全球健身器材行业：中国企业以代工为主但市场地位稳固家用产品注入新动力

2025-01-21 09:45

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前言：

全球健身器材行业规模波动增长，国内健身器材市场持续扩容。与其他国家相比，我国健身人口覆盖率较低，健身器材行业仍有较大增长空间。全球健身器材行业竞争整体较为激烈，国际品牌占据主要市场，中国企业则以代工为主，但基于成本优势，中国企业国际地位较为稳固。随着商用需求萎缩，家用产品将成为健身器材行业发展新动力。

一、全球健身器材市场规模呈现波动增长态势，目前有氧健身器材占比较大

根据观研报告网发布的《中国健身器材行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，健身器材，是辅助进行身体锻炼和体育运动的设备和工具，旨在帮助人们进行各种有氧运动、力量训练和柔韧度训练，锻炼各个肌群，从而提高身体的健康水平和整体素质。

全球健身器材市场规模呈现波动增长态势。2016-2019 年全球健身器材市场规模从 105亿元增长至 117 亿元，CAGR 为 3.7%，其中有氧健身器材、无氧力量器材、其他器材分别占比57%、38%、5%，CAGR为 3.9%、3.6%、2.5%。2020 年，全球健身器材市场规模同比下降23%，主要由于疫情下健身房关停，健身器材行业短暂承压。疫后全球民众健身意识增强，健身器材需求稳步复苏，行业增长有望提速。预计2021-2028 年全球健身器材市场规模 CAGR达 5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、全球健身器材市场以欧美地区为主，亚太地区成长快速

欧美健身氛围浓厚，占据全球健身器材主要市场；亚太地区近年健身需求增多，逐渐成为健身器材新兴市场。2022 年北美、欧洲、亚太健身器材市场规模占比39%、30%、26%，中东及北非等地区健身器材渗透率较低，市场规模仅占比3%、2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、中国健身人口覆盖率仍然较低，健身器材仍有较大增长空间

从国内市场看，随着国家大力推动更高水平的全民健身公共服务体系建设，人均可支配收入增长以及健身意识提升，居民对运动健康的支付意愿提高，国内健身器材迎来增长机遇，行业进入快速发展阶段。2013-2023年我国健身器材市场规模由不足300亿元增长至708亿元，2024年我国健身器材市场规模约为780亿元，增速为10.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国健身人口基数大，2023年健身房会员人数接近7000万人；但健身人口覆盖率仍然较低，2023年健身人口覆盖率仅为3%，远低于美国、欧洲等发达国家和地区，反映出我国健身意识和健身付费意识仍有待提高，健身器材行业仍有较大增长空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、国际品牌占据全球健身器材主要市场，中国企业虽以代工为主但国际地位稳固

全球健身器材行业竞争整体较为激烈，目前爱康（ICON Health & Fitness）、乔山（Matrix）、力健（Life Fitness）、必确（Precor）、泰诺健（Technogym）等国际品牌占据全球市场主要份额；龙头表现逐步分化，乔山、泰诺健等增长稳健，而老牌龙头必确 2020 年被互联网健身平台 Peleton 收购、力健 2019 年被转卖至 KPS（私募）、IFIT（原爱康）2021 年宣布延迟上市。

全球主要健身器材品牌基本情况

公司名称	简介	收入体量	盈利能力
IFIC （原称爱康）	通过各种品牌开发健身设备和连接订阅的运动设备和服务公司，前称为ICON Health &Fitness，成立时间已有44年，是美国最大健身器材供应商。iFIT还提供健康和健身订阅服务，连接专有软件、体验内容和交互式硬件，能够在在ICON Health＆Fitness 提供的跑步机、自行车、划船器、椭圆机等产品上为用户提供健身指导和个性化规划。2021年推迟上市规划。	截至2021年5月31日，iFIT总收入为17.5亿美元，其中来自互动健身产品的收入为15.2亿美元	截至2021年5月31日，iFIT净亏损为5.2亿美元，营业利润率为7.3%
乔山(Matrix)	成立于 1975 年，总部设立于中国台湾，亚洲领先的健身器材公司，JOHNSON、MARTRIX 、VISION、HORIZON等品牌覆盖商用、家用市场，公司已形成完整的全球化销售体系	23年健身器材板块收入10.8亿美元，2021-2023年CAGR为14.7%	23年毛利率为48.4%、净利率为1.87%
PELOTON （必确母公司）	必确1980年在美国西雅图成立，目前主要产品线包括划船机、跑步机和单车等有氧设备和力量设备。2002年，必确被亚玛芬集团收购；2019年上半年，必确随母公司出售给安踏体育；2020年被全球最大互动健身平台PELOTON收购。	24财年（截止24年6月30日）器材收入9.9亿美元，2022-2024财年CAGR为-32.7%	24财年器材毛利率为4.91%
泰诺健（Technogym）	始于1983年意大利，高端健身器械领域领先者，世界领先的健康和康复产品&服务供应商	23年总收入约6.4亿美元，2021-2023年CAGR 为18.2%	23年净利率为9.7%
力健（Life Fitness）	Life Fitness力健是商业健身器材领域的全球领导者，通过力健、豪迈、Cybex、IndoorCycling Group、SCIFIT 和 Brunswick Billiards 等品牌生产及销售力量型器材及有氧健身器材、台球桌及配件，产品销往160余个国家。2019年被上市母公司Brunswick（宾士域集团）出售给纽约私募股权公司KPS Capital。	2018年全年净收入约10.3亿美元	2018年毛利率为26.9%

资料来源：观研天下整理

中国企业则以代工为主。我国企业凭借优异成本优势，供应量占全球总量 50%以上，为最大健身器材生产地，但由于品牌影响力缺失以及海外终端销售渠道扩展壁垒较高，我国企业主要以 ODM 或 OEM 方式向欧美市场出口。

尽管全球贸易摩擦加剧，但由于海外品牌商对中国供应链依赖度较强，我国健身器材出口大国地位稳固。美国、欧盟健身器材进口国别中，中国大陆进口金额占比较稳定，2023 年分别为 67.92%、75.03%，较 2018 年分别减少1.91pct、增长3.72pct。全球消费降级背景下（63%美国消费者购买健身器材时首先考虑价格），高成本压力有望驱动其搭建海外供应链，中国企业有望凭成本优势持续抢占份额。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、健身器材商用需求萎缩，家用产品将为行业发展注入新动力

各类健身场馆、工作室等是健身器材最主要的需求市场。2023年尽管疫情已然得到有效控制，但各种线下健身场馆数量仍然持续萎缩。以中国为例，2023年中国广义健身场馆数量为11.7万家，较上年减少13%，各类健身场馆中健身工作室下跌幅度超7.36%，泛健身类场馆下跌幅度达22%。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着商业类健身场馆需求衰退，家用产品成为健身器材行业增长新动力。家庭健身器材是消费者在家中进行体育锻炼，以增强肌肉力量、提高耐力和控制体重的设备。当前全球肥胖率持续上升，人们的减重需求增多，而在日趋忙碌的工作以及传统健身房会员制度的限制下，消费者转而考虑居家健身，家用健身器材需求随之增多。根据数据，2020 年美国家用健身器材批发额同比增长73.8%、英国、德国拥有家用健身器材的消费者数量占比已分别达74%、81%。同时，随着技术进步，家用健身器材智能化产品频出，如智能健身镜、互动健身自行车和一体化家庭健身系统等，丰富了消费者的健身体验，未来随着消费升级，家用健身器材市场需求有望进一步释放，为健身器材行业带来新的增长点。