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购置补贴托底需求 我国拖拉机行业产量下降 国标切换影响有望消退

1、拖拉机概述

根据观研报告网发布的《中国拖拉机行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,拖拉机是一种用途非常广泛的农业机械,可用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机,也可做固定作业动力,由发动机、传动、行走、转向、液压悬挂、动力输出、电器仪表、驾驶操纵及牵引等系统或装置组成。

拖拉机按功能和用途分农业、工业和特殊用途等拖拉机;按结构类型分轮式、履带式、船形拖拉机和自走底盘等;按体型分大、中、小型拖拉机。

2、我国拖拉机产量持续下降,大中型拖拉机占比持续上升

拖拉机作为我国农业机械重点产品之一,是我国农机占比最大、应用最广的机械设备。近年来,随着我国农业种植结构的变动及拖拉机产量结构的变动,大中型拖拉机逐渐实现对小型拖拉机的替代,使得拖拉机产量持续下降。根据数据显示,2022年我国拖拉机产量为57万台,同比下降4.8%。从产量细分结构来看,中型拖拉机产量占比由2015年的29.2%增长至2021年的52.3%,大型拖拉机产量占比由2015年的3.7%增长至2021年的16.5%,而小型拖拉机产量占比由2015年的67.1%下降至2021年的31.2%。

拖拉机作为我国农业机械重点产品之一,是我国农机占比最大、应用最广的机械设备。近年来,随着我国农业种植结构的变动及拖拉机产量结构的变动,大中型拖拉机逐渐实现对小型拖拉机的替代,使得拖拉机产量持续下降。根据数据显示,2022年我国拖拉机产量为57万台,同比下降4.8%。从产量细分结构来看,中型拖拉机产量占比由2015年的29.2%增长至2021年的52.3%,大型拖拉机产量占比由2015年的3.7%增长至2021年的16.5%,而小型拖拉机产量占比由2015年的67.1%下降至2021年的31.2%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、购置补贴托底需求,国标切换的影响有望消退

补贴政策是托底我国农机市场增长的牢固支柱。农机补贴政策发轫于2004年,彼时中央一号文件重新聚焦“三农问题”。2004年6月,全国人大通过《中华人民共和国农业机械化促进法》,明确提出由中央财政和省级财政安排专项资金实施购置补贴,正式开启农机购置补贴时代。根据中国政府网,2024年财政部计划安排246亿元支持农机购置与应用补贴,同比增长4.2%。农机购置补贴政策具有持续性,通常每三年农业农村部与财政部会印发一次《全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》,对主要品类的补贴额度做出了原则上的规定。因此,轮式拖拉机等保有量较大品类的补贴力度未来有望保持相对稳定。

根据2023年购置税补贴情况来看,对大马力拖拉机发放的补贴力度明显优于中小马力拖拉机。根据数据显示,截至2024年5月1日,2024年已补贴各种类型的拖拉机32230台。

拖拉机购置税补贴情况

产品细分品目

产品档次

产品单机补贴限额(/)

轮式拖拉机

20-30马力两轮驱动拖拉机

4700

轮式拖拉机

30-40马力两轮驱动拖拉机

6900

轮式拖拉机

40-50马力两轮驱动拖拉机

7500

轮式拖拉机

50-60马力两轮驱动拖拉机

8200

轮式拖拉机

60-70马力两轮驱动拖拉机

9000

轮式拖拉机

70-80马力两轮驱动拖拉机

11300

轮式拖拉机

80-90马力两轮驱动拖拉机

13600

轮式拖拉机

90-100马力两轮驱动拖拉机

18400

轮式拖拉机

100马力及以上两轮驱动拖拉机

24100

轮式拖拉机

20-30马力四轮驱动拖拉机

6200

轮式拖拉机

30-40马力四轮驱动拖拉机

9000

轮式拖拉机

40-50马力四轮驱动拖拉机

9900

轮式拖拉机

50-60马力四轮驱动拖拉机

10900

轮式拖拉机

60-70马力四轮驱动拖拉机

12000

轮式拖拉机

70-80马力四轮驱动拖拉机

15300

轮式拖拉机

80-90马力四轮驱动拖拉机

18500

轮式拖拉机

80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机

21500

轮式拖拉机

90-100马力四轮驱动拖拉机

21500

轮式拖拉机

90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机

24500

轮式拖拉机

100-120马力四轮驱动拖拉机

24500

轮式拖拉机

100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机

27500

轮式拖拉机

120-140马力四轮驱动拖拉机

31900

轮式拖拉机

120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机

34900

轮式拖拉机

140-160马力四轮驱动拖拉机

38800

轮式拖拉机

140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机

42800

轮式拖拉机

160-180马力四轮驱动拖拉机

45700

轮式拖拉机

160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机

49700

轮式拖拉机

180-200马力四轮驱动拖拉机

51200

轮式拖拉机

180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机

55200

轮式拖拉机

200马力及以上四轮驱动拖拉机

63200

轮式拖拉机

200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机

67200

资料来源:观研天下整理

同时,从省区分布看,吉林省补贴拖拉机4.26万台名列第一,黑龙江以近4万台名列第二,山东省以3.4万台位居第三;安徽和辽宁都是2.8万多台,内蒙古和河北为1.6-1.7万多台。这7省区都超过1万台,合计20.6万台,占全国的78.47%。

19省区补贴拖拉机台数

序号

省区

台量

1

吉林

42648

2

黑龙江

39444

3

山东

34220

4

安徽

28188

5

辽宁

28060

6

内蒙古

17229

7

河北

16242

8

陕西

9649

9

河南

5734

10

甘肃

5232

11

新疆

4896

12

山西

4255

13

江苏

3758

14

兵团

3742

15

西藏

3450

16

江西

3333

17

湖北

2501

18

北大荒

2299

19

天津

1367

合计

256247

资料来源:观研天下整理

此外,根据《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求(发布稿)》,2022年12月1日,全国范围内正式实施非道路移动机械国四标准(简称国四标准),禁止生产、进口和销售不符合国四标准要求的560kW以下(含560kW)非道路柴油移动机械及柴油机。国四排放标准在氮氧化物、碳氢化合物等成分方面提出了更高的排放要求,还需要额外搭配排放控制装置,此外购机价格也有所上涨。不过,正常而言农机排放标准切换的影响周期大约在1-2年左右(因标准切换带来农机价格提升,会导致短期采购的需求前置),未来随着时间推移,2022年的透支效应有望逐步缓解。

国四排放标准对氮氧化物等的排放限值要求

阶段

额定净功率(Pmax)(kW)

CO(g/kWh)

HC(g/kWh)

NOx(g/kWh)

HC+NOx(g/kWh)

PM(g/kWh)

第三阶段

Pmax>560

3.5

/

/

6.4

0.20

130Pmax560

3.5

/

/

4.0

0.20

75Pmax<130

5.0

/

/

4.0

0.30

37Pmax<75

5.0

/

/

4.7

0.40

Pmax<37

5.5

/

/

7.5

0.60

第四阶段

Pmax>560

3.5

0.40

3.50.67

/

0.10

130Pmax560

3.5

0.19

2.0

/

0.025

75Pmax<130

5.0

0.19

3.3

/

0.025

56Pmax<75

5.0

0.19

3.3

/

0.025

37Pmax<56

5.0

/

/

4.7

0.025

Pmax<37

5.5

/

/

7.5

0.60

资料来源:观研天下整理(WYD

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