我国球墨铸铁行业产业链分析：上游废钢技术工艺要求高中游市场占比逐渐提升

2023-04-12 09:22

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一、行业相关定义

球墨铸铁是一种高强度的铸铁材料，是通过球化和孕育处理得到球状石墨。目前球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”，主要指球墨铸铁。

根据观研报告网发布的《中国球墨铸铁行业发展现状研究与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，球墨铸铁相对于砂铸件，具有交货周期短、尺寸范围广、材质致密均匀等特点；相对于锻钢件，连续球墨铸铁件又具有重量轻、加工能耗低、铁切削性能好、节省刀具、加工效率高、耐磨与表面光洁度好等优势。

二、行业产业链

球墨铸铁行业产业链上游主要是生铁、废钢、有色金属材料等各类金属原材料；中游为球墨铸铁制造行业；下游则是内燃机、农机、风电铸件等应用市场。

资料来源：观研天下整理

1、上游

我国球墨铸铁的主要原材料系生铁、废钢、有色金属材料等各类金属材料。其中生铁系由铁矿石直接冶炼而成，而废钢属于铁矿石冶炼成钢材、在机械制造过程中的边角余料、报废产品或使用后报废的钢材料。而由于生铁属于直接冶炼产品，价格比废钢要高，且废钢中杂质含量较多，因此铸造企业如大量使用需要在技术工艺上具备较高的水平。

（1）生铁

生铁是含碳量大于2%的铁碳合金，是炼钢、铸造和各类铁合金生产的主要原料。根据生铁里碳存在形态的不同，可分为炼钢生铁、铸造生铁等几种。

2021年受徐州生铁企业去产能关停而影响产量以及原料成本高企，企业利润倒挂，整体开工积极性维持低位，产量下降至8.69亿吨，同比下降2.10%。2022年,、我国生铁产量为86383万吨,同比下降0.8%，降幅有所收窄。

数据来源：观研天下整理

（2）废钢

废钢指的是钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等）以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料。世界每年产生的废钢总量为3～4亿吨，约占钢总产量的45～50%，其中85～90%用作炼钢原料，10～15%用于铸造、炼铁和再生钢材。

废钢主要来自钢企自产、加工废钢、折旧废钢三个途径。2022年我国废钢资源总供应量有所下降。数据显示，2022年我国国内废钢资源总供应量2.62亿吨，较2021年减少883.43万吨，同比下降3.28%。其中，企业自产废钢约4733.33万吨，较2021年减少224.06万吨，降幅为4.52%；加工废钢约5423.61万吨，较2021年减少773.13万吨，降幅为12.48%；折旧废钢约13527.63万吨，较2021年减少1596.48万吨，降幅为10.56%。

而根据市场分析，废钢资源总供应量下降主要因素主要有几下几点：一是2022年在“双碳”背景下，国家环保监管标准趋严，粗钢产量下降；二是国内疫情多点集中爆发并反复扰动，加工企业订单量普遍下降，制造业产能利用率大幅下降，废钢产出减少，年内加工废钢产出降低；三是废钢市场政策及加工波动较大，市场行情整体低迷，废钢回收量同比下跌。

总消耗量方面，由于废钢供应量降低使得钢企废钢采购难度加大，钢企废钢到货量普遍低于消耗量；以及钢企用废钢成本较高，市场环境低迷态势下，企业废钢投入积极性下降；从而导致2022年我国废钢总消耗量下降。数据显示，2022年我国废钢总消耗量约为2.37亿元，较2021年减少887.14万吨，同比下降3.6%。

2、中游

球墨铸铁属于铸件产业。铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件，即把冶炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经打磨等后续加工手段后，所得到的具有一定形状，尺寸和性能的物件。依据铸造金属材料的不同，铸件可分为铸铁件、铸钢件、有色金属件以及其他合金铸件等，其中铸铁件长期以来居主导地位。根据中国铸造协会数据显示，2021年我国铸铁件占铸件总量的比例达72.34%。

从铸件行业产量来看，自2000年至今，我国已连续18年位居世界铸件产量第一大国。数据显示，2022年我国铸件产量达5695万吨，同比增长5.4%。而虽我国产量远超其余国家，但单位企业平均产量低于发达国家，大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构。

数据来源：观研天下整理

球墨铸铁作为铸件重要的细分市场，近年由于球墨铸铁铸造性能好，成本相对较低，应用领域不断被拓展，市场不断发展，在2014-2021年期间，成为了铸件市场占比提升最大的细分市场。2021年以球墨铸铁为材料的铸件占国内整体铸件的比例从2014年的26.84%，增长至29.51%，为铸件第二大细分市场。

数据来源：观研天下整理

在球墨铸铁保持了铸铁的轻量化优势的同时，在金属的力学性能上相比灰铸铁有较大改进，市场对其需求逐步增加。数据显示，2014-2021年我国球墨铸铁产量从1240万吨产量逐步增加到1595万吨产量，复合增长率为3.66%。

数据来源：观研天下整理

3、下游

（1）内燃机

内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、机动性好、使用方便的热力发动机，通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力，是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备。

近年来受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内燃机销量呈现下滑态势，到2020年下降到最低点，为4681.31万台。

进入2021年，在国家一系列促消费、稳经济政策措施的实施下，各行各业加快了发展步伐；同时疫情得到有效控制，复工复产加快，上下游供应链逐渐畅通使得各终端市场有所活跃，促进了对内燃机的需求。2021 年我国国内内燃机总销量为 5047.4 万台，比上年增长 7.9%，与 2019 年相比增长 7.0%；全年总功率达到了27.52亿千瓦。

进入2022年，由于终端汽车行业但仍低于上年同期水平，乘用车和商用车同比仍为下降态势，工程机械、农机等市场也均处于下行调整态势之中，从而造成内燃机需求低于同期水平。数据显示，2022年我国内燃机销售为4315.47万台，同比下降14.5%。

数据来源：观研天下整理

（2）农机

农业机械行业的发展是传统农业向现代农业进化的重要标志，是建设现代农业的重要物质基础，备受国家关注。自从改革开放以来，国家提升农机化水平及加快农村基础设施政策的稳步推进。有相关数据显示，2017-2021年我国农业机械总保有量由1.98亿台增长2.06亿台，农业机械总动力由9.88亿千瓦增长至10.71亿千瓦，农业机械市场规模由3911亿元增长至5310亿元。