一、氧化铝对烧碱需求旺盛，但非铝需求表现平淡
观研报告网发布的《中国烧碱行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，烧碱学名氢氧化钠，化学式为 NaOH，俗称火碱、苛性钠，是一种具有强腐蚀性的强碱，常温下为白色晶体，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液；另有潮解性，易吸收空气中的水蒸气发生潮解，吸收二氧化碳发生变质。烧碱是国民经济基础性化工原材料，与纯碱同为“三酸两碱”中的两碱之一，用途十分广泛。
烧碱下游消费结构基本稳定，其中氧化铝、化工、印染及化纤、水处理分别占比27.95%、13.70%、11.81%、8.93%。近年来，国内烧碱需求端出现分化，氧化铝行业对烧碱需求旺盛，但非铝需求表现平淡，特别是纸浆行业部分企业有停机或降负荷动作，进一步抑制了烧碱需求增长。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、我国烧碱产能逐年增加，2025年已超5100万吨
我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“氯碱平衡”制约等因素影响。近几年受供给侧改革推动影响，我国烧碱产能逐年增加。2025 年，国内烧碱新增产能 124.2 万吨，同比增长2.5%，行业总产能攀升至 5166 万吨。
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三、供给充裕、需求偏弱格局下，我国烧碱市场价格下跌
我国烧碱行业“供给充裕、需求偏弱”的格局，持续压制市场价格上行空间。2020 年至 2022 年，受国家双控政策、原材料成本上升及下游需求旺盛等因素影响，烧碱价格快速攀升，其后由于行业供需逐步趋稳，烧碱价格回落。2025 年 Q1，下游氧化铝新增产能较多，对烧碱的备货需求增加，而烧碱新增产能主要集中在 2025 年下半年，供需错配带动烧碱价格上涨。根据数据，2025年烧碱(99%)均价 3695 元/吨，同比增长 11%；价差 3288 元/吨，同比增长 16%。但后续随着氧化铝新增产能投放结束，叠加烧碱新增产能增加，烧碱价格、价差下跌。截至2026 年 5 月 8 日，烧碱均价为 3282 元/吨，较 2025 年下降 11%；价差 2904元/吨，较 2025 年下降 12%。
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四、烧碱市场份额向头部龙头企业聚拢，区域分化趋势愈发显著
在能耗“双控”与行业“反内卷”调控政策持续落地的大背景下，国内烧碱行业的项目审批、建设及投产标准全面收紧，新建产能的土地、能耗、环保、安全、工艺装备等准入门槛被大幅抬高。各地严格把控新增产能规模，盲目扩产、低水平重复建设的现象得到有效遏制，过去依靠低价竞争、粗放式扩张的发展模式难以为继。
在此形势下，工艺老旧、能耗偏高、环保不达标、综合竞争力薄弱的中小落后产能生存空间不断被压缩，退出节奏明显加快。行业资源、客户订单与市场份额逐步向生产规模大、技术工艺先进、能耗指标优异、产业链配套完善、综合抗风险能力强的头部龙头企业聚拢，行业集中度持续提升，市场竞争也从单纯的价格比拼，转向技术、成本、服务与全产业链综合实力的较量，推动行业从“产能过剩”向“结构性短缺”转变，从“低价竞争”向“价值溢价”升级。
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从区域格局来看，各地发展分化的趋势愈发显著。西北产区坐拥丰富的煤炭、电力等基础能源资源，电价、原料成本优势突出，叠加氯碱一体化布局完善，整体生产成本在全国处于领先水平，市场竞争力不断强化，成为行业核心产能聚集地，占比从2015年的12%提升至2025年的25%。
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而华东、华南作为烧碱主要终端消费市场，下游化工、纺织、造纸、精细化工等产业需求旺盛，但本地能源成本偏高，叠加严苛的环保与能耗管控要求，区域内高耗能、低附加值的落后产能加速退出。当地企业也顺势加快产业转型升级步伐，逐步缩减基础大宗烧碱产品占比，重点布局高纯烧碱、专用级烧碱、氯碱深加工等高附加值品类，推动区域产业朝着高端化、精细化、差异化方向迈进，依托下游产业集群优势打造特色发展路径。预计2030年中国烧碱市场规模将达1500亿元以上, 电子级烧碱(用于半导体清洗)、试剂级烧碱(用于分析实验)等高端产品占比超15%,全球市场份额进一步提升至50%以上。
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