我国潜望式摄像头行业分析：市场规模超百亿下游需求持续回升

2024-09-10 09:17

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一、潜望式摄像头概述及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国‌潜望式摄像头行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，随着摄像技术的渐渐成熟，专业摄影师对镜头的要求越来越高，所以产生了潜望式镜头，“潜望镜式变焦”镜头俗称“内变焦”镜头，由于光学变焦是在机身内部完成，所以可以很容易安装滤镜，无需额外安装镜头筒。其次，由于避免了“拉风箱”的运动，因此“内变焦”相机可以有效地避免灰尘被吸入镜头内。

潜望式摄像头产业链图解

<strong>潜望式摄像头产业链图解</strong>

资料来源：观研天下整理

二、潜望式摄像头行业上游市场分析

1、镜头

光学镜头是潜望式摄像头行业主要原材料之一。在人民生活水平逐渐提高以及消费升级等消费趋势下，新能源汽车、智能家居、全景/运动相机、安防监控等行业快速发展,为光学镜头产业的稳定增长提供保障。数据显示，2022年我国光学镜头行业市场规模为437.5亿元。

数据来源：观研天下整理

在市场竞争方面，近几年，中国大陆企业取得了长足进步，如在高分辨率定焦、星光级定焦、大倍率变焦、超高清、光学防抖等中高端光学镜头领域，以舜字光学、联合光电、宇瞳光学等为代表的国产企业经过持续研发积累，逐步打破日本、德国技术垄断，国产化替代正在加速。

我国光学镜头行业代表企业

主要企业	简介
海康威视	以视频为核心的物联网解决方案提供商，为全球提供安防、可视化管理和大数据服务。海康威视是全球视频监控数字化、网络化、高清智能化的见证者、践行者和重要推动者。连续六年(2011-2016)蝉联iHS全球视频监控市场占有率第1位。
宇瞳光学	专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售，公司主要产品应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。
福光股份	公司集研发、生产、销售及服务于一体，专业从事光学镜头生产和销售的高新技术企业，国家“神舟系列航天飞船配套产品指定制造商，中国安防百强企业。研发生产出国内领先的大口径投射式空间观测镜头、变焦镜头、多光路集成镜头，申请了300多项发明专利和实用新型专利，引领光学行业的技术发展。
联合光电	专注于光学镜头和光电产品研发设计、销售和制造，产品广泛应用于安防监控、手机、数码相机、摄像机、车载摄像系统等领域。
大华股份	全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，营销和服务网络覆盖全球，在国内32个省市设立200多个办事处，在亚太、北美、欧洲、非洲等地建立54个境外分支机构，为客户提供快速、优质服务。产品覆盖全球180个国家和地区,广泛应用于公安、交管、消防、金融、零售、能源等关键领域。
力鼎光电	公司的产品涵盖变焦、定焦、超广角、超低照、无畸变、鱼眼等镜头，应用领域涵盖安防、机器视觉、生物识别、医疗、动漫影像、智能交通、视讯会议、智能家居以及运动相机等领域，为全球特别是欧美市场的细分行业企业提供光学解决方案，公司产品90%出口欧美。
欧菲光	公司主营产品为触摸屏、影像模组、指纹识别模组等,并积极布局智能汽车领域,分支网络分布于中国、美国、日本、德国、芬兰、荷兰、以色列等国家。十余年来，欧菲光在光学光电领域快速成长。
中光学	产品主要包括光学元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等，被誉为全球投影系统用零部件的核心供应商、中国“新兴民族投影显示竞争力优势企业”和“要地监控综合解决方案优秀提供商”“光电防务类产品主力企业”。
联创电子	重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电子产业,布局和培育集成电路模拟芯片产业,产品可广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭，已具备年产高清广角镜头及手机镜头1.0亿颗、触摸屏6000万片、显示模组8000万片、触摸显示一体化8000万片的生产能力。

资料来源：观研天下整理

2、CIS

CIS即CMOS图像传感器，与普通镜头的CIS要求差别较小，由于潜望式镜头内的棱镜会对光线强度造成一定程度的衰减，所以对传感器尺寸要求更高。目前，我国CIS市场处于高速发展的阶段，2021年销售额为295.4亿元，同比增长19%，预计2023年将达到433.2亿元。

数据来源：观研天下整理

市场竞争方面，自2022年开始，索尼、三星逐步减少在中国市场的部分CIS份额，所以国产企业迎来一波替代的大浪潮，以豪威、思特威、格科微为代表的本土头部CIS厂商具备多方面优势，从近几年50MP领域新品可以看出，国产技术差距与国外企业相比逐渐在缩小。

近几年国内CIS厂商50MP领域新产品

厂商	发布时间	50MP产品
豪威科技	2022年	1/1.5大底面产品OV50E
	2023年	进阶版1/1.3大底面产品OV50H
	2024年3月	1/1.3英寸1.2μm像素产品OV50K40
思特威	2022年	1.0μm像素SC550XS
	2022年	0.7μm像素SC520XS
	2024年初	1/1.28英寸图像传感器SC580XS
	2024年2月	0.702μm像素图像传感器SC5000CS
格科微	2024年	小底、高分辨率0.7μm像素GC50E0
格科微	2024年	大底、大尺寸1.0um像1/1.56"大底GC50B2

资料来源：观研天下整理

三、潜望式摄像头行业中游市场分析

自2019年开始，潜望式镜头逐渐在各大手机厂商的高端旗舰机型中渗透，以荣耀机型为例，高端机型与低端机型的摄像头数量分别为5颗与3颗，且高端机型的摄像头像素与性能远超于低端机型，我国潜望式镜头出货量达到千万级。根据数据显示，2019年中国潜望式镜头行业规模为29.2亿元，出货量为1300万颗，渗透率约为0.9%。长远来看，随着高倍数变焦逐渐成为高端机型的标配及市场刚需，潜望式镜头渗透将进一步提升，预计到2025年，我国潜望式摄像头行业市场规模将达到287.2亿元。

数据来源：观研天下整理

高端机型配置情况与低端机型对比

手机型号	价格	摄像头数量	摄像头配置
荣耀Magic6Pro（高端机型）	5899	5	后置三摄：5000万像素广角摄像头(f/1.4-f/2.0光圈，支持OIS光学防抖)1.8亿像素潜望式长焦摄像头(f/2.6光圈，支持OIS光学防抖)5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈)，支持自动对焦
			前置摄像头：5000万像素广角摄像头（f/2.0光圈）+3D深感摄像头
荣耀X50（低端机型）	1299	3	后置双摄：1.08亿像素摄像头(f/1.75光圈)+200万像素摄像头(f/2.4光圈)
			前置摄像头：800万像素摄像头（f/2.0光圈）

资料来源：观研天下整理

在设备厂商竞争方面，全球摄像头模组厂商主要集中在日韩、中国大陆等地区，其中中国企业智能手机模组厂商处于领先地位。根据相关数据，舜宇光学科技、丘钛科技与欧菲光三巨头登榜前三。其中，舜宇光学科技以41.9KK出货量位居榜首，丘钛科技以36.85KK的出货量位列第二，欧菲光位列第三。

全球布局潜望式镜头手机镜头的模组厂商

厂商	主要产品	主要客户
欧菲光	覆盖目前绝大部分的手机和车载主流摄像头模组产品种类	为主要手机品牌双摄和三摄模组供应商
舜宇光学科技	绝大部分中高端摄像头模组。	主要安卓手机品牌
合力泰	目前已量产6400万摄像头模组，正在积极推进高端产品的研发和生产。	三星、OPPO、vivo、小米、传音、富士康、京东方
丘钛微	200万像素至10800万像素的超薄摄像头模组、双/多摄像头模组、光学防抖（OIS）摄像头模组	华为、小米、OPPO、vivo、三星、大疆、科沃斯、石头科技
联创电子	较低像素的手机摄像头模组	华为、三星、闻泰科技、华勤、传音等
LG	高像素手机摄像头模组、3DSensing摄像头模组、车载摄像头模组等。	苹果品牌和部分安卓手机品牌

资料来源：观研天下整理

而在设备厂商，潜望式镜头的特殊需求催生出一批专注设备测试和组装设备的供应商，包括赛腾股份、科瑞技术、博众精工、智立方等。其中，赛腾股份新打入苹果的供应链，为核心设备测试/组装设备供应商，并且独家供应苹果潜望式镜头检测大单，科瑞技术是移动终端行业整机检测设备领先供应商，为品牌客户提供各类摄像头检测设备，拥有行业内最为完整的整机检测方案。

我国主要潜望式镜头设备厂商业务及客户对比情况

厂商	主要业务	主要客户
赛腾股份	自动化组装设备、自动化检测设备及治具等	苹果公司、JOT公司、广达电脑、三星电子、英华达等
科瑞技术	手机双摄像头自动检测设备、移动终端快速测试设备等	苹果、OPPO、vivo、华为等终端品牌；富士康、纬创、广达等代工厂
博众精工	自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等	苹果公司及苹果产业链公司
智立方	自动化测试设备及自动化组装设备，主要应用于光学、电学、力学等功能测试环节和产品组装环节	苹果公司、舜宇集团、捷普集团等全球知名电子产品智能制造商

资料来源：观研天下整理

四、潜望式摄像头行业下游市场分析

手机是潜望式摄像头行业最大的应用场景，市场份额占比超过50%。2023年，华为强势回归，小米高端化战略成果初显，为沉寂已经的手机市场注入了新的动力，行业出货量恢复增长，为潜望式摄像头行业需求提供强劲动力。根据数据显示，截止2024年1-7月,国内市场手机出货量1.71亿部,同比增长15.3%,其中5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。