我国工业控制阀产量攀升市场有望持续扩大政策支持下国产替代或将加速推进

2024-07-20 09:36

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一、随着我国工业能力提升和制造企业进步，工业控制阀产量快速增多

根据观研报告网发布的《中国工业控制阀行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，控制阀是指在过程控制系统中由动力操纵，调节流体流量的装置，其能够按照控制系统发出的信号，通过改变阻力系数来改变阀内截流件的位置，从而达到调节流量的目的。在生产过程自动化控制系统中，控制阀是必不可少的终端控制元件。

工业控制阀是工业阀门产品中的中高端产品，具备一定技术难度。我国控制阀最早从1959年开始生产制造，当时受限于技术水平，控制阀生产主要依靠仿制前苏联的产品，产量也较低。近年来，随着我国工业能力提升和制造企业进步，控制阀生产规模快速扩大。

数据显示，2022年我国工业控制阀行业产量约为1960万套，2017-2022年CAGR为16%。

我国工业控制阀发展历程

时间	发展情况
20世纪60年代	我国开始自主研制单座阀、双座阀。这一阶段由于机械工业水平落后、加工精度低，仅能满足工业生产过程的一般控制要求
20世纪70年代	随着工业生产规模的扩大，国产控制阀产品已不能适应生产过程控制中对高压差低温高温和强腐蚀等工况的控制要求。为此，一些大型石油化工企业引进了海外先进控制阀，如带平衡阀芯的套简阀、偏芯旋转阀等，为国内控制阀制造厂商的技术开发指明了方向
20世纪80年代	机械工业部组织行业骨干企业研制了精小型控制阀系列产品，使我国控制阀产品系列进一步完美
20世纪90年代	我国技术取得长足进步，一些合资控制阀企业开始研发和生产自己的产品，有效提高了我国控制阀工业水平
21世纪以后	民营控制阀生产企业成为我国控制阀供应主力军，国内控制阀生产企业广泛采用了计算机辅助设计(CAD)技术、计算机辅助制造(CAM)技术极三维动态设计技术，提高了产品研发效率和加工质量及可靠性，有效地提高了企业核心竞争力。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、工业控制阀应用范围广泛，市场规模有望持续增长

工业控制阀具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能，广泛应用于石油化工、发电、石油天然气、冶金钢铁、轻工等行业。随着近年来工业控制技术的升级，控制阀应用范围不断拓宽，在造纸、环保、食品、制药等领域的应用发展速度也逐步提升。

数据来源：观研天下数据中心整理

在工业现代化计划的实施下我国工业控制阀市场扩大。2022年我国工业控制阀行业市场规模约440.9亿元，2017-2022年CAGR为13%。

随着工业化进程、环保意识和自动化需求提升，企业需要更新升级控制阀以满足日益严格的排放标准和节能要求，我国工业控制阀市场规模有望持续增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、政策支持下工业控制阀国产替代将持续推进

控制阀低端产品工艺过程相对简单，控制介质的工况条件不甚严酷的场合，或者过程控制要求相对较低的控制装置，国内控制阀厂商产品技术已趋于成熟，完全能满足此类工业过程控制的要求。国产控制阀产品在价格上具有一定竞争力，但产品同质化严重。

国内技术水平较高的控制阀企业凭借现有的技术开发能力、选型能力、历年积累的使用经验，使产品有一定的适应性和可靠性，也能为各行业中的外资、合资及一些大中型企业所接受。中端市场的控制阀用于次关键部位以及可靠性要求稍低的场合，部分产品经国外认证后开始实现出口。

在控制阀产品的高端市场，国外一线品牌占据主导，其产品主要用于对产品可靠性及系统安全性要求较高的大型工业过程自动化控制装置，如大型石化、煤化工、大型电站、核电站等，工况介质通常为高温、高压、强腐蚀或上述混合工况以及深冷介质。国内一些拥有自主知识产权的公司有部分产品或以维修备品的方式在某些关键部位使用，该部分国内公司积累了一定的产品技术经验，并得到用户的支持和认可。

工业控制阀行业代表企业

类别	企业名称	简介
国外企业	Fisher(费希尔)	始建于1880年，其奠基者William Fisher发明了全球第一台控制阀。现在Fisher公司已经发展成为世界最大的控制阀和阀门]仪表制造商，自1984年开始在中国开展业务。控制阀产品种类齐全，包括各类控制阀、调压器、执行机构、电磁阀、定位器及附件。
国外企业	F1owserve(福斯)	由具有130年历史的BW/IF (Byron Jackson)与具有90年历史的Durco合并而成。集泵、阀门和密封制造为一体，拥有世界一-流的，制造设备和工艺，主要生产工业工程用泵，工业阀门，控制阀，核级执行器，并提供全球范围的全系列的相关流体控制管理服务。福斯流体控制(苏州)有限公司向石油和天然气、电力、化工、水务以及其它行业提供泵、阀门、密封产品和相关服务。
国内企业	吴忠仪表	吴忠仪表厂始建于1959年，当时是国家大型二档企业，是机械工业部定点生产自动调节阀及其附件的骨干企业。吴忠仪表产品主要服务于(石油、天然气、煤、盐、碱)化工、冶金、电站、油气储运、轻工、船舶、水系统等流程工业自动控制领域。
	川仪股份	四川仪表总厂始建于1965年，是按照国家三线建设总体部署，从上海、江苏、辽宁等地内迁建立而成。川仪股份主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。
	江苏神通	江苏神通专业从事新型特种阀门研发、生产与销售，主要包括蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、非标阀等产品，产品广泛应用于冶金、核电、火电、煤化工、石油和天然气集输及石油炼化等领域。

资料来源：观研天下整理

总体来看，我国工业控制阀国产替代空间仍然较大。2023年中国控制阀市场TOP50销售总额380.47亿元，其中进口厂商占比58.38%，国产控制阀品牌销售额占比41.62%。

数据来源：观研天下数据中心整理

控制阀是智能制造的核心器件之一。智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。近年来，国家相继出台政策支持智能制造，工业控制阀同步受益，国产替代进程有望加速。

我国工业控制阀行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	十三届全国人大四次会议	加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。面向服务国家重大战略，推进重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。
2021.11	《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》	工业和信息化部、国家标准委	明确将传感器与仪器仪表列为智能制造标准体系中的关键技术标准制定范畴。
2021.12	《“十四五”智能制造发展规划》	工业和信息化	大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强用产学研联合创新，突破一批“卡脖子基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。
2021.12	《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)	国家发展改革委	明确将60万千瓦及以上超临界、超超临界火电机组用阀等关键配套辅机、部件;直径1200毫米及以上的天然气输气管线配套阀门等关键设备列为鼓励类产业。
2022.03	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局	聚焦重大项目需求，突破阀门、控制系统等重要装备及零部件制造技术，着力开发推广工艺参数在线检测、物性结构在线快速识别判定等感知技术以及过程控制软件、全流程智能控制系统、故障诊断与预测性维护等控制技术。
2023.04	《2023年能源工作指导意见》	国家能源局	全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右，能源自给率稳中有升。发电装机达到27.9亿千瓦左右，发电量达到9.36万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力达到3.1亿千瓦左右。