我国正丁醇行业发展现状：产需下滑但进口量增长 鲁西化工产能居市场首位

1.正丁醇产业链概述

根据观研报告网发布的《中国正丁醇行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，正丁醇又名1-丁醇，为无色透明的液体有机化合物，有刺激性气味，与水可形成共沸物。其产业链上游包括丙烯等原材料；中游为正丁醇生产与供应，主流生产工艺为羰基合成法；下游为应用领域，其是一种重要的精细化工产品，可以用于生产丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP（邻苯二甲酸二丁酯）、乙二醇丁醚等产品。

资料来源：观研天下整理

2.正丁醇新增产能较少，区域分布较为集中

近年来我国正丁醇新增产能较少，2018年-2023年净增产能仅有38万吨。具体来看，2018年-2019年我国正丁醇产能保持在272万吨，2020年和2021年略有增加，分别达到277万吨和283万吨，同比分别增长1.84%和2/17%；2022年无新增产能投放；2023年随着宁夏百川和广西华谊正丁醇生产装置投产，其产能突破300万吨大关，达到310万吨，同比增长9.54%。

数据来源：生意社等、观研天下整理

从地区来看，目前我国正丁醇产能区域分布较为集中，华东地区产能占比最大，超过60%，其中以山东省产能最多，约占全国总产能的43%左右；其次是华南地区和西北地区，分别占比11.45%和8.71%。

数据来源：生意社、观研天下整理

3.正丁醇下游消费以丙烯酸丁酯为主，2022年产需双双下滑

近年来我国正丁醇下游消费结构较为稳定，80%以上的正丁醇都用于生产丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和DBP（邻苯二甲酸二丁酯），其中丙烯酸丁酯消费占比更是超过50%。从2021年的数据来看，丙烯酸丁酯占比达到55.3%；其次是醋酸丁酯和DBP，分别占比17.3%和13%。据悉，近年来我国丙烯酸丁酯产量呈现波动变化态势，2022年出现负增长，达到162.2万吨，同比下降8.17%；醋酸丁酯产量则自2019年起开始下滑，但在2022年出现小幅回升，达到51万吨，同比增长5.37%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

在丙烯酸丁酯、醋酸丁酯等下游市场影响下，近年来我国正丁醇产量和表观需求量呈现波动变化态势，2022年出现双双下滑，分别达到215万吨和228.7万吨，同比分别下降3.59%和1.59%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.正丁醇进口量回升，但出口量下降

我国是正丁醇净进口国，近年来进口规模始终大于出口规模。数据显示，2018年-2020年我国正丁醇进口量逐年增长，2020年达到27.22万吨；2021年由于其产量增长，进口量出现下滑，降至13.09万吨；2022年后其进口量又呈现增长态势，2023年达到18.9万吨，同比增长18.72%。出口方面，我国正丁醇出口量始终很小，不超过3万吨，且自2022年开始下滑，2023年仅0.37万吨，同比下降83.33%。若从金额来看，近年来正丁醇进口额始终维持在12亿元-13亿元左右，2023年达到12.89亿元，同比增长3.62%；出口额则始终低于3.5亿元，2023年达到0.3亿元，同比下降83.87%。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

此外，自2022年我国正丁醇净进口量也呈现回升态势，2023年达到18.53万吨，同比增长35.26%；同时贸易逆差额也呈现扩大态势，2023年达到12.59亿元，同比增长19%。

数据来源：海关总署、观研天下整理

5.我国正丁醇企业产能较为分散，鲁西化工占比最大

截至2023年底，我国正丁醇生产企业数量达到20家，企业产能较为分散，2023年CR5不足50%。其中，鲁西化工的正丁醇产能稳居全国第一，2023年达到41万吨，占比13.23%；其次是万华化学和扬子石化-巴斯夫，分别占比9.68%和8.87%。

数据来源：生意社、观研天下整理（WJ）