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我国脂肪醇行业:市场需求旺盛且产需缺口大 进口依赖度长期处于较高水平

根据观研报告网发布的《中国脂肪醇行业现状深度研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,脂肪醇指羟基与脂肪烃基连接的醇类,是合成表面活性剂的主要原料,广泛应用于合成洗涤剂、化妆品、医药等领域。按原料来源不同,其可以分为脂肪醇和天然脂肪醇。

一、脂肪醇供应市场情况

我国脂肪醇行业在20世纪80年代开始起步,经过四十余年的发展,其取得了长足进步,产业链不断完善,生产能力大幅提升。数据显示,近年来我国脂肪醇产能维持在60万吨以上,2021年达到67.5万吨,同比增长6.3%;2022年其产能维持不变,主要分布在华东地区,占比超过60%。产量方面,近年来其产量逐年增长,由2019年的29.4万吨上升至2022年的43.7万吨;2023年1-6月,其产量达到20.5万吨,较2022年同期增长6%左右。

我国脂肪醇行业在20世纪80年代开始起步,经过四十余年的发展,其取得了长足进步,产业链不断完善,生产能力大幅提升。数据显示,近年来我国脂肪醇产能维持在60万吨以上,2021年达到67.5万吨,同比增长6.3%;2022年其产能维持不变,主要分布在华东地区,占比超过60%。产量方面,近年来其产量逐年增长,由2019年的29.4万吨上升至2022年的43.7万吨;2023年1-6月,其产量达到20.5万吨,较2022年同期增长6%左右。

数据来源:观研天下整理

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然而,由于我国脂肪醇行业存在较高的技术、资金、客户等壁垒,导致行业进入门槛高,直到2022年底,其生产企业数量都仅有7家,市场竞争者较少。其中,圣德华星的脂肪醇产能遥遥领先其他企业,2022年达到22万吨;其次是浙江嘉化,达到13.5万吨。

然而,由于我国脂肪醇行业存在较高的技术、资金、客户等壁垒,导致行业进入门槛高,直到2022年底,其生产企业数量都仅有7家,市场竞争者较少。其中,圣德华星的脂肪醇产能遥遥领先其他企业,2022年达到22万吨;其次是浙江嘉化,达到13.5万吨。

资料来源:观研天下整理

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二、脂肪醇需求市场情况

脂肪醇主要用于生产表面活性剂,2022年市场需求占比超过60%。表面活性剂是一种重要的精细化工产品,广泛应用于清洁用品、个人护理用品、化妆品等领域。我国是全球表面活性剂生产和消费大国,近年来,其产量和销量实现双向增长,对脂肪醇的需求量也在持续上升。数据显示,2022年我国表面活性剂产量和销量分别上升至426.2万吨和420.9万吨,同比分别增长3.6%和2.1%。

脂肪醇主要用于生产表面活性剂,2022年市场需求占比超过60%。表面活性剂是一种重要的精细化工产品,广泛应用于清洁用品、个人护理用品、化妆品等领域。我国是全球表面活性剂生产和消费大国,近年来,其产量和销量实现双向增长,对脂肪醇的需求量也在持续上升。数据显示,2022年我国表面活性剂产量和销量分别上升至426.2万吨和420.9万吨,同比分别增长3.6%和2.1%。

数据来源:观研天下整理

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在表面活性剂等下游需求推动下,我国脂肪醇市场需求向好,表观需求量持续增长,2022年上升至90.03万吨,同比增长6.68%。由于我国脂肪醇生产企业数量少,再加上原材料棕榈仁油依赖进口,产量增长速度相对较慢,使得我国脂肪醇供应无法满足市场需求,以至于长期以来,其市场都呈现供不应求状态。数据显示,自2019年起,我国脂肪醇产需缺口始终保持在41万吨以上,且在2022年有所扩大,上升至46.33万吨,比产量还要高出2.63万吨,对外依赖较为严重。

在表面活性剂等下游需求推动下,我国脂肪醇市场需求向好,表观需求量持续增长,2022年上升至90.03万吨,同比增长6.68%。由于我国脂肪醇生产企业数量少,再加上原材料棕榈仁油依赖进口,产量增长速度相对较慢,使得我国脂肪醇供应无法满足市场需求,以至于长期以来,其市场都呈现供不应求状态。数据显示,自2019年起,我国脂肪醇产需缺口始终保持在41万吨以上,且在2022年有所扩大,上升至46.33万吨,比产量还要高出2.63万吨,对外依赖较为严重。

数据来源:观研天下整理

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三、脂肪醇进出口情况

2018-2023年,我国脂肪醇进口依存度较高,始终在50%-60%左右波动,2023年达到约59%,较2022年增长5%。这也使得其进口量长期维持在较高水平,且自2020年起呈现逐年上升态势,2023年达到65.04万吨,同比增长38.94%;进口额则自2020年起逐年增长,2023年上升至64.49亿元,同比微增0.01%。出口方面,近年来我国脂肪醇出口规模始终很小,出口量不超过0.5万吨,而出口额则始终低于1亿元。

2018-2023年,我国脂肪醇进口依存度较高,始终在50%-60%左右波动,2023年达到约59%,较2022年增长5%。这也使得其进口量长期维持在较高水平,且自2020年起呈现逐年上升态势,2023年达到65.04万吨,同比增长38.94%;进口额则自2020年起逐年增长,2023年上升至64.49亿元,同比微增0.01%。出口方面,近年来我国脂肪醇出口规模始终很小,出口量不超过0.5万吨,而出口额则始终低于1亿元。

数据来源:观研天下整理

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此外,自2021年起,我国脂肪醇净进口量也在逐年增长,2023年上升至64.62万吨,同比增长39.47%;贸易逆差额则自2020年起呈现扩大态势,由2020年的34.08亿元上升至2023年的63.91亿元。

此外,自2021年起,我国脂肪醇净进口量也在逐年增长,2023年上升至64.62万吨,同比增长39.47%;贸易逆差额则自2020年起呈现扩大态势,由2020年的34.08亿元上升至2023年的63.91亿元。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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