LCD行业分析：已成显示面板主流海外产能清退加速中国大陆成全球最大生产地

2025-01-15 09:36

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前言:

LCD是显示面板市场的主流选择，占比超60%。LCD主要用于电视机及计算机的屏幕显示。全球TV 面板出货保持稳定，平均尺寸有所增加；笔记本电脑面板出货量及出货面积增长明显，从技术路线看，LCD A-Si占据主导。全球 LCD 产能保持平稳，从地区分布看，海外产线逐渐退出，全球 LCD产业链向中国大陆转移。

一、LCD为显示面板市场主流，占比超60%

根据观研报告网发布的《中国LCD行业现状深度分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，液晶显示屏，英文简称为LCD，全称是Liquid Crystal Display，是属于平面显示器的一种。

LCD具有耗电量低、体积小、辐射低优势，是显示面板市场的主流选择。根据数据，2023 年全球显示面板市场规模约为1181 亿美元，其中LCD 面板占比约为 63%，OLED 面板占比约为 36%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、LCD TV 面板出货量保持稳定，笔记本电脑面板出货量增长明显

LCD主要用于电视机及计算机的屏幕显示。TV 面板出货保持稳定，平均尺寸有所增加。2024 年H1，LCD TV 面板出货量达到 1.23 亿片，与 2023 年H1出货水平基本一致。2024 年H1，LCD TV 面板平均尺寸达到51.3 寸，较2023 年H1的49.4寸增长1.9寸。

数据来源：观研天下数据中心整理

笔记本电脑面板出货量及出货面积增长明显。2023年H1全球笔记本电脑面板出货量为8745万片，2024年H1全球笔记本电脑面板出货量达9480 万片，同比增长8.4%。2023年H1全球笔记本电脑面板出货面积为521 万平米，2024年H1全球笔记本电脑面板出货面积达568 万平米，同比增长9.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从笔记本电脑技术路线来看，LCD A-Si占据主导，2023年占比达73%;此外，LCD Oxide、LCD LTPS、OLED面板分别占比17%、7%、3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、海外LCD产能清退加速，中国大陆成为全球最大生产地

全球 LCD 产能保持平稳。2022-2028 年，全球 LCD 产能预计将以年均不到 1%的速度增长。同期，8 代及以上 LCD 工厂产能预计将增加，但 7 代及以下LCD 工厂产能预计将减少。

从地区分布看，海外产线逐渐退出，全球 LCD产业链向中国大陆转移。日韩及中国台湾厂商相继停产，产能清退加速。如韩企 LGD 正在关停或转卖 LCD 产线，日企 JOLED 宣告破产，松下、友达、群创等面板厂也接连宣布出售或者关停液晶面板产线。三星已将苏州 G8.5 产线卖给华星光电，并将韩国的三条 LCD 产线全部转向 QD OLED，完全退出 LCD 市场。LGD 韩国坡州的 P7 G7.5 工厂在2022 年第四季度关闭，广州厂在减亏策略下已关停 10 万大板/月产能，只剩 11 万大板运转，且在积极寻求出售。日本 JOLED 于 2023 年宣布破产，夏普在日本本土的 10 代 LC D厂在 2023 年亏损 54.4 亿元，损失增加了两倍，该工厂也已停工并寻求出售。中国台湾的群创光电计划关闭每月产能为 15 万大板的 Fab4 G5.5 产线，而其 G6 产线和友达的 G6 产线正在调整下游应用。

而中国大陆液晶面板产业崛起，成为全球最大的LCD生产地。根据数据，2017-2022年中国大陆LCD市占率由25.2%提升至55.5%；中国台湾LCD市占率保持在30%左右；韩国LCD市占率由32.9%下降至13.5%；日本LCD市占率由13%下降至2.9%。