咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国风电塔筒桩基行业分析:欧洲产能缺口明显下迎出海机遇 企业竞争程度高

我国风电行业加速发展,带动风电塔筒桩基市场扩容

根据观研报告网发布的《中国风电塔筒桩基行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,塔筒桩基是风电设备中的支撑基础部件。塔筒作为风电机组和基础环(或桩基、 导管架)间的连接构件,高度可达 50 至 100 米,是风机的关键支撑结构,其内部有爬梯、电缆梯、平台等内件结构,以供风电机组的运营及维护使用。根据应用场景的不同,塔筒类型包括钢管塔筒、混凝土塔筒、混合型塔筒和悬臂式塔筒。桩基是海上风电设备的支撑基础,其上端与风电塔筒连接,下端深入数十米深的海床地基中,用以支撑和固定海上的风电塔筒以及风电机组,其对海底地质和水文条件要求较高。

塔筒桩基是风电设备核心零部件,约占风电项目总投资成本 5%-12%。风电塔筒桩基市场规模随风电行业发展而扩大。

数据显示,2016 年,我国风电塔筒桩基市场规模为 216.46 亿元,后续几年持续增长,受益于 2020-2021 年下游风机抢装潮,我国风电塔筒桩基市场规模在 2020 年实现 480.58 亿元,增速高达105.39%。随后2022年由于风电抢装潮退坡,风电塔筒桩基市场规模降至303 亿元,但仍高于 2019 年市场规模水平。2023年,我国塔筒桩基市场规模达 533 亿元,较上年同比增长 75.91%,预示着其有望进入新一轮增长周期。预计2024年我国风电塔筒桩基市场规模分别达到629亿元和727亿元,增速分别为 18%和 15.6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

欧洲风电塔筒桩基产能缺口明显,我国迎来出海机遇

目前,全球主要发达经济体海上风电海工产品的主要产能集中在欧洲及国内大金重工,除中国地区外,全球海上风电基础结构的产能满足率不到70%。

欧洲从2024-2030年预计新增装机 100GW,且 2026 年以后需要量逐年增长明显,即使欧洲主要海工企业在2026年以前完成扩产,总体产能满足率仅维持在不到 60%,不升反降;产能扩张速度仍无法满足市场需求的增长速度。

欧洲风电塔筒桩基市场产能缺口明显,我国风电塔筒桩基出海迎来机遇。欧洲单桩市场的主要企业包括传统的四大巨头:荷兰的 Sif、德国的 EEW SPC、德国的 Steelwind 和丹麦的Bladt。据统计,到 2029 年,欧洲海上风机塔筒需求预计将达到 170 万吨,但本土产能预计只能达到130万吨,仅能满足整体需求的 70%左右,由此也为国内塔桩企业出海提供新机遇。

欧洲单塔桩市场主要企业简介

公司名称 所属国家 成立日期 产能简介
Sif Holding 荷兰 1948 年 Maasvlakte 2 单桩基础扩建工厂全面投产后年产能为 50 万吨,为世界上最大的单桩基础制造工厂。2024H1 实现营业收入 2.31 亿欧元,预计全年出货16.5 万吨,截至2024年 8 月 29 日,已签合同订单量为 40.5 万吨。
EEW SPC 德国 2008年 25 万吨产能,可生产超过 2200 个海上风电基础
Steelwind 德国 2011年 德国历史最悠久的股份公司之一 Dillinger(1685 年成立)的全资子公司。
Bladt 德国 1965年 2023 年,被韩国风电塔筒巨头 CS Wind 收购,更名为 CS WIND Offshore,2002年以来已经提供了至少 3100 个海上风电基础。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

风电塔筒桩基格局较分散码头、港口资源的企业有望抢占更多市场份额

相对于风电产业链中其他环节,我国风电塔筒桩基制造技术难度不高,行业进入门槛较低,市场格局较为分散。根据数据,我国风电塔筒桩基CR5 不足 50%,其中大金重工、天顺风能、天能重工市占率较大,均超 10%,分别为 13.73%、13.18%、11.91%;海力风电和泰胜风能市占率相对较小,分别为5.03%、4.88%。

数据来源:观研天下数据中心整理

码头、港口资源优势为塔筒厂商核心竞争力。海上风电运输难度高,其竞争的核心要素是塔筒厂商自有港口和码头,可以有效提升物流效率并降低运输成本。码头、港口的规划、审批、建设周期长,使其具有一定的资源稀缺性,生产用万吨级泊位数每年增长量有限。长远来看,有码头、港口资源的企业将处于市场优势地位,未来有望占据更大的市场份额,行业集中度也将随之提升。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

园林机械行业:欧美为主要市场 中国市场潜力大 产品正向智能、新能源方向迈进

园林机械行业:欧美为主要市场 中国市场潜力大 产品正向智能、新能源方向迈进

目前园林机械中草坪割草机需求最大,市场份额占比达 34%,其次是配件及专业草场设备,分别占比 16%、13%;链锯/割灌机及打草机分别占 11%、9%。

2024年11月08日
我国汽车起重机行业现状分析:出口需求旺盛 市场呈“三足鼎立”竞争格局

我国汽车起重机行业现状分析:出口需求旺盛 市场呈“三足鼎立”竞争格局

我国汽车起重机市场呈现出“三足鼎立”的竞争格局,徐工机械、中联重科和三一重工这三家公司竞争实力突出、品牌影响力大,占据了大部分的市场份额,2022年合计达到94%,行业集中度高。其中,徐工机械多年保持龙头地位,2022年市场份额达到38%;其次是中联重科和三一重工,均达到28%。

2024年11月08日
外骨骼机器人进入加速发展期 全球市场规模将达百亿美元 竞争格局尚待成型

外骨骼机器人进入加速发展期 全球市场规模将达百亿美元 竞争格局尚待成型

根据数据,2022 年全球外骨骼机器人行业规模为 9 亿美元,2030 年全球外骨骼机器人行业规模有望达到 146.7 亿美元,CAGR 达 42.2%。

2024年11月07日
汽车、航天航空等发展推动我国模具市场扩容 行业将继续走向数字化、自动化

汽车、航天航空等发展推动我国模具市场扩容 行业将继续走向数字化、自动化

经过多年的发展,目前我国已成世界模具制造和贸易大国,产量不断增长。2022年我国模具产品的产量为2631.17万套,同比增长7.4%。2023年,我国模具行业产量约为2695.88万套,同比增长7.4%。

2024年11月05日
我国煤炭开采设备行业分析:下游需求稳步提升 政策加速市场无人化智能发展

我国煤炭开采设备行业分析:下游需求稳步提升 政策加速市场无人化智能发展

自2011年以来,煤炭占我国能源生产和消费总量比重始终保持第一。根据数据显示,2023年,全国原煤产量47.11亿吨,同比增长3.35%,原煤产量创历史新高,有力支撑我国国民经济和社会平稳较快发展,带动煤炭开采设备行业需求上升。

2024年10月30日
国家推动水利基础设施建设下我国水泵行业将受益 国产替代趋势明显

国家推动水利基础设施建设下我国水泵行业将受益 国产替代趋势明显

数据显示,2023 年全球 CR10 水泵企业销售收入(泵产品)约为2400 亿元,占全球市场 份额的 56%。其中全球 CR5 市场份额接近40%,分别为美国赛莱默、日本荏原、丹麦格 兰富、瑞士苏尔寿、德国凯士比,占比12%、8%、8%、6%、5%。

2024年10月25日
我国激光器行业迎来高质量发展“铂金时代” 光纤激光器成为市场主导类型

我国激光器行业迎来高质量发展“铂金时代” 光纤激光器成为市场主导类型

激光器根据增益介质的不同,可以分为光纤激光器、半导体激光器、固体激光器和气体激光器等多个细分产品。其中由于光纤激光器性能优异,适用性较强,近十年市场份额快速提升,到目前成为了激光器市场的主导类型,占比达65.47%左右。

2024年10月21日
我国液压元件市场扩容 工程机械为最大下游市场 行业国产化率仍有待提升

我国液压元件市场扩容 工程机械为最大下游市场 行业国产化率仍有待提升

液压行业发展带动液压元件市场增长。数据显示,2022 年全球液压件市场规模达 648 亿美金,2015-2022 年 CAGR 为 3.4%。2022 年中国液压件市场规模 达928亿元人民币,占全球份额约 20%,2016-2022 年 CAGR 为 7.8%。

2024年10月18日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部