下游多个赛道驱动我国湿式纸基摩擦片市场规模扩容 行业国产替代迎来战略机遇

一、湿式纸基摩擦片属于汽车传动系统的核心部件，由钢芯片和湿式纸基摩擦材料组成

汽车变速器是协调发动机转速与车轮实际行驶速度的关键变速装置，隶属于汽车传动系统，主要分为手动变速器与自动变速器两类，当前自动变速器已成为市场主流。随着机电液一体化技术的飞速发展，各类新型液力驱动的湿式离合器和制动器在汽车自动变速器中得到广泛应用，这类装置依靠多对摩擦片传递扭矩，摩擦片因此成为其核心关键零部件。目前自动变速器所用摩擦片主要包括湿式纸基摩擦片与对偶片，二者均属于汽车传动系统的核心部件。

湿式纸基摩擦片是以植物纤维或合成纤维为基材，搭配树脂、摩擦调节剂、填料等原料，经成型、固化等工艺制成的摩擦元件，主要应用于湿式摩擦传动/制动系统中，工作时需完全浸没在润滑油（或专用工作油液）里，通过油膜的剪切作用与对偶件（如钢片）实现动力传递或制动。

资料来源：公开资料，观研天下整理

从结构组成来看，湿式纸基摩擦片由钢芯片和湿式纸基摩擦材料组成。其中钢芯片由钢材冲压成型，用于摩擦片和传动部件的连接，并为摩擦材料提供必要的支撑。湿式纸基摩擦材料是以纤维素纤维或合成纤维等作为增强纤维，加入摩擦性能调节剂和填料等成分，经成型固化工艺后，制成具有多孔、可压缩、吸湿性的在油介质中工作的摩擦材料，具有动摩擦系数高、动/静摩擦系数接近、传递扭矩能力强、噪音小、不伤对偶片、结合过程柔和平稳、耐磨性能良好、成本低、容易实现自动化和批量化等一系列优点。

二、湿式纸基摩擦片应用领域覆盖乘用车、商用车、工程机械及高端农机等多个赛道，具有广阔的市场应用前景

根据观研报告网发布的《中国湿式纸基摩擦片行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，作为传动系统的核心零部件，湿式纸基摩擦片广泛应用于乘用车、商用车、工程机械及高端农机等多个赛道，具备长期且广阔的市场发展前景。预计到2030年，我国自动变速器摩擦片在乘用车、商用车、工程机械和农机领域的市场需求金额将从2023年的74.69亿元增长至107.43亿元。预计至2035年我国自动变速器摩擦片在乘用车、商用车、工程机械和农机领域度的市场需求金额将进一步达到134.65亿元。

资料来源：公开资料

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、乘用车自动变速器是目前湿式纸基摩擦片应用较广的领域

目前，湿式纸基摩擦片应用较广的是乘用车自动变速器。而不同动力类型汽车的发展，对其市场需求产生了差异化影响：

在纯电动汽车领域，虽然目前主流配备的单级减速器结构简单、成本较低，采用两级齿轮减速且技术要求相对较低，无需使用湿式纸基摩擦片。但单级减速器存在明显短板，需电机具备较大扭矩和较高转速，不利于车辆经济性与舒适性，无法同时兼顾动力性与经济性，导致驱动电机在行驶过程中常无法处于高效率工作点，特定工况下效率显著下降，浪费电能并缩短续航里程。因此，纯电动汽车传动系统的发展趋势是采用两挡甚至多挡变速器，通过根据不同工况改变速比优化电机运行状态、提升驱动系统效率，未来有望催生相关摩擦片需求。据中国汽车工业协会预测，纯电动汽车的市场份额将从2023年的23%增长至2030年的29%，并有望在2035年达到30%。

资料来源：公开资料，观研天下整理

目前两挡变速器已开始应用于高端纯电动汽车，如保时捷首款纯电动跑车Taycan4S、奥迪e-tronSportback、奔驰CLAEV等已配备两挡变速器，吉利汽车推出的路特斯ELETRE和Emeya繁花也搭载了两挡变速器。此外，采埃孚、舍弗勒、吉凯恩、麦格纳、广汽埃安等公司也已推出两挡变速器产品，应用于新能源纯电动汽车上。

在混合动力汽车和插电式混合动力汽车领域，这类车型普遍搭载自动变速器（DCT/AT）或混合动力专用变速器（DHT），对自动变速器摩擦片存在明确需求，是推动该类摩擦片销售增长的重要市场。据中国汽车工业协会预测，混合动力汽车和插电式混合动力汽车的合计销量占比将从2023年的17%增长至2025年的27%，2030年和2035年预计分别达到37%和55%，有望成为乘用车销量最大的类别，增长空间广阔。

2025-2035年我国乘用车技术发展状况预测

资料来源：公开资料，观研天下整理

而在售后市场方面，庞大的汽车保有量为湿式纸基摩擦片提供了稳定需求支撑。根据公安部统计数据，截至2025年6月底，我国汽车保有量已达‌3.59亿辆。其中新能源汽车保有量3689万辆，占汽车总量的10.27%，燃油汽车占比‌89.73%（且自动挡车辆比例超过半数）。由于摩擦片长期在高温高压环境下摩擦工作，自动变速器维修时通常需更换摩擦片，这使得国内自动变速器湿式纸基摩擦片售后市场需求持续旺盛。预计到2035年，我国乘用车自动变速器摩擦片需求量将达到74450万片。

数据来源：公安部，观研天下整理

除了乘用车市场外，商用车和工程机械、农机领域也给湿式纸基摩擦片带来了一定的增长空间。如在商用车领域，随着城市化进程的加速和物流业的发展，商用车在城市货运和物流运输中扮演着越来越重要的角色，而城市交通的拥堵使得商用车对于操作简便的自动挡车型的需求越来越大。自动挡的发展使得商用车在性能和可靠性方面得到了显著提升，未来商用车皮卡自动挡渗透率有望进一步提升，这也为自动变速器摩擦片带来一定的增量市场。同时，随着节能汽车的发展，未来商用车特别是城际间物流车将会朝着混动化的方向发展。根据中国汽车工业协会的数据及预测，预计2035年我国商用车自动挡渗透率将超过90%，2035年我国商用车自动变速器摩擦片市场规模或将达2.94亿元。

四、仅林泰新材一家具备与国际大型企业同台竞争实力,自主可控成湿式纸基摩擦片行业必然趋势

目前在全球市场上，全球仅美国、日本等少数国家具备独立生产能力，且相关技术长期对外封锁。而国内该行业起步晚、早期关注度低，市场长期被国外企业垄断，仅有林泰新材一家凭借技术突破与产品优势，具备与国际大型企业同台竞争的实力。这是因为该产品具备极高的行业准入壁垒——汽车行业有着较为严格的供应商准入体系和标准，对供应商的认证周期和认证流程较长，特别作为核心零部件的自动变速器摩擦片，供应商往往需要和客户对变速器共同研发与适配，供应商准入需要1-2年，新产品开发到量产一般需要2-3年时间，合计需要3-5年时间。

不过，行业国产替代的发展趋势已逐步显现，以湿式纸基摩擦片为代表的自动变速器摩擦片实现自主可控，已成为必然方向。这一趋势的形成，主要源于政策导向与市场需求的双重驱动。

从政策层面看，尽管摩擦片在整车价值占比中相对较低，但其性能直接决定车辆起步、制动时的连贯性与舒适度，是制约自动变速器技术升级的核心因素之一。因此，自动变速器摩擦片及摩擦材料的自主化，既是我国制造强国战略的重点任务，也是国家产业发展规划的重要方向。我国已将自动变速器摩擦材料列入《中国制造业重点领域技术创新绿皮书--技术路线图（2023）》，明确规划：至2025年，离合器总成打破国外垄断，实现部分部件国产化；至2030年，实现摩擦材料全面国产化，总成80%实现国产替代。

我国关于自动变速器摩擦片及摩擦材料国产化政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

从市场层面看，国内乘用车市场主要由自主品牌、德系、韩系、美系、日系等车系构成。近年来，随着自主品牌汽车技术持续迭代完善、国家产业政策加大对自主品牌的扶持力度，以及消费者对自主品牌的接受度不断提升，自主品牌汽车市场占有率自2021年起显著攀升，2024年度已达到65.20%，未来有望进一步提高。作为自动变速器的核心零部件，摩擦片的自主可控是汽车产业自主化的关键环节，这一趋势将直接带动国产自动变速器摩擦片的需求增长，推动行业持续稳定发展。在此背景下，湿式纸基摩擦片作为自动变速器摩擦片的重要细分品类，迎来了国产替代的战略机遇期。

数据来源：公开数据，观研天下整理（WW）