2% | 27.9 | 2.3% |
| 2021年 | 0.70 | 7.9% | 33.9 | 2.1% |
数据来源：观研天下整理（YA）
相关行业分析报告参考《中国功能性护肤品行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2022-2029年）》
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