我国光学元器件行业发展现状：市场规模下滑 多家企业加速布局微纳光学元器件

前言：

在国内外经济形势和消费端整体疲软等因素影响下，自2022年起我国光学元器件市场规模接连下滑。但车载光学元器件表现亮眼，市场规模持续上升。目前，我国光学元器件市场整体呈现“企业多、竞争充分”等特点，尚未形成垄断性企业。同时由于其起步较晚，技术积累和人才储备相对不足，因此本土企业多集中在中低端市场，而高端市场仍由日本、德国等企业主导，国产替代前景广阔。

值得一提的是，随着下游市场对光学元器件高精密、小型化、集成化等性能要求愈来愈高，微纳光学元器件展现出更广阔的应用前景。在此背景下，近几年来半影光学、歌尔股份、炬光科技等多家企业纷纷加速布局微纳光学元器件领域。

1.光学元器件概述

光学元器件又称光学元件或光学器件，是指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等活动的光学系统主要器件，也是制造各种光学仪器、图像显示产品、光学存储设备核心部件的重要组成部分。

根据观研报告网发布的《中国‌‌光学元器件‌‌行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，按照功能和原理不同，光学元器件主要包括透镜、棱镜、滤光片、反射镜、分束器、偏振器件等多种类型。根据精度不同，其又可分为传统光学器件和精密光学器件两大类。前者主要应用于传统照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品；后者又可以进一步细分为消费级精密光学器件及工业级精密光学器件，广泛应用于手机镜头及模组、投影机、数码类照相机、摄像机、多光谱相机、工业测量、车载光学、激光雷达等领域。

我国光学元器件分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.光学元器件主要用于手机镜头及模组

从下游应用领域占比来看，我国光学元器件主要用于手机镜头及模组，2023年占比65%；车载光学为第二大应用市场，占比约为9%。

数据来源：中国光学光电子行业协会、观研天下整理

手机镜头及模组：

手机镜头及模组是智能手机的重要组成部分，其技术水平和制造效率直接关系到智能手机拍照体验的好坏。近年来，我国智能手机市场已逐渐进入饱和期，出货量呈现波动变化态势，但整体维持在2.6亿部以上，为光学元器件行业带来了较大的市场增量。

数据来源：中国信通院、观研天下整理

车载光学：

在汽车电动化、智能化浪潮的推进下，光学元器件在车载光学中的应用场景不断拓展，目前广泛应用于车载摄像头、车载雷达、车载投影等方面。同时新能源汽车快速发展，为光学元器件行业发展带来了广阔的应用空间。数据显示，近年来我国新能源汽车产量和销量不断攀升，2024年分别达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

3.光学元器件市场规模下滑，但车载光学元器件表现亮眼

2011年我国光学元器件市场规模仅有57亿元，但随着智能手机等下游行业快速发展及应用领域拓展，其市场规模快速扩大，2018年达到1000亿元，2011-2018年的年均复合增长率约为50.57%；其后，我国光学元器件市场规模继续扩容，但增速逐渐放缓，2021年达到1500亿元，同比下降7.14%；在国内外经济形势和消费端整体疲软影响下，2022年我国光学元器件市场规模出现负增长，为1455亿元，同比下降3%；2023年其市场规模继续下滑，但随着智能手机出货量回暖，其市场规模降幅有所放缓，约为1450亿元，同比下降0.34%。

数据来源：中国光学光电子行业协会、观研天下整理

在2022-2023年，虽然我国光学元器件整体市场规模呈现负增长，但随着新能源汽车快速发展，车载光学元器件市场需求不断增长，其市场规模也快速扩大，2021年达到100亿元，其后继续上升，2023年达到127亿元，同比增长15.45%。

数据来源：中国光学光电子行业协会、观研天下整理

4.我国光学元器件市场现“企业多、竞争充分”等特点，多家企业加速布局微纳光学元器件

目前，我国光学元器件市场参与者众多，相关企业数量超过2500家，市场整体呈现“企业多、竞争充分”等特点，尚未形成垄断性企业。但经过多年发展，我国光学元器件行业已涌现出一批佼佼者，代表企业有舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、欧菲光、宇瞳光学等等。不过，由于我国光学元器件行业起步较晚，技术积累和人才储备相对不足，因此本土企业多集中在中低端市场，而高端市场仍由日本、德国等企业主导，国产替代前景广阔。

此外，随着下游市场对光学元器件高精密、小型化、集成化等性能要求愈来愈高，具有更小的体积、更高的集成度以及更加丰富的光学性能的微纳光学元器件展现出更广阔的应用前景。在此背景下，近几年来半影光学、歌尔股份、炬光科技等多家企业纷纷加速布局微纳光学元器件领域。其中，炬光科技在2024年1月通过全资子公司香港炬光以5829.7万欧元收购瑞士微纳光学元器件企业SMO 100%股权，一举获得工业微纳光学和汽车微纳光学的核心技术和客户基础；同年5月，其又拟斥资约5000万欧元收购世界巨头艾迈斯欧司朗（ams-OSRAM）旗下微纳光学元器件相关资产，涉及包括一系列高端设备和142项发明专利及相关技术。收购完成后，炬光科技在微纳光学元器件领域的研发实力和生产能力将大幅提升，也将进一步切入微纳光学元器件领域。

2023-2024年我国光学元器件行业部分企业布局微纳光学元器件情况

资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）