1、拖拉机概述
根据观研报告网发布的《中国拖拉机行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，拖拉机是一种用途非常广泛的农业机械，可用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，也可做固定作业动力，由发动机、传动、行走、转向、液压悬挂、动力输出、电器仪表、驾驶操纵及牵引等系统或装置组成。
拖拉机按功能和用途分农业、工业和特殊用途等拖拉机；按结构类型分轮式、履带式、船形拖拉机和自走底盘等；按体型分大、中、小型拖拉机。
2、我国拖拉机产量持续下降，大中型拖拉机占比持续上升
拖拉机作为我国农业机械重点产品之一，是我国农机占比最大、应用最广的机械设备。近年来，随着我国农业种植结构的变动及拖拉机产量结构的变动，大中型拖拉机逐渐实现对小型拖拉机的替代，使得拖拉机产量持续下降。根据数据显示，2022年我国拖拉机产量为57万台，同比下降4.8%。从产量细分结构来看，中型拖拉机产量占比由2015年的29.2%增长至2021年的52.3%，大型拖拉机产量占比由2015年的3.7%增长至2021年的16.5%，而小型拖拉机产量占比由2015年的67.1%下降至2021年的31.2%。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
3、购置补贴托底需求，国标切换的影响有望消退
补贴政策是托底我国农机市场增长的牢固支柱。农机补贴政策发轫于2004年，彼时中央一号文件重新聚焦“三农问题”。2004年6月，全国人大通过《中华人民共和国农业机械化促进法》，明确提出由中央财政和省级财政安排专项资金实施购置补贴，正式开启农机购置补贴时代。根据中国政府网，2024年财政部计划安排246亿元支持农机购置与应用补贴，同比增长4.2%。农机购置补贴政策具有持续性，通常每三年农业农村部与财政部会印发一次《全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》，对主要品类的补贴额度做出了原则上的规定。因此，轮式拖拉机等保有量较大品类的补贴力度未来有望保持相对稳定。
根据2023年购置税补贴情况来看，对大马力拖拉机发放的补贴力度明显优于中小马力拖拉机。根据数据显示，截至2024年5月1日，2024年已补贴各种类型的拖拉机32230台。
拖拉机购置税补贴情况
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产品细分品目 |
产品档次 |
产品单机补贴限额(元/台) |
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轮式拖拉机 |
20-30马力两轮驱动拖拉机 |
4700 |
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轮式拖拉机 |
30-40马力两轮驱动拖拉机 |
6900 |
|
轮式拖拉机 |
40-50马力两轮驱动拖拉机 |
7500 |
|
轮式拖拉机 |
50-60马力两轮驱动拖拉机 |
8200 |
|
轮式拖拉机 |
60-70马力两轮驱动拖拉机 |
9000 |
|
轮式拖拉机 |
70-80马力两轮驱动拖拉机 |
11300 |
|
轮式拖拉机 |
80-90马力两轮驱动拖拉机 |
13600 |
|
轮式拖拉机 |
90-100马力两轮驱动拖拉机 |
18400 |
|
轮式拖拉机 |
100马力及以上两轮驱动拖拉机 |
24100 |
|
轮式拖拉机 |
20-30马力四轮驱动拖拉机 |
6200 |
|
轮式拖拉机 |
30-40马力四轮驱动拖拉机 |
9000 |
|
轮式拖拉机 |
40-50马力四轮驱动拖拉机 |
9900 |
|
轮式拖拉机 |
50-60马力四轮驱动拖拉机 |
10900 |
|
轮式拖拉机 |
60-70马力四轮驱动拖拉机 |
12000 |
|
轮式拖拉机 |
70-80马力四轮驱动拖拉机 |
15300 |
|
轮式拖拉机 |
80-90马力四轮驱动拖拉机 |
18500 |
|
轮式拖拉机 |
80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 |
21500 |
|
轮式拖拉机 |
90-100马力四轮驱动拖拉机 |
21500 |
|
轮式拖拉机 |
90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 |
24500 |
|
轮式拖拉机 |
100-120马力四轮驱动拖拉机 |
24500 |
|
轮式拖拉机 |
100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 |
27500 |
|
轮式拖拉机 |
120-140马力四轮驱动拖拉机 |
31900 |
|
轮式拖拉机 |
120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 |
34900 |
|
轮式拖拉机 |
140-160马力四轮驱动拖拉机 |
38800 |
|
轮式拖拉机 |
140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 |
42800 |
|
轮式拖拉机 |
160-180马力四轮驱动拖拉机 |
45700 |
|
轮式拖拉机 |
160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 |
49700 |
|
轮式拖拉机 |
180-200马力四轮驱动拖拉机 |
51200 |
|
轮式拖拉机 |
180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机 |
55200 |
|
轮式拖拉机 |
200马力及以上四轮驱动拖拉机 |
63200 |
|
轮式拖拉机 |
200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 |
67200 |
资料来源：观研天下整理
同时，从省区分布看，吉林省补贴拖拉机4.26万台名列第一，黑龙江以近4万台名列第二，山东省以3.4万台位居第三；安徽和辽宁都是2.8万多台，内蒙古和河北为1.6-1.7万多台。这7省区都超过1万台，合计20.6万台，占全国的78.47%。
19省区补贴拖拉机台数
|
序号 |
省区 |
台量 |
|
1 |
吉林 |
42648 |
|
2 |
黑龙江 |
39444 |
|
3 |
山东 |
34220 |
|
4 |
安徽 |
28188 |
|
5 |
辽宁 |
28060 |
|
6 |
内蒙古 |
17229 |
|
7 |
河北 |
16242 |
|
8 |
陕西 |
9649 |
|
9 |
河南 |
5734 |
|
10 |
甘肃 |
5232 |
|
11 |
新疆 |
4896 |
|
12 |
山西 |
4255 |
|
13 |
江苏 |
3758 |
|
14 |
兵团 |
3742 |
|
15 |
西藏 |
3450 |
|
16 |
江西 |
3333 |
|
17 |
湖北 |
2501 |
|
18 |
北大荒 |
2299 |
|
19 |
天津 |
1367 |
|
合计 |
256247 |
|
资料来源：观研天下整理
此外，根据《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求（发布稿）》，2022年12月1日，全国范围内正式实施非道路移动机械国四标准（简称国四标准），禁止生产、进口和销售不符合国四标准要求的560kW以下（含560kW）非道路柴油移动机械及柴油机。国四排放标准在氮氧化物、碳氢化合物等成分方面提出了更高的排放要求，还需要额外搭配排放控制装置，此外购机价格也有所上涨。不过，正常而言农机排放标准切换的影响周期大约在1-2年左右（因标准切换带来农机价格提升，会导致短期采购的需求前置），未来随着时间推移，2022年的透支效应有望逐步缓解。
国四排放标准对氮氧化物等的排放限值要求
|
阶段 |
额定净功率(Pmax)(kW) |
CO(g/kWh) |
HC(g/kWh) |
NOx(g/kWh) |
HC+NOx(g/kWh) |
PM(g/kWh) |
|
第三阶段 |
Pmax>560 |
3.5 |
/ |
/ |
6.4 |
0.20 |
|
130≤Pmax≤560 |
3.5 |
/ |
/ |
4.0 |
0.20 |
|
|
75≤Pmax<130 |
5.0 |
/ |
/ |
4.0 |
0.30 |
|
|
37≤Pmax<75 |
5.0 |
/ |
/ |
4.7 |
0.40 |
|
|
Pmax<37 |
5.5 |
/ |
/ |
7.5 |
0.60 |
|
|
第四阶段 |
Pmax>560 |
3.5 |
0.40 |
3.5，0.67 |
/ |
0.10 |
|
130≤Pmax≤560 |
3.5 |
0.19 |
2.0 |
/ |
0.025 |
|
|
75≤Pmax<130 |
5.0 |
0.19 |
3.3 |
/ |
0.025 |
|
|
56≤Pmax<75 |
5.0 |
0.19 |
3.3 |
/ |
0.025 |
|
|
37≤Pmax<56 |
5.0 |
/ |
/ |
4.7 |
0.025 |
|
|
Pmax<37 |
5.5 |
/ |
/ |
7.5 |
0.60 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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