我国风电塔筒桩基行业分析：欧洲产能缺口明显下迎出海机遇 企业竞争程度高

一、我国风电行业加速发展，带动风电塔筒桩基市场扩容

根据观研报告网发布的《中国风电塔筒桩基行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，塔筒桩基是风电设备中的支撑基础部件。塔筒作为风电机组和基础环（或桩基、 导管架）间的连接构件，高度可达 50 至 100 米，是风机的关键支撑结构，其内部有爬梯、电缆梯、平台等内件结构，以供风电机组的运营及维护使用。根据应用场景的不同，塔筒类型包括钢管塔筒、混凝土塔筒、混合型塔筒和悬臂式塔筒。桩基是海上风电设备的支撑基础，其上端与风电塔筒连接，下端深入数十米深的海床地基中，用以支撑和固定海上的风电塔筒以及风电机组，其对海底地质和水文条件要求较高。

塔筒桩基是风电设备核心零部件，约占风电项目总投资成本 5%-12%。风电塔筒桩基市场规模随风电行业发展而扩大。

数据显示，2016 年，我国风电塔筒桩基市场规模为 216.46 亿元，后续几年持续增长，受益于 2020-2021 年下游风机抢装潮，我国风电塔筒桩基市场规模在 2020 年实现 480.58 亿元，增速高达105.39%。随后2022年由于风电抢装潮退坡，风电塔筒桩基市场规模降至303 亿元，但仍高于 2019 年市场规模水平。2023年，我国塔筒桩基市场规模达 533 亿元，较上年同比增长 75.91%，预示着其有望进入新一轮增长周期。预计2024年我国风电塔筒桩基市场规模分别达到629亿元和727亿元，增速分别为 18%和 15.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、欧洲风电塔筒桩基产能缺口明显，我国迎来出海机遇

目前，全球主要发达经济体海上风电海工产品的主要产能集中在欧洲及国内大金重工，除中国地区外，全球海上风电基础结构的产能满足率不到70%。

欧洲从2024-2030年预计新增装机 100GW，且 2026 年以后需要量逐年增长明显，即使欧洲主要海工企业在2026年以前完成扩产，总体产能满足率仅维持在不到 60%，不升反降；产能扩张速度仍无法满足市场需求的增长速度。

欧洲风电塔筒桩基市场产能缺口明显，我国风电塔筒桩基出海迎来机遇。欧洲单桩市场的主要企业包括传统的四大巨头：荷兰的 Sif、德国的 EEW SPC、德国的 Steelwind 和丹麦的Bladt。据统计，到 2029 年，欧洲海上风机塔筒需求预计将达到 170 万吨，但本土产能预计只能达到130万吨，仅能满足整体需求的 70%左右，由此也为国内塔桩企业出海提供新机遇。

欧洲单塔桩市场主要企业简介

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、风电塔筒桩基格局较分散，有码头、港口资源的企业有望抢占更多市场份额

相对于风电产业链中其他环节，我国风电塔筒桩基制造技术难度不高，行业进入门槛较低，市场格局较为分散。根据数据，我国风电塔筒桩基CR5 不足 50%，其中大金重工、天顺风能、天能重工市占率较大，均超 10%，分别为 13.73%、13.18%、11.91%；海力风电和泰胜风能市占率相对较小，分别为5.03%、4.88%。

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码头、港口资源优势为塔筒厂商核心竞争力。海上风电运输难度高，其竞争的核心要素是塔筒厂商自有港口和码头，可以有效提升物流效率并降低运输成本。码头、港口的规划、审批、建设周期长，使其具有一定的资源稀缺性，生产用万吨级泊位数每年增长量有限。长远来看，有码头、港口资源的企业将处于市场优势地位，未来有望占据更大的市场份额，行业集中度也将随之提升。

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数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）