人造草坪行业：休闲草需求赶超运动草 高门槛及龙头规模效应下市场趋向集中

一、人造草坪具备性能、成本优势，近年来其市场规模保持稳增

根据观研报告网发布的《中国人造草坪行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，人造草坪是一种由合成纤维材料制成的绿色覆盖物，通过模仿天然草坪的形态和质地，以及利用合成纤维的颜色、密度和纹理的组合，达到了类似真实草坪的视觉效果。

人造草坪外观和质感与天然草坪相似，但相比天然草坪，人造草坪还具备性能、成本优势，因而人造草坪被广泛用于运动场、休闲场所、装饰景观等多种场合，近年市场规模保持稳增。

1.性能优势

随着材料科学和制造工艺的进步，人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草，部分性能已远远超越天然草，尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和安装维护方便等特性，使得人造草坪能够解决全年全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题，并具有使用寿命长、低成本维护等优势。

人造草与天然草性能对比

资料来源：观研天下整理

2.成本优势

以1200平方英尺的面积及12年使用寿命作为案例进行成本分析，人造草坪单位面积成本相较天然草坪节省65%。此外，假设运动草、休闲草的使用场景分为11人制足球场及50平方米的家庭庭院，使用年限分别为12、6年，相对于天然草坪的总节约成本分别为153、0.42万美元。

人造草与天然草成本对比

资料来源：观研天下整理

根据数据，2015-2021年全球人造草坪需求量由171百万平方米增长至348百万平方米，CAGR为12.59%；全球人造草坪销售额由118亿元增长至212亿元，CAGR为10.33%。预计2025年全球人造草坪需求量达480百万平方米，全球人造草坪销售额达293亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、休闲草市场需求赶超运动草，未来占比有望进一步提高

人造草坪分为运动草和休闲草。运动草用于运动场地的铺装，目前运用最广泛的为足球场，此外还包括橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等；休闲草用于休闲景观场地的铺装，主要运用于住宅景观，此外还包括商业办公、市政绿化、展会等不同场景。

人造草坪分类

资料来源：观研天下整理

此前，得益于体育产业发展，人造草坪中运动草需求量较大。根据数据，2015年全球运动草需求量达115百万平方米，占比67.25%。受成本降幅小及大众认知低影响，休闲草需求量较少，2015年为56百万平方米，不足运动草的一半。

不同种类人造草与天然草相比成本节省测算

资料来源：观研天下整理

伴随大众消费者对人造草坪认知度提高、家居场所个性化装饰需求的增长、消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深、产品性能提升使得消费者个性化装饰需求得到满足、应用范围扩大，以及大型家居连锁超市、园艺公司、DIY等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散，休闲草渗透率持续提升。2019年，休闲草需求量提升至137百万平方米，占比达46.13%。2021年，休闲草需求量已超运动草，达186百万平方米，占比53.30%。未来随着人们对品质生活的追求日益强烈，全球休闲草需求量有望不断增多，预计2025年达277百万平方米，占比57.71%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、EMEA地区是全球最大的人造草坪市场，美洲地区平均单价高

全球人造草坪区域市场形成差异化特点。受经济发展水平及社会环境差异的影响，不同国家及地区的人造草坪市场在产品类型需求及价格等方面呈现出不同的特点。

1.EMEA地区

EMEA地区（欧洲、中东及非洲）是全球最大的人造草坪市场，2021年人造草坪需求量达1.55亿平方米，占比44.54%。同时EMEA地区也是近年来全球人造草坪需求量增长最快的区域，2015-2021年，EMEA地区保持着14.16%的复合增长率。预计2021-2025年将以8%的CAGR增长至2.11亿平方米。

在价格方面，EMEA地区总体价格处于中等水平，2021年欧洲市场人造草坪平均零售价格为8.1欧元/平方米，中东及非洲平均价格零售为7.1欧元/平方米。

在产品结构方面，EMEA地区传统优势产品是运动草，但自2013年以来休闲草需求增长迅猛，目前市场规模已超过运动草。2021年，该地区休闲草需求量为0.939亿平方米，运动草需求量为0.616亿平方米。

2.亚太地区

亚太地区为人造草坪第二大消费市场，2021年人造草坪需求量为1.15亿平方米，占比为33.05%，2015-2021年需求量CAGR为11.15%，预计2021-2025年将以8.09%的CAGR增长至1.57亿平方米，占比略降至32.71%。

3.美洲地区

美洲地区人造草坪2021年需求量为0.78亿平方米，占比22.41%，远少于EMEA地区和亚太地区。但美洲地区为全球人造草坪平均单价最高的区域。一方面，该地区对人造草坪产品有着较高的质量要求，产品类型上以中高端系列为主，从而拉高了整体售价；另一方面，美国对自中国进口的产品增加关税也导致了产品终端售价的提高。2021年，北美地区人造草坪产品的平均单价达到了12.2欧元/平方米，南美地区也达到8.6欧元/平方米的价格水平。预计2021-2025年将以9%的CAGR增长至1.12亿平方米。

数据来源：观研天下数据中心整理

在产品结构方面，与EMEA地区（欧洲、中东及非洲）相似，美洲地区（北美洲及南美洲）的休闲草增长较快，目前整体市场以休闲草产品为主。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

四、得益于行业壁垒及龙头规模效应，全球人造草坪市场趋向集中

按等级，人造草坪厂商分为四类：一线厂商能够取得FIFI优选供应商认证，包括共创草坪及其他海外厂商，二线厂商能够取得FIFI合格供应商认证，包括国内青岛青禾等，三线厂商常年能够取得FIFA认证，四线以中小厂家为主，难以取得认证。

人造草坪厂商分类

资料来源：观研天下整理

中国草坪厂商具备成本、产能、技术等多重优势，是全球人造草坪的主要生产和销售力量。根据数据，中国厂商人造草坪产能约占全球产能的60%以上，人造草坪出口量占全球出口总量的47.04%。

数据来源：观研天下数据中心整理

得益于行业壁垒及龙头规模效应，全球人造草坪市场趋向集中。数据显示，2019-2021年全球人造草坪行业CR5由37%提升至41%，CR10由51%提升至55%。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）