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全球拼搭玩具行业:角色类为重要动力 中国成主要市场但企业竞争力仍待提升

前言随着人们工作生活压力增大,娱乐需求增多,全球拼搭玩具市场快速扩张。目前,与非拼搭玩具相比,拼搭玩具市场规模及占比较小,但随着角色类拼搭玩具市场高增,拼搭玩具行业未来可期。

当前,中国受益于玩具行业基础良好及杂物零售业态爆发,逐渐成为全球拼搭玩具主要市场。拼搭玩具用户基础庞大,但行业供给不足,正版及性价比高的产品相对稀缺。而全球拼搭玩具市场主要由跨国公司主导,中国本土企业国际竞争力仍待提升。

全球拼搭玩具市场持续扩张,角色类拼搭玩具重要动力

根据观研报告网发布的《中国拼搭玩具行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2025-2032年)》显示,拼搭玩具一般需要消费者投入一定的时间,将各类不同形状、大小和功能的组件组合拼搭为不同形态的玩具成品,例如角色、载具和建筑。近年来随着人们工作生活压力增大,娱乐需求增多,全球拼搭玩具市场快速扩张。

2019-2023年全球拼搭玩具市场规模由33亿元增长至279亿元,年复合增长率为70.1%;预计2024-2028年全球拼搭玩具市场规模由403亿元增长至996亿元,年复合增长率为25.4%。

拼搭玩具一般需要消费者投入一定的时间,将各类不同形状、大小和功能的组件组合拼搭为不同形态的玩具成品,例如角色、载具和建筑。近年来随着人们工作生活压力增大,娱乐需求增多,全球拼搭玩具市场快速扩张。2019-2023年全球拼搭玩具市场规模由33亿元增长至279亿元,年复合增长率为70.1%;预计2024-2028年全球拼搭玩具市场规模由403亿元增长至996亿元,年复合增长率为25.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

目前,与非拼搭玩具相比,拼搭玩具市场规模及占比仍然较小,但具备较大的增长潜力。按形态划分,玩具分为角色类、非角色类,拼搭角色类玩具兼具IP形象还原+玩法,是增速最快的细分品类,将成为拼搭玩具行业发展的重要动力。2024年全球拼搭角色类玩具市场规模达404亿元,2024-2028年CAGR将达29%。2024年全球拼搭角色类玩具占角色类玩具的比重达10.7%,预计拼搭角色类玩具将进一步渗透,2028年全球拼搭角色类玩具占角色类玩具的比重达18.4%。

目前,与非拼搭玩具相比,拼搭玩具市场规模及占比仍然较小,但具备较大的增长潜力。按形态划分,玩具分为角色类、非角色类,拼搭角色类玩具兼具IP形象还原+玩法,是增速最快的细分品类,将成为拼搭玩具行业发展的重要动力。2024年全球拼搭角色类玩具市场规模达404亿元,2024-2028年CAGR将达29%。2024年全球拼搭角色类玩具占角色类玩具的比重达10.7%,预计拼搭角色类玩具将进一步渗透,2028年全球拼搭角色类玩具占角色类玩具的比重达18.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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受益于玩具行业基础良好杂物零售业态爆发中国成为拼搭玩具主要市场

近年来中国拼搭玩具市场规模增长较快,逐渐成为全球拼搭玩具主要市场。2019-2023年中国拼搭玩具市场规模由12亿元增长至58亿元,年复合增长率达48.3%,2023年中国拼搭玩具市场规模占全球的比重达20.8%。预计2024-2028年中国拼搭玩具市场规模由96亿元增长至325亿元,年复合增长率达35.6%,2028年中国拼搭玩具市场规模占全球的比重达32.6%。

近年来中国拼搭玩具市场规模增长较快,逐渐成为全球拼搭玩具主要市场。2019-2023年中国拼搭玩具市场规模由12亿元增长至58亿元,年复合增长率达48.3%,2023年中国拼搭玩具市场规模占全球的比重达20.8%。预计2024-2028年中国拼搭玩具市场规模由96亿元增长至325亿元,年复合增长率达35.6%,2028年中国拼搭玩具市场规模占全球的比重达32.6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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中国拼搭玩具市场快速发展的原因在于:一方面,中国是全球最大的玩具生产国和消费国,为拼搭玩具的发展奠定了良好基础;另一方面,近年来中国杂物零售业态爆发,以名创、九木杂物社、酷乐潮玩、KKV、番茄口袋等为代表的杂物零售门店在国内商业综合体快速拓店,为拼搭玩具的推广和普及提供了便利。

中国拼搭玩具市场快速发展的原因在于:一方面,中国是全球最大的玩具生产国和消费国,为拼搭玩具的发展奠定了良好基础;另一方面,近年来中国杂物零售业态爆发,以名创、九木杂物社、酷乐潮玩、KKV、番茄口袋等为代表的杂物零售门店在国内商业综合体快速拓店,为拼搭玩具的推广和普及提供了便利。

数据来源:观研天下数据中心整理

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全球拼搭玩具行业集中度高,中国企业国际竞争力仍有待提升

传统理解上拼搭玩具受众主要为儿童,但由于大量拼搭角色类玩具以具有粉丝基础的IP角色为原型,年轻群体对拼搭玩具也存在较大需求,另外由于IP属性和收藏价值,消费力强的成人也成为拼搭玩具的重要受众。尽管拼搭玩具用户基础庞大,但行业供给不足,正版+物美价廉+好玩的产品相对稀缺,使得行业相对集中。根据数据,2023年全球角色类拼搭玩具CR5达87.1%,中国角色类拼搭玩具CR5达76.9%。

传统理解上拼搭玩具受众主要为儿童,但由于大量拼搭角色类玩具以具有粉丝基础的IP角色为原型,年轻群体对拼搭玩具也存在较大需求,另外由于IP属性和收藏价值,消费力强的成人也成为拼搭玩具的重要受众。尽管拼搭玩具用户基础庞大,但行业供给不足,正版+物美价廉+好玩的产品相对稀缺,使得行业相对集中。根据数据,2023年全球角色类拼搭玩具CR5达87.1%,中国角色类拼搭玩具CR5达76.9%。

数据来源:观研天下数据中心整理

全球拼搭玩具市场主要由跨国公司主导,2023年市场份额排名前二的企业分别来自日本和丹麦,各占比45%、41%。中国公司逐渐崛起,目前已在国内市场占据重要位置,但国际竞争力仍待提升。从中国龙头企业布鲁可市场份额来看,其在国内市场占比39%,在全球市场中占比则不足10%,仍有较大的提升空间。

全球拼搭玩具市场主要由跨国公司主导,2023年市场份额排名前二的企业分别来自日本和丹麦,各占比45%、41%。中国公司逐渐崛起,目前已在国内市场占据重要位置,但国际竞争力仍待提升。从中国龙头企业布鲁可市场份额来看,其在国内市场占比39%,在全球市场中占比则不足10%,仍有较大的提升空间。

数据来源:观研天下数据中心整理

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我国无人零售行业:65%的用户看好 市场发展势头积极 但领导者尚未形成

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2025年08月19日
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全球潮玩行业正高速发展 中国市场实现超车 IP运营和盲盒模式助泡泡玛特稳坐龙头

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2025年07月23日
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2025年07月18日
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