我国煤制合成气行业产量呈增长走势且市场企业竞争较为激烈

2024-07-17 09:01

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煤制合成气是一种将煤炭通过化学反应转化为气体燃料的过程，主要产品包括一氧化碳（CO）、氢气（H2）和甲烷（CH4）等。

SWOT分析来看，我国煤制合成气行业具有丰富的煤炭资源和成熟的技术基础作为优势，同时政府的政策支持和市场保障也为其发展提供了有利条件；然而，面临着环境压力、能源结构调整的挑战以及技术成本较高等劣势。在机遇方面，煤制合成气有望提高能源安全性，同时也是应对碳中和目标的重要手段，技术创新发展也为行业带来新的发展机遇；但需警惕新能源竞争、政策不确定性和国际市场竞争等威胁，以应对行业的未来挑战。

资料来源：公开资料、观研天下整理

产量来看，随着我国煤制合成气技术的发展进步，2022年我国煤制合成气行业产量增长至49.1亿立方米左右，同比增长10.26%；2023年我国煤制合成气产量约为55亿立方米吗，同比增长12.02%。‌

数据来源：公开资料、观研天下整理

企业来看，我国煤制合成气行业市场企业竞争整体上处于激烈竞争的状态。而国内本土企业的竞争对手的威胁主要来自于国内外煤制合成气生产企业，以及国外一些具有先进技术、规模较大的企业。此外，值得注意的是近些年来新能源技术的发展也可能催生新的竞争对手，尽管如此但整体来看新进入者的威胁相对较低，主要是由于煤制合成气行业的技术门槛较高，需要大量的资金投入和技术积累。

目前我国煤制合成气行业中主要企业有山东联盟化工集团有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、中天合创能源有限责任公司、中国中煤能源股份有限公司等。

我国煤制合成气行业领先企业概述

企业名称	概述
山东联盟化工集团有限公司	山东联盟化工集团有限公司是以化肥产品为主导，集煤化工、磷化工、生物化工和装备制造于一体的大型集团企业，成立于1997年,注册资本45579万元。主要产品及产能:合成氨115万吨、尿素190万吨、甲醇35万吨、乙二胺8万吨、液体二氧化碳29万吨、复合肥70万吨、硫酸钾4万吨、葡萄糖50万吨、山梨醇70万吨、甘露醇2万吨、海藻糖1万吨、维生素C及深加工产品3.7万吨、压力容器1万吨。拥有“联盟”“占峰”“天力”“水美施”“禾安泰”五个商标，“联盟”商标是中国驰名商标，“联盟”牌尿素、甲醇、复合肥产品是山东名牌产品。
湖北凯龙化工集团股份有限公司	公司是全国民爆行业内为数不多具有完整产业链的企业，已形成合成氨、硝酸铵及复合肥、民爆器材、爆破服务、矿山开采和危险、危化货物运输的全产业链发展模式,现生产经营业务主要有五大板块:民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。化工产品板块中硝酸铵及复合肥综合生产能力80万吨/年,合成氨生产能力20万吨/年:矿业产品板块中建筑用石料生产能力为1600万吨/年，氧化钙（石灰)生产能力为100万吨/年,纳米碳酸钙生产能力为5万吨/年。
四川泸天化股份有限公司	四川泸天化股份有限公司坐落于长江之滨永宁河畔的泸州市纳溪区,其前身为创建于1959年11月的泸州天然气化工厂,是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,在世界化工和中国化学工业发展史上创造了“六个第一”,被誉为中国“现代尿素工业摇篮”。
中天合创能源有限责任公司	中天合创能源有限责任公司成立于2007年10月，是集煤炭、化工和电力生产为一体的大型煤炭深加工企业，公司项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗境内，总占地面积约525公顷,总投资概算批复590亿元。配置煤炭资源52.7亿吨、黄河水资源2677万立方米/年。总体建设规模为:煤炭1600万吨年、甲醇360万吨/年（中间产品）和聚烯经137万吨/年。
中国中煤能源股份有限公司	公司聚焦煤炭清洁高效转化利用，着力打造煤-电-化-新等循环经济新业态。煤化工业务方面，重点发展煤制烯经、煤制尿素等现代煤化工产业，装置长期保持“安稳长满优”运行,主要生产运营指标保持行业领先。煤电业务方面，公司有序发展环保型坑口电广厂和劣质煤综合利用电厂，推进煤电一体化，积极打造低成本、高效率、资源综合利用的特色优势。

资料来源：公开资料、观研天下整理

政策方面，近年来，我国化工园区蓬勃发展，许多园区聚集了大量化工企业，需要氧气、一氧化碳和合成气等为原料进行生产。2023年7月27日，国家发改委等部门印发《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，聚焦大型高效煤气化，鼓励建设大型高效的"气化岛"，这个岛屿将成为一个平台，集中生产高质量、低成本、稳定供应的工业原料气体。通过这种模式，企业可以集中获得所需的工业原料气体，同时推动园区内各行业的协同发展，提升整个园区的发展水平。

我国煤制合成气行业相关政策梳理

发布时间	部门	政策名称	主要内容
2023年3月	国家发改委	关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知	在能源领域,加快煤炭清洁高效利用新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。
2023年4月	国家能源局	2023年能源工作指导意见	完善油气“全国一张网”,重点建设中俄东线南段、西气东渝三线中段、西气东输四线、川气东送二线、虎林一长春天然气管道等重大工程。
2023年7月	国家发改委等部门	关于推动现代煤化工产业健康发展的通知	聚焦大型高效煤气化，鼓励建设大型高效“气化岛”,打造平台化原料集中生产、下游产品多头并进发展模式。
2023年10月	国务院	关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见	谁进鄂尔多斯非常规天然气勘探开发质量建设鄂尔多斯现代煤化工产业示范区和煤制油气战略基地，带动煤基新材料高端化发展。
2024年2月	国家发展改革委	产业结构调制指导目录(2024年本）	半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺,没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歌式煤气化装置，没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施,高温煤气洗涤水在开式冷却塔中与空气直接接触冷却工艺技术。