我国新能源汽车电控行业市场需求释放 800V高压平台等新技术带来新增量

前言：

随着中国新能源汽车产销量在2024年突破千万辆大关，作为核心“神经系统”的电控系统（VCU、MCU、BMS）市场也迎来爆发式增长，规模已超800亿元。我国新能源汽车电控行业的强劲动力，一方面源于汽车智能化浪潮对电控需求的持续提升，另一方面则得益于800V高压平台、碳化硅器件等新技术带来的升级换代机遇。

1、新能源汽车出货量增长显著，呈现逐年上升态势

根据观研报告网发布的《中国新能源汽车电控行业发展现状研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，新能源汽车电控，全称为新能源汽车控制器，是整车的“神经系统”和“决策中枢”，其核心是整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）和电池管理系统（BMS），常被合称为“三电系统”（与电机、电池并列）。新能源汽车电控需求与新能源汽车产销量变化息息相关。

自2021年以来，我国新能源汽车走出一条昂扬向上的发展曲线，年产销增速连续4年超过30%，并且已经成为全球最大的新能源汽车市场,产销量连续8年稳居世界首位,领跑全球。根据数据显示，2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%；2025年1-8月，我国新能源汽车产销量分别达到962.5万辆、962万辆。

数据来源：观研天下整理

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2、新能源汽车智能化趋势凸显，对新能源汽车电控行业需求上升

目前，我国新能源汽车行业呈现出明显的智能化趋势，主要体现在其具备感知、分析、决策、执行等能力，包括智能驾驶和智能网联两方面。智能驾驶可提升安全性能，借助人工智能实现对车辆和路况的感知分析，提供驾驶辅助等功能；智能网联则提升人车交互体验，车机如同平板电脑可使用APP、与人对话、操控智能家居，且车机与手机融合加强，操作系统逐渐打通。而这些无疑将拉动国内新能源汽车电控行业需求增长。具体来看，近年来，我国自动驾驶市场规模保持高速增长，2023年已超3300亿元。预计未来，随着自动驾驶技术的进一步成熟和成本的不断降低，自动驾驶汽车的市场规模将保持20%以上速度持续快速攀升。

数据来源：观研天下整理

3、电控是新能源汽车核心零部件，市场规模超过800亿元

而在新能源汽车的发展浪潮中，电控系统的重要性日益凸显。从成本角度分析，据汽车之家数据，新能源汽车成本结构中，电池占比高达40%，占据最大份额。而电机控制器占整车生产成本约7%，是除电池外成本占比较高的零部件。这意味着电机控制器在新能源汽车的成本构成中有着不可忽视的地位。

新能源汽车与燃油车动力总成架构情况

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

我国作为全球最大的新能源汽车市场，直接拉动电控行业规模。根据数据，2023年中国新能源汽车电控市场规模已超过800亿元人民币。随着新能源汽车渗透率的持续提升和单车功率的增大，预计未来几年该市场将保持15%-20%的复合年均增长率。

4、800V高压平台、域控制器等新技术应用，带来新能源汽车电控行业新增量市场

此外，800V高压平台、碳化硅（SiC）功率器件、域控制器等新技术的应用，推动电控产品不断升级换代，带来新增量市场。尤其是，800V高压平台逐步普及，要求电控系统支持更高电压，以实现超快充和降低能量损耗。目前，问界、理想、阿维塔、小鹏、极氪、合创、捷尼赛思、保时捷等众多车企发布800V平台，这也要求电控系统具备平台化拓展能力，以适配不同车型，降低开发成本和周期。

我国部分车企800V平台开发一览

资料来源：观研天下整理

对于企业而言，未来技术发展方向如下：“三合一”/“多合一”电驱动总成成为主流，将MCU、电机、减速器集成，节省空间、减轻重量、降低成本；域控制器架构兴起，出现将VCU、BMS、MCU等功能集成到动力域控制器的趋势，实现更高效的整车能量管理和协同控制；电控软件的重要性日益凸显，通过OTA（空中下载技术）升级优化车辆性能、能耗策略和驾驶体验成为核心竞争力。（WYD）