我国调味品行业中酱油市场地位稳固 小瓶化、健康化趋势下产品结构持续优化

前言：

调味品具有“小产品、大市场”的特点，市场规模保持稳步增长。其中酱油消费呈现高频、刚需、大基数的特点，占调味品的比重维持在20%左右，市场地位稳固。从消费场景看，为追求食物味道的最佳效果，餐饮端调味品人均摄入量较高，对调味品需求最大。

我国调味品品种丰富，市场参与者众多，导致行业集中度远低于美国、日本等发达国家，龙头企业市场份额有较大提升空间。

“一人户”家庭数占比提高及露营经济火爆出圈共同驱动国内调味品“小瓶化”，而随着生活水平的提高和健康意识的增强，国内调味品消费趋向“健康化”。在“小瓶化”和“健康化”趋势下，我国调味品市场结构将持续优化。

一、我国调味品行业规模稳步增长，酱油为最大细分品类，市场地位稳固

根据观研报告网发布的《中国调味品行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味、气味，并具有去腥、除膻、解腻、增香、增鲜等作用的产品。

调味品是生活必需品，具有“小产品、大市场”的特点。近年来，我国调味品行业市场规模稳步增长。2018-2023年，我国调味品市场规模从3710亿元增加至479.3亿元，年均复合增速为3.2%。预计2024-2028年我国调味品市场规模从5032亿元增加至6770亿元，年均复合增速为4.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

常见调味品种类包括糖、酱油、醋、卤料、火锅底料、耗油等。

其中酱油是一种以大豆及/或脱脂大豆等谷类为主要原料，加入水、食盐等其他辅料制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。酱油还可作为基底，来制作酱油制品，如照烧汁、烧烤汁、白灼汁、凉拌汁、油醋汁等多种复合调味料。酱油消费呈现高频、刚需、大基数的特点，市场规模呈现增长态势，占调味品总市场规模的比重维持在20%左右。

根据数据，2023年我国酱油市场规模为1004亿元，占比达20.9%；预计2028年我国酱油市场规模为1255亿元，占比达18.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国调味品消费场景分为三类，其中餐饮端人均摄入量较高、需求量较大

我国调味品消费场景主要包括餐饮、家庭与食品加工三类。为追求食物味道的最佳效果，餐饮端调味品人均摄入量较高，对调味品需求最大。

根据数据，2024年餐饮端人均摄入量达7.2 g/公斤，需求占比达49%。家庭端人均摄入量为4.5g/公斤，需求占比达34%。此外，食品加工领域调味品需求占比17%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国调味品行业集中度远低于美日等发达国家，龙头企业市场份额提升空间较大

我国调味品品种丰富，市场参与者众多，导致行业集中度远低于美国、日本等发达国家，龙头企业市场份额有较大提升空间。以 2023年收入计，我国调味品行业CR5为 10.9%，而美国、日本分别达到24.0%、28.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国调味品行业呈现产品小瓶化、消费健康化发展趋势，市场结构将持续优化

1.产品小瓶化

“一人户”家庭数占比提高及露营经济火爆出圈共同驱动国内调味品“小瓶化”。受老龄化加剧、晚婚、外出打工人数增加等因素影响，我国“一人户”家庭数占比提高，由2000年的2.52%提升至2023年的25.3%；同时，伴随露营经济火爆出圈，小瓶调味品应运而生并快速增长。在我国人口结构变化叠加消费者生活方式多元化的背景下，预计调味品小型化趋势有望延续，品类日益多样化，进而推动产品结构优化。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

2.消费健康化

随着生活水平的提高和健康意识的增强，国内消费者对零添加、有机、低盐等健康化、特色化产品的关注度日益提升。数据显示，2023 年，国内消费者对零添加调味品、少糖调味品、少盐减钠调味品、O脂肪调味品、绿色天然调味品需求占比分别达到 90.8%、68.0%、 61.4%、40%、40%、8%。

为顺应趋势、提高产品的市场竞争力，调味品公司近几年亦在传统产品的基础上，不断丰富产品矩阵，相继开发零添加、低盐、有机等新品类，如海天有机酱油、千禾零添加酱油、李锦记薄盐生抽等，持续优化产品结构，以满足消费者多样化需求。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）