户外活动盛行为驱蚊行业注入活力温和便携产品渐成主流市场向头部企业倾斜

2024-08-14 09:19

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一、户外活动盛行，驱蚊市场迎来蓬勃发展机遇

近年来，随着户外活动的盛行，驱蚊市场迎来了蓬勃发展的机遇。随着生活水平的提升，人们越来越注重生活质量和方式，户外游玩成为了日常生活的重要组成部分。然而，蚊虫的侵扰成为了户外活动的隐患，因此，蚊虫防控成为了不可或缺的一环。我国驱蚊市场规模在近年来持续增长，2017-2022年，从51.8亿元增长至74.6亿元，CAGR约为7.56%，预计到2027年，中国驱蚊市场规模有望突破100亿元，达101.7亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、消费者需求转变，温和便携驱蚊产品逐步成为主流

与此同时，消费者的需求转变也为驱蚊行业注入了新的活力。随着消费者个人健康卫生意识增强，人们对蚊虫的防治理念从杀灭转变为驱避、预防，倾向于选择更加温和的驱蚊产品，电热蚊香液、驱蚊液等温和便捷的驱蚊产品逐步替代盘式蚊香、喷雾杀虫剂等化学防治驱蚊产品，为驱蚊行业带来了新的增长点，推动其持续健康发展。

驱蚊杀虫产品分类

类型	产品	用途	作用方式	特点
传统驱蚊杀虫产品	盘式蚊香	室内驱蚊	通过燃烧生热方式使得驱蚊药持续、均匀、稳定地散发，从而达到驱蚊功效	盘式蚊香燃烧时可能会产生烟尘，相比电热蚊香液和电热蚊香片，多用于蚊虫较多的室外、室内局部区域，在农村市场以及城镇特定区域较受欢迎。
传统驱蚊杀虫产品	电热蚊香片	室内驱蚊	属于电热蚊香产品，采用电加热方式进行工作	通过加入稳定剂、挥散调整剂、指示剂等，电热蚊香片有效成分的挥发更均匀、持效期更长，实现温和、长效驱蚊。
新一代驱蚊杀虫产品	电热蚊香液	室内驱蚊	通过电加热代替了盘式蚊香的燃烧加热，起到稳定、持续发挥药效作用	电热蚊香液是在电热蚊香片的基础上改进发展的新兴产品，具备污染小，无烟熏、明火及粉尘，使用方便、干净、清洁等特点，因独特的优势特征而广受青睐，广泛应用于室内驱蚊。
新一代驱蚊杀虫产品	驱蚊液	室外驱蚊	通过将有效的化学驱蚊成分涂抹在身体上或喷撒在衣物上以发挥驱蚊的作用	驱蚊液具有药效高、毒性小的特点，广泛应用于室外驱蚊。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、婴童驱蚊快速发展，增速高于大众驱蚊赛道

细分赛道方面，婴童驱蚊赛道增速高于大众驱蚊赛道。婴童驱蚊快速发展，市场规模由2015年的3.85亿元迅速增长至2019年的9亿元，CAGR达23.7%，预计2024年婴童驱蚊市场规模将达到21.7亿元，CAGR为19.3%，远高于19-22年整体驱蚊杀虫行业。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、线上市场渗透率持续提升，为驱蚊行业贡献主要增量

销售渠道方面，驱蚊产品销售主要通过线上和线下两大渠道进行。线上渠道涵盖了抖音、拼多多、天猫、京东、唯品会等众多电商平台，为消费者提供了便捷的购物体验。而线下渠道则包括零售日用百货店、商超、社区便利店、日杂店等，满足了不同消费者的购买需求。

线上市场已成为重要的增长动力。2022年，中国驱蚊线上市场规模约为18.27亿元，线上渗透率约为24.50%，且该比例仍在不断上升。2017-2022年，中国驱蚊市场线上规模CAGR高达22.28%，增速远超线下渠道，为驱蚊市场贡献了主要增量。预计2022-2027年驱蚊线上市场将保持快速增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、驱蚊行业进入门槛较高，国内外头部企业占据主导

根据观研报告网发布的《中国驱蚊行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，我国驱蚊行业企业数量众多，目前已超过5000家；但基于较高的行业进入门槛，驱蚊市场分布较集中，头部国内企业及头部国际企业占据主导。头部国内企业包括上海家化（旗下拥有“六神”品牌）、朝云集团（旗下拥有“超威”品牌）、彩虹集团、中山榄菊等；头部国际企业包括庄臣集团旗下的“雷达”品牌、日本安速、日本Vape等。

驱蚊行业壁垒

壁垒	简介
技术和人才壁垒	驱蚊行业作为技术密集型领域，其产品研发和生产横跨农药学、化学、植物保护学、生物学、环境科学和毒理学等多个学科。在这个行业中，技术壁垒尤为显著，主要集中在复杂而精细的生产配方研发上。个人护理类驱蚊产品的生产更是需要依赖大量的前沿配方和丰富的经验积累。较早进入市场的企业，凭借多年的技术沉淀和先发优势，已经构建了坚实的技术壁垒，这些壁垒构成了它们的核心竞争力，并且在短期内难以被其他企业所突破。此外，产品研发不仅要求企业拥有经验丰富、人员充沛的研发团队，还需要投入大量的技术支持和资源。对于新进入行业的企业来说，短时间内难以招募到足够数量的优秀研发人才，更难以快速积累起必要的技术和经验。因此，技术和人才壁垒成为了新进入驱蚊行业的企业需要面对的重大挑战。这些壁垒的存在，不仅限制了新企业的市场进入，也确保了行业内已有企业的竞争优势得以维持。
品牌壁垒	在涉及个人健康的消费品领域，消费者往往对产品的可靠性持有高度关注。由于这种强烈的信赖需求，消费者更容易对行业内已有知名度的公司品牌及其产品建立起长期且稳固的信任关系。先发企业凭借多年的品牌经营和口碑积累，已在消费者心中树立起良好的品牌形象，这使得它们能够更轻松地维持稳定的市场销量。然而，对于新进入行业的企业来说，它们面临的首要挑战就是品牌知名度不足。由于缺乏消费者信任的基础，新企业需要投入更高的成本来吸引和获取客户，推广难度也相应增大。消费者对新产品信赖程度的不足，将持续成为新企业提升品牌知名度和扩大市场规模的障碍。因此，行业内企业的品牌知名度对新进入者而言，无疑形成了一道难以逾越的品牌壁垒。
供应链整合	在驱蚊类产品市场竞争日益激烈的背景下，企业为了能够迅速响应市场趋势和消费者需求的变化，必须具备强大的供应链管理能力。构建一个高效且完整的供应链体系，不仅需要企业内部各部门如研发设计、生产企划、仓储物流、销售等的紧密协作，还需要外部资源的有效整合，如原辅材料供应商、外协工厂、第三方物流服务商等。此外，企业在追求供应链效率的同时，还需确保产品质量的卓越，以达到供应链成本和产品质量的最佳平衡。这一过程不仅需要科学的规划和实践检验，还需要长时间的积累和改进，以及大量的资金投入。因此，对于行业新进入者而言，供应链整合无疑是一大挑战。
资金	驱蚊行业作为一个资金密集型产业，对企业的资金实力有着较高的要求。从生产场地的建设、生产设备的购置，到优秀人才的引进与培养，每一个环节都需要大量的资金投入。同时，规模效应在行业内显得尤为重要，只有具备一定的生产规模，企业才能在技术研发、人才引进、设备更新等方面形成竞争优势，进一步降低成本，提升市场竞争力。因此，对于行业新进入者而言，资金门槛成为了一个不可忽视的考量因素。