洗涤用品市场以洗衣液、凝珠为主 行业整体国产化显著但个人护理类仍由外资主导

前言：

我国洗涤用品市场规模稳步增长。从产量结构看，合成洗涤剂为国内主流产品。从消费结构看，洗衣液、洗衣凝珠消费占比上升明显；衣物柔顺剂、干洗剂等洗衣助剂产品也占据了一定比重；而洗衣粉、洗衣皂等相对传统的洗涤用品市场受到挤压，占比有所下降。我国洗涤用品市场国产化趋势明显，国产占据绝大多数市场，但在沐浴露、洗发水等个人护理类产品市场中外资厂商仍处于较领先位置。未来，随着消费者对产品提出更高要求，我国洗涤用品将朝浓缩化、功能化、绿色化方向发展。

一、我国洗涤用品市场规模稳步增长，2023年达750亿元

根据观研报告网发布的《中国洗涤用品行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，洗涤用品是指用于清洗和去除各种物体表面污垢的化学物质或产品，这些产品通常包含能够分解、乳化、悬浮或去除污渍、油脂和其他杂质的活性成分。它们的主要功能是清洁和去污，通常含有表面活性剂、助洗剂、防腐剂、香精等成分，以提供更好的清洁效果和用户体验。

近年来，随着消费者生活水平提高和清洁卫生意识的增强，我国洗涤用品市场规模稳步增长。2015-2019年我国洗涤用品市场规模年均复合增长率为 4.4%， 2023年我国洗涤用品市场规模约为750亿元，增速为0.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、合成洗涤剂为国内洗涤用品行业主流产品，占比达90%

从产量结构看，合成洗涤剂为国内主流产品，2021年产量超1000万吨，占比90%；香皂产量约为 120 万吨，仅占比 10%。

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三、洗衣液、洗衣凝珠消费占比较高，洗衣粉等传统洗涤用品市场受到挤压

消费大类方面，洗衣液、洗衣凝珠等具备高浓缩、高便捷性、高端性的产品消费占比上升明显，其中，洗衣液水溶性强和适用范围广，凭借温和不伤衣、深层洁净的标卖点快速推广，至2023年消费占比已高达49%，较2008年提升45pct；洗衣凝珠使用更为简便，同时去污能力强，但由于价格限制，成为仅次于洗衣液的第二大洗涤用品，2023年消费占比达13%。

随着消费升级及消费者清洁要求提高，衣物柔顺剂、干洗剂等洗衣助剂产品在洗涤用品消费市场中也占据了一定比重；而洗衣粉、洗衣皂等相对传统的洗涤用品消费占比则有所下降，2023年分别为10%、8%，较2015年的53%和43%减少43个百分点、减少35个百分点，原因在于尽管洗衣皂中的自然成分对皮肤相对温和，但不易溶解，清洗后有残留物附着衣物上，使得衣物变硬、变色；洗衣粉价格便宜，去污能力强，但作为传统日化品，碱性较强，手洗对皮肤伤害较大，且可能导致衣物掉色，已难以满足当代消费者日益提升的清洁要求。

洗衣液、洗衣凝珠、洗衣粉、肥皂对比

数据来源：观研天下数据中心整理

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四、我国洗涤用品市场国产化趋势明显，个人护理类产品市场仍由外资厂商主导

我国洗涤用品市场国产化趋势明显，国产占据绝大多数市场，但在个人护理类产品市场中外资厂商仍处于较领先位置。

从企业竞争来看，2020 年市占率前两名的广州立白与纳爱斯集团均为本土企业，排名第二的纳爱斯集团市占率超出位列第三的外资联合利华5个百分点，市场优势明显。此外，我国本土洗涤用品企业广州蓝月亮、威来集团、山西焦化和上海制皂也在 TOP10 企业之列。

数据来源：观研天下数据中心整理

从品牌来看，2020 年我国洗涤用品市占率TOP3均为国产品牌，分别为广州立白旗下的立白（16.2%）、纳爱斯旗下的雕牌（11.3%）和广州蓝月亮旗下的蓝月亮（9.8%）。且纳爱斯旗下的超能、超能天然皂以及广州立白旗下的好爸爸均入围 2020 年中国洗涤用品TOP10 品牌。反观国外品牌仅联合利华旗下的奥妙和宝洁旗下的汰渍、碧浪上榜，且市场占有率也与我国名列前茅的立白、雕牌、蓝月亮存在较大差距。

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分品类看，在洗衣液、洗手液、餐具洗涤剂这三个与家居相关性较强的产品中，国内品牌 2023 年仍占据主要市场，在沐浴露、洗发水等与个人护理挂钩的品类中，外资厂商的竞争优势较明显。

2023年中国洗涤用品部分细分市场品牌排名

数据来源：观研天下数据中心整理

五、我国洗涤用品将朝浓缩化、功能化、绿色化方向发展

随着城市化发展和居民生活水平的提高，人们对身体健康、使用感受、环境保护等方面也将更加重视，作为使用频率高、使用场景广的日常消费品，消费者将会对其提出更高要求，追求更好的消费体验。在此背景下，浓缩化（去污更强、体积更小、功能化（多效合一、体验更佳）、绿色化（绿色消费、健康环保）将会成为我国未来洗护用品的主要发展趋势，以满足物质水平上升的场景下，人们对日常家用品的消费升级。

资料来源：观研天下整理（zlj）