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我国钢琴行业:市场销量出现断崖式下滑 遇冷下或将回归理性发展

一、行业相关概述

钢琴由意大利人巴托罗密欧·克里斯多佛利(1655-1731)在1709年发明,是指西洋古典音乐中的一种键盘乐器,是音域最广的乐器之一,因此有"乐器之王"的美称,由88个琴键(52个白键,36个黑键)和金属弦音板组成,普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出。钢琴根据其外观特性可以分为立式钢琴、三角钢琴、电钢琴等类型。

钢琴由意大利人巴托罗密欧·克里斯多佛利(1655-1731)在1709年发明,是指西洋古典音乐中的一种键盘乐器,是音域最广的乐器之一,因此有"乐器之王"的美称,由88个琴键(52个白键,36个黑键)和金属弦音板组成,普遍用于独奏、重奏、伴奏等演出。钢琴根据其外观特性可以分为立式钢琴、三角钢琴、电钢琴等类型。

资料来源:观研天下整理

一、钢琴教育音乐教育市场中的最大品类,未来还有着广阔拓展空间

钢琴教育是整个音乐教育市场中的最大品类。音乐教育作为素质教育体系中重要的一环,对学生的身心发展具有很大的推动作用。随着中国经济、文化的快速发展,社会各界对音乐教育的重视程度越来越高。截至2022年,我国各大中城市的乐器经销商已逐步开展音乐培训,全国已有二十几个艺术类考级体系,各制造企业、琴行组织绚丽多彩的培训班、音乐会、大师班等音乐推广活动,为音乐艺术爱好者提供了便捷有效的学习、实践的平台。而随着国家对素质教育的不断重视和政策上的推进,后疫情时代,音乐艺术培训已经从导入期即将进入到稳定发展期。预计2023年我国音乐教育产业规模超1600亿元。

钢琴教育是整个音乐教育市场中的最大品类。音乐教育作为素质教育体系中重要的一环,对学生的身心发展具有很大的推动作用。随着中国经济、文化的快速发展,社会各界对音乐教育的重视程度越来越高。截至2022年,我国各大中城市的乐器经销商已逐步开展音乐培训,全国已有二十几个艺术类考级体系,各制造企业、琴行组织绚丽多彩的培训班、音乐会、大师班等音乐推广活动,为音乐艺术爱好者提供了便捷有效的学习、实践的平台。而随着国家对素质教育的不断重视和政策上的推进,后疫情时代,音乐艺术培训已经从导入期即将进入到稳定发展期。预计2023年我国音乐教育产业规模超1600亿元。

数据来源:观研天下整理

而目前在音乐教育市场中,钢琴培训及文化活动已成为我国城镇文化生活和家庭音乐的重要组成部分。此前钢琴在我国无疑是“神秘”的,是上流阶层的“雅好”。如今随着国际化趋势加剧,中国经济迅速发展,消费水平进一步提升,钢琴开始走向平民化。与此同时,以钢琴教育为代表的素质教育在中国也迎来需求增长。越来越多的父母开始重视对于子女的教育和培养,如今让自己的孩子掌握一门甚至多门艺术特长,成为很多家长的共识。不少家长带着自己的孩子走进我们的音乐培训机构,学习钢琴的孩子也越来越多。

钢琴教育作为整个音乐教育市场中的最大品类,在其中占据了最大比例的市场份额。据中国音乐协会统计,目前幼儿园学琴比例达60%以上,小学达到30%,中国琴童总数达3000万,并以每年10%的速度增长。另外有数据显示,美国、加拿大等欧美音乐教育市场的渗透率大约为40%,而在中国,这一数字仅为4%。可见这一市场还有着广阔的拓展空间,从而也将带动钢琴产业发展。

二、目前我国是世界钢琴的制造大国,产量基本满足国内市场需求

近年随着钢琴制造商通过技术创新、提高质量标准以及全球工业转移影响,我国钢琴行业已经取得了令人瞩目的发展成就。目前我国是世界钢琴的制造大国。2021年我国钢琴产量达51.66万台和70.02万台,保有量为864.8万架。2022年受下游需求减少叠加疫情影响,产量有所下滑;2023年市场恢复增长趋势,预计将达到52.06万台。

近年随着钢琴制造商通过技术创新、提高质量标准以及全球工业转移影响,我国钢琴行业已经取得了令人瞩目的发展成就。目前我国是世界钢琴的制造大国。2021年我国钢琴产量达51.66万台和70.02万台,保有量为864.8万架。2022年受下游需求减少叠加疫情影响,产量有所下滑;2023年市场恢复增长趋势,预计将达到52.06万台。

资料来源:观研天下整理

整体来看,目前我国钢琴行业产量基本满足国内市场需求,但是一些高端产品还需要大量从国外进口。数据显示,2022年我国钢琴进口量为4.11万台,同比增长51.12%;进口金额为0.56亿美元,同比增长36.75%。出口数量7.96万台,出口金额为0.13亿美元,同比增长25.36%。2023年上半年我国钢琴进口金额共计10476.2万美元,出口金额共计2631.5万美元。

三、钢琴销量断崖式下跌,遇冷下或将回归理性发展

钢琴行业下游主要面向消费者,包括消学习乐器人群、专业团体和演出场馆等。近年随着全球商业服务业的发展,音乐产业与音乐教育的持续发展,钢琴爱好者数量持续增加,从而推动市场需求不断增加。数据显示,截止2022年末中国共有19739个艺术表演团体,从业人数共计41.52万人,演出场次166.07万场次,演出收入80.95亿元,巨大的消费需求为钢琴行业发展提供了广阔空间。

但值得注意的是,2023年往前推10年,我国每年钢琴的销量都在40万架以上,远高于美国的3万架。可从2018年以来,国产钢琴的销量开始明显下滑。尤其自2022年下半年以来,我国乐器行业的需求转弱,库存压力持续上升。2023年钢琴销量更是迎来断崖式下滑。更有业内人士直呼“钢琴行业崩了”。以两大国产品牌业绩为例,2023年前三季度,海伦钢琴营业收入同比下降21.99%,净利润同比下降24.70%。珠江钢琴营业收入大降31.47%,净利润暴跌93.54%,只有647.51万元。另据不完全统计,2022年初,国内音乐培训机构有65万家、琴行2.5万家,而到该年底合计关闭约30%。但换个角度看,钢琴遇冷,意味着跟风的人少了,反而有助于其回归音乐的纯粹与美好,有助于钢琴回归理性发展。

根据市场分析,造成近几年我国钢琴销量下滑的因素主要有以下几点:

一是招生政策的变化,特别是近几年小升初阶段取消艺术特长生招生,很多家长发现学习乐器对孩子的升学并没有太大的帮助,功利心的驱使下,钢琴热度降低。另外“双减”政策下,学生减少了课外学科培训的时间,相应地在美育和体育方面增加了课程。

二是近几年出生率持续下降,学习钢琴的孩子也相应减少。据了解,钢琴的受众群体多为幼童,近几年出生率的下降,对于艺术培训以及钢琴市场来说是不利的,培训班招生趋于饱和,买钢琴的人就少了。数据显示,到2022年我国出生人口下降到956万人,出生率降至6.8%0。2023年年末我国人口比上年末减少208万人,出生人口902万人,人口自然增长率为-1.48%。

二是近几年出生率持续下降,学习钢琴的孩子也相应减少。据了解,钢琴的受众群体多为幼童,近几年出生率的下降,对于艺术培训以及钢琴市场来说是不利的,培训班招生趋于饱和,买钢琴的人就少了。数据显示,到2022年我国出生人口下降到956万人,出生率降至6.8%0。2023年年末我国人口比上年末减少208万人,出生人口902万人,人口自然增长率为-1.48%。

数据来源:观研天下整理

三是家长群体以及消费观念变化。例如70、80后家长对于孩子学习乐器更多是陪着孩子一起坚持下去,哪怕孩子不愿意学,家长也很坚定,想方设法让孩子坚持。但90后的家长在育儿观上不一样,他们更加‘佛系’,并不太逼迫孩子做事情,如果孩子实在不想学,家长会很尊重孩子。”

四是二手琴也给准新钢琴市场带来一定的冲击。这是因为如今学习钢琴的人,考虑自身经济能力后,更愿意选择二手钢琴。数据显示,2021年我国进口二手钢琴16万台,2022年进口12万台,2023年进口8万台。虽然在2023年二手钢琴市场情况不佳,但销量同比仍占上风,与新钢琴市场相比表现良好。

五是中产家庭收入有所下滑。这两年房地产市场不景气加上股票市场持续低迷,相关受到影响的行业非常多。从而导致很多家庭收入下滑,再加上未来的不确定性增加,家长们对于课外的培训选择就更加谨慎了。在此背景下,民众会减少在非必需品上的开支,钢琴作为艺术培训类的非必需性消费,是最有可能被砍掉的项目。

六是消费的理性回归。以前一问家长为什么给孩子学钢琴,好多人都是‘你学我也学’,跟风和攀比的情况比较严重,但现在明显是跟风的少了。但现在的家长更愿意从孩子的兴趣出发,选择适合的乐器和课程,随着民族自豪感的提升,国乐也逐渐走强,“最明显的转变是,选择钢琴的孩子少了,但选择吉他、古筝、古琴的孩子在逐年增加。校外,还有很多孩子会将业余时间投入到体育、编程等项目中去,总的来说,兴趣培养的选择变多了。

七是钢琴学习的成本较高。钢琴学习除了本身的培训费用贵之外,买钢琴也是一笔比较大的投入。除此之外,还有后续的考级费、比赛费用等等,这些加在一起都是一笔不小的负担。

四、行业竞争比较激烈,市场呈现外资、国资和民企三分天下的格局

根据观研报告网发布的《中国钢琴行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,目前我国钢琴行业竞争比较激烈,市场呈现外资、国资和民企三分天下的格局。其中外资企业占据高端琴市场,尤其是专业和演奏用琴仍然占据优势地位;国资企业中珠江钢琴发展最好,在除专业和演奏用琴以外的市场都有很高份额,产量在国内处于绝对领先地位;民营企业中海伦表现发展迅猛,其产量己经跻身国内钢琴企业前五。

目前我国钢琴行业竞争比较激烈,市场呈现外资、国资和民企三分天下的格局。其中外资企业占据高端琴市场,尤其是专业和演奏用琴仍然占据优势地位;国资企业中珠江钢琴发展最好,在除专业和演奏用琴以外的市场都有很高份额,产量在国内处于绝对领先地位;民营企业中海伦表现发展迅猛,其产量己经跻身国内钢琴企业前五。

数据来源:观研天下整理(WW)

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