我国电子测量测试仪器行业分析：新机遇下市场规模扩容国产替代化加速

2024-11-19 09:46

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前言：随着国内汽车智能化与电动化、5G技术、航空航天等快速发展，以及贸易摩擦带来产业链自主可控需求，我国电子测量测试仪器行业市场规模扩容。国外企业凭借着经验积累及技术，占据我国电子测量测试仪器市场前四。不过，近年来，随着国产企业技术不断取得新突破及国家政策支持，我国电子测量测试仪器行业国产化进程加快。

1、电子测量测试仪器定义

根据观研报告网发布的《中国电子测量测试仪器行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，电子测量仪器利用电子技术对被测对象（主要是各类电路）的电参数进行检测，可分为专用仪器和通用仪器两大类。测量过程是将待测物理量通过传感器变换成电信号而后进行分析得出被测目标是否符合性能要求，常见电子测量物理量包括电能量测量(电压、电流、电功率等)、电信号特性测量(波形、频率、相位、噪声等)、电路参数测量(阻抗、品质因数等)、间接导出量测量(增益、衰减、失真度等)、特性显示测量(幅频特性、相频特性曲线等)。

其中，通用仪器的测量参数更具普遍性，因而下游更加广泛。数字示波器是应用最广泛的测量仪器产品；射频微波测试仪器的应用场景与通信行业紧密联系；波形发生器广泛应用于通信、雷达等领域。

2、我国电子测量测试仪器行业规模不断扩大

随着国内汽车智能化与电动化、5G技术、航空航天等快速发展，以及贸易摩擦带来产业链自主可控需求，我国电子测量测试仪器行业迎来了新的发展机遇，市场规模扩容。根据数据显示，2021年，我国电子测量仪器行业市场规模为50.39亿美元，预计2022年达到53.14亿美元，2025年市场规模为64.81亿美元，预计2021-2025年CAGR为6.5%。

数据来源：观研天下整理

3、海外龙头占据主导，我国电子测量测试仪器行业国产替代空间广阔

由于半导体工艺、单功能模块技术、系统架构技术等限制，国际巨头凭借着技术优势及经验积累，占据我国电子测量测试仪器市场前四的份额。其中，头部企业德科技市占率达25.9%，稳居行业第一。

数据来源：观研天下整理

4、国产企业技术突破叠加政策支持，我国电子测量测试仪器行业国产化加速

不过，近几年，国产电子测量测试仪器厂商在产品性能上不断取得新突破，并且进军高端市场。根据国际标准，超过10GHz模拟带宽的数字示波器产品被划分到高端市场，而普源精电已经在2023年8月发布13GHz带宽产品，从产品性能角度而言，可对标是德科技DSA91304A系列13GHz高性能数字示波器产品。

我国主要电子测量测试仪器厂商数字示波器新品

品牌	产品	性能
普源精电	DHO5000系列	8通道数
		1GHz模拟带宽
		12bit垂直分辨率
		4GSa/s最高采样率
	DS80000	•通道数：4个模拟通道，1个EXT通道
		•模拟通道带宽：最高13GHz
		•最高实时采样率：40GSa/s
		•最高存储深度：单通道4Gpts（选配）
		•波形捕获率：>500,000wfms/s
		•垂直分辨率：8~16bit可调
优利德	MSO5000HD系列	4通道数
		1GHz/500Hz、300Hz带宽
		12bitADC分辨率
		16bitERES
		5GSa/s最高采样率
		500Mpts最高存储深度
		2,000,000wfms/s最高波形捕获率
	UPO7000L系列数字示波器	4模拟通道数
		2GHz/1GHz模拟带宽
		10GSa/s最高实时采样率
		1Gpts最大存储深度
		2,000,000wfms/s最高波形捕获率
		60MHz内置信号源

资料来源：观研天下整理

中国中高端电子测量代表性企业及其产品性能

产品类型	关键指标	企业与产品性能	企业与产品性能	企业与产品性能
数字示波器	带宽	普源精电-5GHz	鼎阳科技-2GHz	电科思仪-2GHz
射频/微波信号发生器	频率范围	电科思仪-67GHz	成都玖锦50GHz	鼎阳科技-20GHz
频谱分析仪	频率范围	电科思仪3Hz-85GHz	成都玖锦2Hz-50GHz	鼎阳科技9kHz-26.5GHz
矢量网络分析仪	频率范围	电科思仪10MHz-67GHz	成都玖锦10MHz-50GHz	鼎阳科技9kHz-26.5GHz
任意波形发生器	最高调制带宽	电科思仪-2GHz	成都玖锦-2GHz	/
射频阻抗测试仪/	频率范围	成都玖锦-3GHz	/	/

资料来源：观研天下整理

与此同时，新版《中华人民共和国科学技术进步法》颁布后，明确要求在国产仪器设备性能达到与海外相同水平的情况下，政府采购应当率先购买，即保护了国产企业中低端市场份额，又保护当国产品牌高端产品突破时，其作为后进者不会被海外领先者降价过度挤压市场空间，激励国产企业创新热情。

中国电子测量测试仪器行业相关政策汇总

时间	部门	政策	主要内容
2021年7月	工业和信息化部、教育部、财政部等十部门	《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》	加快弥补产业短板弱项，支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破。
2022年9月	国务院	《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》	加大基础电子产业研发创新支持力度，统筹有关政策资源，加大对基础电子产业(电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业)升级及关键技术突破的支持力量。
2023年1月	国务院	《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》	鼓励开展基础研究，支持外资研发中心依法使用大型科研器、国家重大科技计划项目的科技报告和相关数据。
2023年8月	工业和信息化部、财政部	《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台。
2023年9月	市场监管总局	《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》	到2035年，国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平，突破一批“卡脖子”的计量测试关键技术，涌现一批具有领先测量水平的研发设计能力的仪器仪表创新企业。
2023年12月	国家发改委	《产业结构调整指导目录(2024年本)》	各工业领域用高端在线检验监测仪器设备、航空航天仪器仪表电子、智能检测装备和仪器等被列为鼓励发展产业。