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2013-2023年我国功能性护肤品市场规模及龙头企业营收情况数据统计

我国护肤理念转变方向排名前三分别是成分与功效、安全性和品牌知名度。其中81.9%的女生和74.9%的男生在乎成分与功效,76%的女生和70.8%的男生在乎安全性, 48.3%的女生和55.7%的男生在乎品牌知名度。

我国护肤理念转变方向排名前三分别是成分与功效、安全性和品牌知名度。其中81.9%的女生和74.9%的男生在乎成分与功效,76%的女生和70.8%的男生在乎安全性, 48.3%的女生和55.7%的男生在乎品牌知名度。

数据来源:观研天下整理

从我国消费者购买功效型护肤品产地排名来看,超过60%的调研用户购买过国内品牌商生产的功效型护肤品,紧随其后的分别是法国和日本。

从我国消费者购买功效型护肤品产地排名来看,超过60%的调研用户购买过国内品牌商生产的功效型护肤品,紧随其后的分别是法国和日本。

数据来源:观研天下整理

当前中国功效型护肤品使用者依然是以女性为主导,人群占比超过70%。其中,65%的女性功效型护肤消费者在26-35周岁之间

当前中国功效型护肤品使用者依然是以女性为主导,人群占比超过70%。其中,65%的女性功效型护肤消费者在26-35周岁之间

数据来源:观研天下整理

到2021年我国功效型护肤品市场规模达到567亿元,占护肤品比例19%,2017-2021我国功效型护肤品CAGR 为30%。

到2021年我国功效型护肤品市场规模达到567亿元,占护肤品比例19%,2017-2021我国功效型护肤品CAGR 为30%。

数据来源:观研天下整理

2021年我国普通护肤品市场规模达到2371亿元,占护肤品比例81%,2017-2021我国普通护肤品CAGR 为9%。

2021年我国普通护肤品市场规模达到2371亿元,占护肤品比例81%,2017-2021我国普通护肤品CAGR 为9%。

数据来源:观研天下整理

皮肤学级护肤品:功能性护肤品源起,医研共创,主要针对亚健康肌肤,到2021年我国皮肤学级护肤品市场规模达到181亿元,同比增长21%,2012-2021年我国皮肤学级护肤品CAGR为21.0%。预测到2023年市场规模达到271亿元。

皮肤学级护肤品:功能性护肤品源起,医研共创,主要针对亚健康肌肤,到2021年我国皮肤学级护肤品市场规模达到181亿元,同比增长21%,2012-2021年我国皮肤学级护肤品CAGR为21.0%。预测到2023年市场规模达到271亿元。

数据来源:观研天下整理

其中我国主要皮肤学级护肤品品牌规模最高的是薇诺娜,2021年销售规模达到53.1亿元,同比增长58%,占皮肤学级护肤品品牌规模比例为30%,2017-2021薇诺娜销售额CAGR为50%。

其中我国主要皮肤学级护肤品品牌规模最高的是薇诺娜,2021年销售规模达到53.1亿元,同比增长58%,占皮肤学级护肤品品牌规模比例为30%,2017-2021薇诺娜销售额CAGR为50%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

强功效护肤品:功能性护肤品主赛道,对普通护肤品替代性最强,到2021年我国强功效型护肤品市场规模达到468亿元,同比增长63%;约占护肤品整体的16%。

2019-2026年我国功能性护肤品分类规模、增速

分类 2019年 2020年 2021年 2026E 2022-2026CAGR
皮肤学级 114 149 181 443 19.6%
强功效 173 262 468 1166 20.0%
专业美容级 116 156 200 522 21.1%
核心中草药 43 71 103 167 10.1%
功能性护肤品合计 446 639 952 2298 19.3%
护肤品整体 2444 2701 2938 4180 7.3%

数据来源:观研天下整理

其中中国强功效护肤品市场主要有华熙生物、欧莱雅、鲁商发展及广州蛋壳网络科技等。到2021年市占率分别为11%、10%、5%、4%。

2019-2023年中国强功效护肤品市场规模预测

2019

2020

2021

2022E

2023E

华熙生物

润百颜、夸迪、BM肌活等

销售额(亿元)

7.8

20.5

51.9

83.0

112.1

YOY

-

164%

153%

60%

35%

市占率

4%

8%

11%

14%

13%

欧莱雅

修丽可

销售额(亿元)

24.7

32.1

44.6

55.8

67.0

YOY

-

30%

39%

25%

20%

市占率

14%

12%

10%

9%

8%

鲁商发展

瑷尔博士、颐莲、善颜

销售额(亿元)

5.2

11.5

24.9

39.9

53.9

YOY

-

120%

117%

60%

35%

市占率

3%

4%

5%

7%

6%

广州蛋壳网络科技

HFP

销售额(亿元)

22.8

27.5

18.9

15.1

16.6

YOY

-

21%

-31%

-20%

10%

市占率

13%

11%

4%

2%

2%

CR4

销售额(亿元)

60.5

91.7

140.4

193.9

249.6

YOY

-

51%

53%

38%

29%

市占率

35%

32%

30%

32%

30%

功效性护肤品整体估算

销售额(亿元)

173

287

468

606

832

YOY

-

66%

63%

29%

37%

护肤品整体

销售额(亿元)

2444

2,701

2,938

3,170

3,410

YOY

-

11%

9%

8%

8%

功效性护肤品/护肤品整体

占比

7%

11%

16%

19%

24%

数据来源:观研天下整理

2021年中国含核心中草药成分护肤品规模为103亿元,2019-2021年在低基数下高速成长,个体规模及增速波动性大,预计2022-2026年含核心中草药成分护肤品规模CAGR为10.1%。

2019-2026中国含核心中草药成分护肤品规模测算(亿元)

指标 2019年 2020年 2021年 2026E 2022-2026CAGR
片仔癀化妆品销售额 6.5 9.2 10.3 16.7 10.1%
市占率 15% 13% 10% 10% -
马应龙化妆品销售额 1.9 1.5 1.6 3.3 16%
市占率 5% 2% 2% 2% -
云南白药采之汲化妆品销售额 / 1.3 0.8 2.5 25.6%
市占率 2% 1% 2% -
养生堂化妆品销售额 / 1.3 1.4 5.0 29.6%
市占率 2% 1% 3% -
同仁堂化妆品销售额 / 15.9 33.2 58.5 12%
市占率 23% 32% 35% -
市场规模 43.2 70.8 103.2 167.2 10.1%
护肤品市场规模 2444 2701 2938 4180 7.3%
占护肤品市场比率 1.8% 2.6% 3.5% 4.0% -

数据来源:观研天下整理

其中2021年中国片仔癀化妆品营业收入达到6.9亿元,同比增长12.1%,占公司营业收入9.4%。

2013-2021年中国片仔化妆品营业收入及占比

年份 化妆品营业收入(亿元) YOY 公司营业收入(亿元) 占比
2013年 1.1 14.0 7.6%
2014年 1.6 51.9% 14.5 11.1%
2015年 1.8 12.4% 18.9 9.6%
2016年 1.7 -7.0% 23.1 7.3%
2017年 1.7 3.7% 37.1 4.7%
2018年 2.7 57.0% 47.7 5.7%
2019年 4.3 57.1% 57.2 7.5%
2020年 6.1 42.0% 65.1 9.4%
2021年 6.9 12.1% 80.2 8.5%

数据来源:观研天下整理

2021年中国马应龙化妆品营业收入达到0.7亿元,同比增长7.9%,占公司营业收入2.1%。

2017-2021年中国马应龙化妆品营业收入及占比

年份 化妆品营业收入(亿元) YOY 公司营业收入(亿元) 占比
2017年 0.36 17.5 2.0%
2018年 0.54 51.0% 22.0 2.4%
2019年 0.86 60.3% 27.1 3.2%
2020年 0.65 -24.2% 27.9 2.3%
2021年 0.70 7.9% 33.9 2.1%

数据来源:观研天下整理(YA)

相关行业分析报告参考《中国功能性护肤品行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2022-2029年)

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2022年H1我国护肤品行业主流品牌是“紫熨斗眼霜”、“小棕瓶”、“黑绷带”、“小黑瓶”、菁纯面霜、“红腰子”、“大红瓶”、精华面霜、超红瓶、双萃、CE精华。

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2022年H1护肤品行业TOP20热门成分是透明质酸钠(玻尿酸)、玻色因、视黄醇(A 醇)、蓝铜胜肽、富勒烯、六胜肽、虾青素、烟酰胺、二裂酵母、肌肽、人参、熊果苷、神经酰胺、生育酚(维生素 E)、寡肽、积雪草、白藜芦醇、咖啡因、麦角硫因、三胜肽。

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2021年我国抗衰老护肤品类热度排名情况,其中精华液为43.7,面膜为24,防晒霜为21.1,精华油为19.5,面霜为19.1,眼霜为13.3,化妆水为11.1乳液为10.6,洗面奶为9.1,面膜为2.5,颈纹霜为1.6。

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2021年我国消费者抗衰老途径热度对比情况

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2021年我国消费者抗衰老手段热度对比情况,护肤品为58.3,医美为28.7,健身为22.2,药物或保健品为10,饮食为3。

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抗衰产品功效和成分的关注度高。消费者购买抗衰产品的决策趋于理性化,功效和成分成为首要考虑要素。2021年M1-7网络传播热度上,功效和价格热度最高,研发和成分次之,品牌、优惠、口碑等也受到关注。

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局部精细化抗衰,不同部位使用产品细分化。不同部位皮肤老化抗衰程度、皮肤问题有所差异,消费者追求局部精细化,进行分区抗衰。在抗衰部位上,更为关注眼部和面颊,针对这些部位投入的产品更多。

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