我国甲醇行业整体产能低速增长绿色甲醇项目建设步伐加快

2025-04-16 09:40

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前言：

近年来我国甲醇产量和表观消费量逐年递增，但产量始终不能满足下游消费，进口量长期处于千万吨级，且对外依存度维持在10%以上。同时其产能整体呈现低速增长态势，2019-2024年年均复合增长率约为4.1%。值得一提的是，在"碳达峰、碳中和"战略深入推进的背景下，随着煤制甲醇和天然气制甲醇新增产能受限，兼具低碳环保与能源替代优势的绿色甲醇正迎来广阔的发展前景，越来越多的企业加速布局绿色甲醇赛道，项目建设步伐不断加快。

1.甲醇表观消费量逐年增长，烯烃为最大需求领域

甲醇是最简单的饱和一元醇，俗称木醇或木精，是一种无色易燃的有机化合物。它不仅是化工原料，用于生产烯烃（乙烯、丙烯等）、甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE（甲基叔丁基醚）、BDO（1,4-丁二醇）等化工产品，还能直接作为燃料使用，用途广泛。从下游来看，目前我国甲醛主要用于生产乙烯、丙烯等烯烃，2024年占比51%；其次用作燃料使用，占比约15%。近年来，随着下游需求释放，我国甲醇表观消费量逐年上升，2024年达到10516.7万吨，同比增长7.78%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

2.政策推动甲醇行业节能减排，产能整体呈现低速增长态势

根据观研报告网发布的《中国甲醇行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2025-2032年）》显示，甲醇是传统高耗能产业，能耗、水耗、碳排放量均高，其绿色发展始终受到政策体系的多维约束与引导。一方面，国家发展改革委连续在2019年、2024年《产业结构调整指导目录》中将天然气制甲醇（CO2含量20%以上的天然气除外）、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置纳入限制类；2024年6月国家发展改革委又发布《天然气利用管理办法》，进一步收紧天然气制甲醇及其下游项目准入。另一方面，我国还发布《关于发布<高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）>的通知》《石化化工行业稳增长工作方案》等政策，推动甲醇行业节能减排，加速淘汰能效不达标的落后产能。双重政策效应下，我国甲醇行业新增天然气、煤制甲醇产能受限，落后装置持续淘汰，产能整体呈现低速增长态势。数据显示，2019-2024年，我国甲醇产能从0.9亿吨增至1.1亿吨，年均复合增长率约为4.1%。

我国甲醇行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2019年10月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2019年本）	将天然气制甲醇（CO2含量20%以上的天然气除外）、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置纳入限制类。
2022年2月	国家发展改革委工业和信息化部等四部门	关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知	附带的《现代煤化工行业节能降碳改造升级实施指南》提出到2025年，煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇行业达到能效标杆水平以上产能比例分别达到30%、50%、30%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。
2023年6月	国家发展改革委工业和信息化部等五部门	国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知	对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。
2023年8月	工业和信息化部国家发展改革等七部门	石化化工行业稳增长工作方案	实施重点行业能效、污染物排放限额标准，瞄准能效标杆和环保绩效分级A级水平，推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷铵、电石、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、降碳改造力度。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将天然气制甲醇（二氧化碳含量20%以上的天然气除外）、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置纳入限制类。
2024年6月	国家发展改革委	天然气利用管理办法	以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置、以天然气代煤制甲醇项目纳入限制类。

资料来源：观研天下整理

数据来源：中国氮肥工业协会及其他公开资料、观研天下整理

3.甲醇产能以煤制甲醇为主，绿色甲醇发展前景广阔，项目建设步伐不断加快

按照制备方式不同，甲醇可以分为传统化工制甲醇和绿色甲醇。其中传统化工制甲醇又可以分为天然气制甲醇、煤制甲醇和焦炉气制甲醇等；绿色甲醇又可以分为生物甲醇、可再生甲醇和绿电甲醇等。煤制甲醇凭借着原料易得、成本较为低廉、技术相对成熟等优势，在甲醇市场中占据主导地位，2023年产能占比约为73.8%；其次为焦炉气制甲醇，占比约为16.5%。

甲醇主要分类情况

分类		优点	缺点
传统化工制甲醇	天然气制甲醇	流程短、设备少、操作简单、利于环保等。	原料能耗高、成本高、经济效益降低等。
	煤制甲醇	原料易得、成本较为低廉、技术相对成熟等。	三废相对较多、工艺流程复杂‘能耗高等。’
	焦炉气制甲醇	变废为宝、利于环保等。	设备进口依存度较高等。
绿色甲醇	生物甲醇、可再生甲醇和绿电甲醇等	制备过程负碳排放、净排放为零，具备可持续性，可以在常温常压条件下运输储存，升级成本低。	生产工艺不成熟，成本目前较高。

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中国化工信息周刊、观研天下整理

值得一提的是，在"碳达峰、碳中和"战略深入推进的背景下，随着煤制甲醇和天然气制甲醇新增产能受限，兼具低碳环保与能源替代优势的绿色甲醇正迎来广阔的发展前景。同时我国也发布《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》《国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》等多项政策，为绿色甲醇产业化发展注入强劲动力。

我国绿色甲醇支持政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2022年3月	国家发改委、国家能源局	氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）	结合国内冶金和化工行业市场环境和产业基础，探索氢能冶金示范应用，探索开展可再生能源制氢在合成氨、甲醇、炼化、煤制油气等行业替代化石能源的示范。
2023年10月	国务院	国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见	开展大规模风光制氢、新型储能技术攻关，推进绿氢制绿氨、绿醇及氢冶金产业化应用。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将电解水制氢和二氧化碳催化合成绿色甲醇纳入鼓励类。
2024年5月	交通运输部国家发展改革委等十三部门	交通运输大规模设备更新行动方案	支持新建新能源、清洁能源动力船舶，支持绿醇、绿氨等燃料动力国际航行船舶发展，推动LNG、生物柴油动力船舶在具备条件的沿海、内河航线应用，支持纯电池动力在中小型、短距离内河船舶试点应用，支持船舶探索开展箱式电源等可移动设备换装模式试点应用，逐步扩大绿电、LNG、生物柴油、绿醇等能源在船舶领域的应用。
2024年10月	国家发展改革委等六部门	国家发展改革委等部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见	在合成氨、合成甲醇、石化、钢铁等领域鼓励低碳氢规模化替代高碳氢，探索建设风光氢氨醇一体化基地。
2024年12月	工业和信息化部等三部门	加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案	大力发展氢碳耦合制绿色甲醇。推进绿色甲醇示范项目建设，提高碳转化率和甲醇选择性等。

资料来源：观研天下整理

不过，受生产成本高、技术发展不成熟等因素限制，目前我国绿色甲醇整体处于产业化初级阶段，产能规模小，占甲醇产能的比重不足1%。但在政策推动和广阔前景吸引下，越来越多的企业加速布局绿色甲醇赛道，项目建设步伐不断加快。据不完全统计，2023年7月至2024年7月，全国累计已有47个绿色甲醇项目签约、备案、开工、投产，累计计划产能已超过2600万吨/年。随着这些项目相继建设投产，预计未来几年我国绿色甲醇产能有望加速释放。此外，在政策支持、技术突破、生产成本降低等因素推动下，未来我国绿色甲醇产业化进程将进入加速通道，有望在2030年前形成千亿元级市场。

2023年9月-2024年4月我国部分已开工的绿色甲醇项目情况

项目名称	公司简称	项目总投资	规划绿色甲醇产能	状态
中能建松原绿色氢氨醇一体化项目开工	中能建氢能源	296亿元	6万吨	2023年9月开工
岚泽能源年产30万吨绿色甲醇项目	岚泽能源	22.5亿元	30万吨	2023年11月
镇原县制氢制甲醇及重卡一体科技园项目	北京巽能科技等	-	3万吨	2023年12月开工
上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目	上海电气	-	25万吨	2024年3月开工
河南许昌隆基生物能源有限公司12万吨/年的绿色甲醇项目	隆基生物	20亿元	12万吨	2024年4月开工
安达市天楹风光储氢氨醇一体化项目	中国天楹	169.5亿元	62万吨	2024年4月开工
中国天楹风光储氢氨醇一体化项目	中国天楹	-	80万吨	2024年4月开工
金风科技兴安盟风电耦合制50万吨绿色甲醇项目	金风科技	30亿元	50万吨	2024年4月开工

资料来源：公开资料、观研天下整理

5.甲醇产量上升，对外依存度维持在10%以上

近年来，随着甲醇生产能力提高，其产量也在稳步上升，2024年达到9184万吨，同比增长10.42%。不过，我国甲醇产量始终不能满足下游消费，部分缺口需要进口补齐。数据显示，近年来我国甲醇进口量长期处于千万吨级，2024年约为1348.42万吨，同比下降7.34%；出口量始终低位徘徊，2024年有所上升，增至15.72万吨，同比上升5.36%；对外依存度则维持在10%以上，2024年下滑至12.8%。