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我国风电减速器行业市场规模恢复增长态势 集中度高且呈“两超多强”格局

前言:风电减速器作为风力发电机的核心组件之一,拥着有广阔的发展前景。近几年受益于下游风电市场的蓬勃发展,近年我国风电减速器行业也在不断发展。虽然在2022年,受需求阶段性不足、客户机型调整、风机降本趋势以及“抢装潮”后的需求波动影响,我国风电减速器市场规模大幅下滑至最低点。但进入2023年以来,受场需求恢复增加、政策支持,市场规模恢复增长。目前受下游风电行业集中度较高的影响,我国风电减速器行业亦具有较高的市场集中度。2020年行业CR4达到90%以上,市场呈现“两超多强”格局,其中以重齿公司及南高齿占比较大。

一、风电减速器风电领域风力发电机的核心组件之一

根据观研报告网发布的《中国风电减速器行业现状深度研究与未来前景分析报告(2025-2032年)》显示,风电减速器‌是指应用于风力发电领域的减速器,主要由齿轮箱、轴承和润滑系统组成,能够在维持合适转速的同时转化扭矩‌。同时由于风电减速器的应用环境更为复杂、工况更为恶劣,对比其他减速器需具有更高的可靠性和更长的使用寿命,其技术壁垒也相对较高。

风电减速器是风力发电机的核心组件之一,对于风电机组的安全、稳定、高效运行发挥重要作用。其主要功能是将风轮的高速旋转转化为发电机所需的低速高转矩动力,从而将风能转化为电能。由于风力发电机的额定输出转速通常较低,为了提高输出功率,减速器成为不可或缺的装置。它不仅能提升风力利用率,还能降低空气动力噪声,增强系统的稳定性。

风电减速器是风力发电机的核心组件之一,对于风电机组的安全、稳定、高效运行发挥重要作用。其主要功能是将风轮的高速旋转转化为发电机所需的低速高转矩动力,从而将风能转化为电能。由于风力发电机的额定输出转速通常较低,为了提高输出功率,减速器成为不可或缺的装置。它不仅能提升风力利用率,还能降低空气动力噪声,增强系统的稳定性。

资料来源:互联网

二、风电蓬勃发展风电减速器带来广阔市场

风电是清洁能源和新能源中的重要的组成部分。大力发展风电产业,对于调整能源结构、推动能源生产和消费变革有着重要意义。长期来看,随着风力发电在电力结构中的地位不断提高、以及国家政策的不断积极引导,下游风电行业的市场规模整体将保持稳步增长,对上游风电减速器行业的需求亦将不断提高。在此背景下,作为风电机组设备的核心组件之一,风电减速器行业拥有广阔的发展前景。

近年来,风电作为我国的战略性新兴产业,其装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国。数据显示,2023年我国风电新增装机超7500万千瓦,同比增长59.28%,占据全球新增装机总量近65%‌。2024年1-6月,我国风电行业新增装机容量为1410万千瓦,同比增加285万千瓦;累计装机容量46671万千瓦,同比增长19.9%。这一数据表明,随着风电新增装机容量的不断增长,也将随之带动我国风电减速器需求稳步向前。

近年来,风电作为我国的战略性新兴产业,其装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国。数据显示,2023年我国风电新增装机超7500万千瓦,同比增长59.28%,占据全球新增装机总量近65%‌。2024年1-6月,我国风电行业新增装机容量为1410万千瓦,同比增加285万千瓦;累计装机容量46671万千瓦,同比增长19.9%。这一数据表明,随着风电新增装机容量的不断增长,也将随之带动我国风电减速器需求稳步向前。

数据来源:公开数据,观研天下整理

三、市场规模恢复增长偏航减速器占比最大

受益于下游风电市场的蓬勃发展,近年我国风电减速器行业也在不断发展。虽然在2022年,受需求阶段性不足、客户机型调整、风机降本趋势以及“抢装潮”后的需求波动影响,我国风电减速器市场规模大幅下滑至最低点。但进入2023年以来,受场需求恢复增加、政策支持,市场规模恢复增长,达到25.12亿元。预计2025年我国风电减速器市场规模将达到26.35亿元。

受益于下游风电市场的蓬勃发展,近年我国风电减速器行业也在不断发展。虽然在2022年,受需求阶段性不足、客户机型调整、风机降本趋势以及“抢装潮”后的需求波动影响,我国风电减速器市场规模大幅下滑至最低点。但进入2023年以来,受场需求恢复增加、政策支持,市场规模恢复增长,达到25.12亿元。预计2025年我国风电减速器市场规模将达到26.35亿元。

数据来源:公开数据,观研天下整理

从细分产品来看,偏航减速器占比最大。数据显示,2023年我国偏航减速器市场规模达到18.71亿元,占比达到74.5%;变桨减速器市场规模达到6.38亿元,占比达到25.4%。

从细分产品来看,偏航减速器占比最大。数据显示,2023年我国偏航减速器市场规模达到18.71亿元,占比达到74.5%;变桨减速器市场规模达到6.38亿元,占比达到25.4%。

数据来源:公开数据,观研天下整理

、市场集中度较高,行业CR4达到90%以上,呈“两超多强”格局

受下游风电行业集中度较高的影响,我国风电减速器行业亦具有较高的市场集中度。与此同时,风电减速器企业进入风机制造商合格供应商名录需经历2-3年的验证周期,风机制造商开发新供应商需要的时间较长、成本较高,因此一般不会轻易更换供应商。因此,随着下游风机制造行业集中度的不断提高,具有较强产品竞争优势、客户资源优势、客户服务能力的风电减速器企业的市场份额也将不断增长,从而推动风电减速器行业集中度的不断提高。

目前重齿公司、南高齿、邦飞利与威力传动是我国风电减速器市场主要企业。根据相关数据显示,2020年度重齿公司、南高齿、邦飞利与威力传动是我国风电减速器市场上前四大企业,市场的份额分别约为30.5%、29.5%、18.4%和12.2%,合计份额达到90%以上。

目前重齿公司、南高齿、邦飞利与威力传动是我国风电减速器市场主要企业。根据相关数据显示,2020年度重齿公司、南高齿、邦飞利与威力传动是我国风电减速器市场上前四大企业,市场的份额分别约为30.5%、29.5%、18.4%和12.2%,合计份额达到90%以上。

数据来源:公开数据,观研天下整理

目前我国风电减速器主要企业情况

企业名称 相关介绍
重齿公司 重齿公司成立于1997年,总部位于重庆,注册资本246,577.22万元,为A股上市公司中国动力全资子公司,是一家以研发和生产高、低速重载齿轮箱为主的大型国有军工企业。根据中国通用机械工业协会减变速机分会相关数据,2020年度重齿公司在国内风电减速器行业的市场份额约为30.5%,排名行业第一。重齿公司风电行业国内主要客户包括金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、东方风电、中车风电、三一重能、电气风电、联合动力、哈电风能、中国海装、华仪风能等。
南高齿 南高齿成立于2007年,总部位于南京,注册资本21,516.88万美元,为港股上市公司中国高速传动(0658.HK)主要经营附属公司,是国内风力发电传动设备的领先供应商。根据中国通用机械工业协会减变速机分会相关数据,2020年度南高齿在国内风电减速器行业的市场份额约为29.5%,排名行业第二。南高齿风电行业客户包括国内主要风机制造商以及GE、西门子-歌美飒、维斯塔斯、苏司兰(Suzlon)等国际知名风机制造商,境外销售收入占比约为30%。
邦飞利 邦飞利成立于1956年,总部位于意大利,注册资本5,000.00万欧元,于1980年即进入风电行业,拥有超过40年的行业经验,是一家全球知名的风电减速器供应商。邦飞利在全球建立了20个销售分支机构、14处生产工厂,拥有500多家经销商,销售网络覆盖80个国家和地区,产品广泛应用于全球众多大型风电制造企业。
威力传动 威力传动主营业务为风电专用减速器研发、生产和销售,主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器,致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。公司风电减速器产品广泛应用于 1MW 至 10MW 等各种功率类型的陆上和海上风电机组,其中 10MW 产品已在我国自主研发的单机容量最大的 10MW 海上风电机组装机运行。

资料来源:公开资料,观研天下整理(WW)

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