我国柴油机行业发展现状：销量下滑但出口量上升 高端产品存在一定进口替代空间

前言：

近年来，受商用车、农业机械等下游不同行业有效需求波动影响，我国柴油机销量也呈现波动式下降态势，2024年销量同比减少3.62%。从细分产品来看，多缸柴油机是我柴油机市场中的主流产品，但自2021年起其市场份额逐渐下滑。

从进出口来看，近年来我国柴油机出口势头强劲，出口量和出口额整体上升；同时其进口量和进口额也呈现整体上升态势。值得一提的是，由于柴油机进口以高端柴油机为主，产品附加值高，而出口以中低端产品为主，附加值相对低。这也使得其进口额总体大于出口额，且整体呈现贸易逆差局面，高端产品存在一定进口替代空间。

1.商用车为我国柴油机下游最大应用市场

柴油机是用柴油作燃料的内燃机，是将燃料燃烧释放出的热能转化为电能或机械能的装置。其具有燃油效率高、适应性强、易于维护‌等优点，被广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、农业机械、园林机械、发电、船舶等领域。其中，商用车为我国柴油机下游最大应用市场，2024年占比约为39.56%；其次为农业机械，占比30.18%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

商用车：

在商用车领域，柴油机主要用于重卡、中卡、轻卡、客车、皮卡等诸多商用车。2020-2024年我国商用车产量整体呈现下滑态势，对柴油机的需求也整体减少。受此影响，2020-2024年我国商用车用柴油机销量也整体下滑，2024年降至195.1万台，同比下降4.76%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

农业机械：

在农业机械领域，柴油机主要用于拖拉机、收割机、喷播机等机械设备中。2024年我国农业机械行业总体发展低迷，10种重点产品中7种产量同比下降。其中拖拉机产量48.94万台，同比下降10.94%。受农业机械行业总体发展低迷低迷影响，2024年我国农业机械用柴油机销量也出现下滑，约为148.84万台，同比下降4.36%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

2.柴油机销量下滑

近年来，受商用车、农业机械等下游不同行业有效需求波动影响，我国柴油机销量也呈现波动式下降态势。2024年由于商用车、农业机械等领域需求减少，其销量下滑至493.14万台，同比减少3.62%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

3.多缸柴油机是我国柴油机市场中的主流产品

根据观研报告网发布的《中国柴油机行业发展趋势调研与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，按气缸数量，柴油机可以分为单缸柴油机和多缸柴油机。前者由单个气缸组成，结构相对简单；后者由两个或更多气缸组成，结构相对复杂。与单缸柴油机相比，多缸柴油机整体性能更优，且应用范围更广。因此，其也占据了柴油机市场大部分份额。不过，自2021年起，我国多缸柴油机市场份额逐渐减少，2024年约为80.72%；单缸柴油机市场份额则持续上升，2024年约为19.28%。

单缸柴油机与多缸柴油机对比情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

4.柴油机进口量和出口量整体上升，进口以高端产品为主

虽然近年来我国柴油机销量呈现波动式下降态势，但其出口势头强劲，出口量整体上升， 2024年达到69.38万台，同比增长17.75%；同时其进口量也呈现整体上升态势，2024年约为5.79万台，同比上升2.12%。

数据来源：中内协会数据、海关总署、观研天下整理

由于柴油机进口以高端柴油机为主，产品附加值高，而出口以中低端产品为主，附加值相对低。这也使得其进口额总体大于出口额，且整体呈现贸易逆差局面，高端产品存在一定进口替代空间。具体来看，2019-2024年我国柴油机进口均价始终维持在1.7万美元/台以上，而出口均价始终低于0.3万美元/台，进口均价约为出口均价的8-14倍。同时我国柴油机进口额和出口额均呈现整体上升态势，2024年分别达到15.31亿美元和13.41亿美元，同比分别增长14.34%和1.44%。

数据来源：中内协会数据、海关总署、观研天下整理

数据来源：中内协会数据、海关总署、观研天下整理（WJ）