我国具身智能行业市场规模快速增长 细分市场机器人占比最大

具身智能（Embodied Intelligence）是通过物理实体与环境的动态交互实现感知、决策和行动的人工智能技术‌，其核心在于将认知、感知与行动深度融合，强调智能的“身体化”特征。‌

产业链来看，我国具身智能行业产业链上游为软硬件供应，主要包括芯片、控制器、电机、通信模组、能源管理、AI算法、云服务等；中游为具身智能产品制造，主要包括各类机器人、自动驾驶载具；下游为应用场景，包括工业制造、服务业、医疗健康、教育娱乐、交通出行、公共安全等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

一、上游分析

1.减速器

随着工业自动化、机器人、新能源汽车等领域的快速发展，企业在精密减速器、谐波减速器、齿轮减速器等关键领域取得显著进展，推动中国减速器产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如中大力德、绿的谐波、双环传动等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业如恒丰泰、南通振康也在快速崛起，为中国减速器产业的国产化注入新动力。

我国减速器行业重点企业产能及主要产品

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2.伺服系统

市场份额额来看，我国伺服系统行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内市场中，汇川技术市场份额占比排名第一，市占率达28.2%；其次分别为西门子、安川、三菱电机、台达，市场份额分别为10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

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二、中游分析

1.市场规模

随着大模型端的技术突破，我国具身智能行业市场规模呈快速增长。2024年我国具身智能市场规模达8634亿元，同比增长15.3%。

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2.市场结构

市场结构来看，当前具身智能主要包括机器人‌和‌自动驾驶载具‌（如自动驾驶汽车等）两类，2024年市场规模分别占比55.6%和44.4%。

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