前言：近年来，我国养宠人群及宠物数量的规模均在不断扩大，2024年宠物数量达到1.24亿只，其中宠物犬数量为5258万只，宠物猫数量为7153万只，养宠渗透率增长到22%。同时，宠物狗老龄化和猫幼龄趋势有望拉动相关医疗需求维持增长。从宠物到诊疗机构消费类型来看，诊疗和免疫为宠物主要就诊类型，猫狗前两大就诊病因均为消化系统疾病和皮肤病。不过，当前我国宠物医院设有严格准入门槛，行业壁垒高，而且以“夫妻店”为主并受资金分散、技术水平低等原因导致集中度较低，2022年CR10仅为15.4%。随着新瑞鹏、瑞派等大型连锁宠物医院完成多轮融资且加速合并其他宠物医院，我国宠物医院行业市场集中度有望提升。
1、养宠规模不断扩大及老年犬、幼年猫疾病诊疗有望带动宠物医院行业需求增长
随着我国城市化进程加快，社会老龄化、独居人群大大增加，宠物因缓解压力、陪伴、社交等属性受到青睐，养宠成为大众的主流生活习惯，养宠人群及宠物数量的规模均在不断扩大。根据数据显示，2024年，我国宠物数量达到1.24亿只，同比增长2.1%。其中，宠物犬数量为5258万只，同比增长1.6%，宠物猫数量为7153万只，同比增长2.5%。而且，到2023年我国已成为全球第二大宠物市场，养宠家庭已破1亿户，养宠渗透率从2019年的13%增长到22%。
数据来源：观研天下整理
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同时，宠物狗老龄化和猫幼龄趋势有望拉动相关医疗需求维持增长。从到宠物医院就诊的猫狗画像来看，幼年和青年猫的占比分别达到51.9%和43.6%，中老年猫的占比仅为4.5%；青年犬的占比约33.9%，而中年和老年犬的占比累计达到37.5%，远高于中老年猫的就诊比例。根据相关资料可知，2024年7岁以上老年犬占整体的23%，同比增加5%，宠物狗呈现老龄化趋势。在猫狗年龄两极化趋势下，对疾病诊疗和免疫接种的宠物医院需求有望持续提升。
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2、猫狗主要就诊类型为诊疗和免疫，病因多为消化系统疾病和皮肤病
从宠物到诊疗机构消费类型来看，诊疗和免疫为宠物主要就诊类型，猫狗前两大就诊病因均为消化系统疾病和皮肤病。具体来看，猫就诊第一大类型为免疫接种，占比约39.8%；狗就诊类型主要为疾病诊疗，占比达47.6%。从常见就诊疾病来看，胃肠炎、细菌性皮肤病和呼吸道感染为宠物狗最常见的就诊病因，宠物猫三大常见就诊疾病包括消化系统疾病、皮肤病（耳病）以及泌尿系统疾病。
数据来源：观研天下整理
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3、宠物医院为宠物诊疗重要载体，行业壁垒较高
宠物医院为宠物诊疗市场最重要的载体，医院数量整体呈增长态势。宠物诊疗机构包括宠物医院、宠物诊所以及第三方诊断实验室等其他提供诊疗服务的机构，其中宠物医院基于在规模、设备、专业技术等方面的优势，正成为宠物诊疗市场最重要的载体。根据数据显示，截止2024年10月，我国宠物医院数量为34159家，同比增加13.7%，环比9月增加7.7%，行业呈现积极扩张态势。
根据观研报告网发布的《中国宠物医院行业现状深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，目前，我国宠物医院设有严格准入门槛，行业壁垒高。根据我国《动物诊疗机构管理办法》等现行法律法规，开办宠物医院需取得《动物诊疗许可证》《医疗机构执业许可证》等资质，还应在场所、兽医、器械设备方面符合相关管理制度，一般宠物诊所需要有1名以上执业兽医，宠物医院需要有3名以上执业兽医。除准入门槛高、监管要求严格外，由于医疗服务所需的强专业性和对从业人员相关技能水平的高要求，宠物医院相较宠物食品及用品行业呈现出更高的壁垒属性。
我国宠物医院设立门槛
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项目 |
具体要求 |
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资质 |
需要向所在地农业农村主管部门提出申请，并依法取得动物诊疗许可证 |
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场所 |
有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所 |
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人员 |
有与动物诊疗活动相适应的执业兽医：动物诊所需要有1名以上，动物医院需要有3名以上 |
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设备 |
有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备、布局合理的手术室及手术设备，动物医院还需有X光机或B超等设备 |
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制度 |
有完善的管理制度：需建立诊疗服务、兽医处方、药物等管理制度 |
资料来源：观研天下整理
4、宠物医院竞争格局分散，以单体和非连锁医院为主
在市场竞争方面，我国宠物医院最开始以“夫妻店”形式起家，但受资金分散、技术水平低、医疗产品和服务难以标准化和复制化等原因影响难以大幅度扩张，行业集中度较低。根据数据显示，2022年我国宠物医院行业CR2约为11.8%，CR10仅为15.4%，市场呈现高度分散。从宠物医院的规模来看，单体医院（1家）占比高达49.9%，非连锁医院（2-5家）占比28.9%，连锁宠物医院（5家以上）占比仅21.2%。
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从市场份额占比来看，瑞鹏宠物、瑞派宠物市场份额占比位居宠物医院行业第一、第二，分别为8.3%、3.5%。不过，近年来，随着新瑞鹏、瑞派等大型连锁宠物医院集团完成多轮融资，并且加速合并其他宠物医院，行业集中度有望进一步向头部提升。
数据来源：观研天下整理
新瑞鹏于1998年在深圳成立第一家医院，2016年在深圳、广州、上海、长沙四地开设70家直营连锁医院；2018年获得高瓴资本投资，与高瓴旗下700家宠物医院整合重组形成新瑞鹏集团，并通过收购Skyfield Group、爱诺等品牌持续扩大规模。同时，新瑞鹏通过建立“1+P+C”三级诊疗体系，将医院、医生、病例精准分级，实现医疗资源的优化配置和快速扩张。（WYD）
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