我国AI服务器行业：新一波需求蓄势待发 浪潮市场份额占比最大

一、行业相关概述

AI服务器是一种能够提供人工智能（AI）计算的服务器，旨在支持复杂的AI模型训练、推理等计算任务，它不仅支持本地应用程序和网页的运行，还能为云和本地服务器提供强大的AI计算能力。目前AI服务器在科研机构、企业数据中心以及云服务提供商中有着广泛的应用和需求。

根据观研报告网发布的《中国AI服务器行业现状深度调研与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，AI服务器具备高性能计算、大容量存储、扩展性强、高效网络通信、高稳定性和可靠性等特点，采用模块化设计，方便扩展和管理。相较于通用服务器,AI服务器靠堆料高性能GPU和HBM，最终呈现了突出的异构计算能力，成为填补算力黑洞唯一可行的硬件解法，因此市场需求骤增。比如在训练AI服务器中，GPU的成本占比超过70%，而在基础型服务器中，这一占比仅仅不到20%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

AI服务器根据应用场景不同，可分为训练型服务器和推理型服务器。由于当前还处于AI大模型发展早期，其器需求主要以模型训练为主，因而训练型服务器占据市场主体地位。有资料显示，目前在AI服务器市场中，训练型服务器占比57%；，推理型服务器占比达43%。预计随着生成式AI应用的应用发展，预计未来推理型服务器将逐渐成为市场主流。

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二、新一波需求蓄势待发，目前市场正迎来前所未有发展机遇

1、市场规模实现逐年增长

近年受益于人工智能和算力市场发展的推动，我国AI服务器市场规模实现了逐年增长。数据显示，2021-2023年我国AI服务器市场规模从350亿元增长到490亿元。预计2024年我国AI服务器市场规模将达560亿元。

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目前我国AI服务器市场正迎来前所未有的发展机遇。一方面随着AI技术的广泛应用和数据量的快速增长，AI服务器市场需求将持续增长。另一方面政策支持与资金投入将进一步推动AI服务器市场的发展。此外随着AI技术的深入应用和发展，AI服务器将在可持续发展方面发挥重要作用。例如通过优化算法和硬件设计降低能耗、提高资源利用效率等方式促进绿色计算的发展。同时AI服务器还将为各个行业提供更加智能、高效的解决方案推动数字化转型和产业升级。

目前AI服务器已经广泛应用于深度学习、高性能计算、医疗、搜索引擎、游戏、电子商务、金融、安全等行业。比如在医学图像智能分析应用中，AI服务器可以通过机器视觉、知识地图、深度学习等人工智能技术，模拟医学专家思维、推理诊断，帮助医生定位疾病，协助诊断；在安全监控的应用中，AI服务器可以应用于人体分析、图像分析、车辆分析、行为分析等安全场景。

2、算力需求增长驱动AI服务器需求

AI服务器作为算力的发动机，算力需求的增长将迎来AI服务器需求的快速增长。在信息技术的洪流中，服务器犹如“船”，载着数据与应用的浪潮，驶向未来的海洋。服务器的核心功能在于为网络终端提供计算与应用服务，成为算力产业链中不可或缺的一环。根据中国信息通信研究院的数据，服务器在AI数据中心中所占的价值比例高达70%。

近年随着算力规模不断扩张，当前带宽和传输速度难以满足数据全部传输到云端处理的要求，所以需要增设边缘侧算力来帮助云端进行数据处理工作。数据显示，2021年我国智能算力规模达155.2EFLOPS(FP16)，2022年我国智能算力规模约为268.0 EFLOPS，较上年同比增长72.68%。

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当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市场需求影响，AI服务器作为算力基础设备，市场需求量实现上升，出货量不断增长。数据显示，2021-2023年我国AI服务器市场出货量从22.6万台增长到35.4万台左右。预计2024年我国AI服务器出货量将达到42.1万台。

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3、奥特曼、马斯克两位大咖齐发力，引爆新一波AI服务器需求

AI服务器与通用服务器在设计目标、硬件配置、性能特点、应用场景以及成本方面都存在明显的区别，AI服务器是智算中心提供AI计算能力的核心硬件，专为满足AI计算任务的高性能需求而设计。AI大模型需要用海量的数据进行训练、推理等，对数据进行深度挖掘后，再推送给通用数据中心，数据规模、数据调配工序将呈现爆发式增长，数据中心内部流量传输将更加密集，对AI服务器产生了更高的技术要求和市场需求。

目前OpenAI、马斯克同步猛攻AI建设，预计将引爆新一波AI服务器需求，而估计广达、纬创、纬颖、英业达等中国台湾代工厂将获得商机。据了解，OpenAI的ChatGPT在全球生成式AI市场人气爆棚，最新公布的每周活跃用户用户数突破2亿，较去年11月翻倍成长，并已吸引92%的世界500强企业使用ChatGPT服务，商用模型订阅用户更冲破100万，传出OpenAI高层正讨论为下一个大型语言模型，订出更高价订阅方案。对此业界人士指出，ChatGPT用户激增，不仅反映市场对AI工具的接受度明显增加，也显示企业界对生成式AI技术的重视，OpenAI目前在AI领域持续独霸一方、占有领导地位。

在OpenAI商用模型用户稳健成长之际，新一代GPT 5布局也传出新消息。三星存储业务总裁李正培（Jung-Bae Lee）日前在SEMICON Taiwan 2024演讲上，透露新一代GPT 5参数量将高达3兆至5兆，并采7,000颗英伟达（NVIDIA）B100芯片训练，今年就可望问世。

另一方面，奥特曼、马斯克在AI领域的布局也如火如荼进行中。奥特曼争取全球投资人投资AI基础建设的行动，也逐渐浮上台面。近期传出将先从美国各州启动，相关基础建设包括建设数据中心、扩建半导体厂等，所投入的资金预计达到数百亿美元，将持续催动可观的AI服务器潮。

与此同时，马斯克宣布，旗下新创AI公司xAI已采用10万组英伟达H100芯片，打造号称目前全球最强的AI训练系统、超级电脑Colossus，近期正式上线。马斯克并透露，将在未来数月内，让规模再扩增一倍，H100芯片将由10万组翻倍增加为20万组，其中包括5万组H200芯片。

综上可见，奥特曼、马斯克两大咖齐发力，将为AI芯片需求点燃强劲成长引擎，助力AI服务器需求同步升温，广达、纬创、纬颖及英业达等代工厂，都将在这波AI成长列车中一路高飞。

三、市场集中度较高，浪潮、新华三、宁畅占据前三

我国AI服务器市场集中度较高，2022年行业CR3达到67%，行业CR5达到80%。目前浪潮、新华三、宁畅、安擎、坤前是我国AI服务器市场中主要企业。其中浪潮市场份额占比最大，达到47%左右（按销售额），占据行业龙头位置；其次为新华三、宁畅、安擎，市场份额分别为11%、9%、7%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

我国AI服务器市场中主要企业基本情况

资料来源：公开资料整理，观研天下整理（WW）