我国消费金融行业发展态势不断向好 银行信用卡是最主要产品

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国消费金融行业发展深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，消费金融是一种现代金融服务方式，是指以消费为目的的贷款服务，用来满足用户日常消费的借贷需求。根据是否依托于场景、放贷资金是否会直接划入消费场景中，消费金融业务又可以分为消费贷和现金贷。

消费金融在提高消费者生活水平、支持经济增长等方面发挥着积极的推动作用，这一金融服务方式目前在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用。

广义消费金融包括所有以消费为目的的贷款服务，包括住房按揭贷款、汽车消费金融、一般耐用品消费和日常消费小额信贷。

狭义消费金融要在广义消费金融基础上去除住房按揭贷款。

本报告研究范围为狭义消费金融。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

近年来，我国消费金融行业保持增长态势，但随着行业发展，金融监管加强，行业增速有所放缓。2018-2022年，我国消费金融行业市场规模从6423.90亿元增长到7590亿元，复合增长率为3.39%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

近年来，我国消费金融市场整体呈现增长态势。从狭义消费信贷余额规模上看，2022年这一指标已经从2014年的4.2万亿上升到了17万亿，而预计在消费作为推动GDP增长“三驾马车”中的主力驱动这一基本趋势保持不变的前提下，未来几年，我国狭义消费信贷余额规模有望持续增长。

数据来源：中国人民银行，国家统计局，观研天下数据中心整理

随着传统金融机构的消费金融业务线上化，以及规范政策性文件相继出台，不断利好行业走向合规化、成熟化，不断促进了行业发展，行业规模得到进一步攀升。2022年我国互联网消费金融行业放款规模达到21.6万亿元。未来，在金融业务持牌经营基本准则背景下，我国互联网金融平台将向退出市场、转型技术与持牌化三个方向演进，传统金融机构的消费金融业务线上化进程也将进一步加快。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

近年来，伴随着行业发展持续规范以及市场业务模式不断成熟，消费金融发展态势不断向好。从数量来看，服务人次、贷款规模等均实现有效提升。根据中国银行业协会发布《中国消费金融公司发展报告（2023）》显示，截至2022年末，消费金融公司服务客户人数突破3亿人次，达到3.38亿人次，同比增长18.4%；资产规模及贷款余额双双突破8000亿元，分别达到8844亿元和8349亿元，同比增长均为17.5%，高于经济增速和消费增速。

数据来源：中国银行业协会《中国消费金融公司发展报告》，观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、银行信用卡

银行信用卡是我国消费金融最主要的产品，近年来，随着我国经济发展，我国银行卡累计发卡量不断增长，根据中国银行业协会日前发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2023）》显示，截至2022年末，我国银行卡累计发卡量达93亿张，2022年当年新增发卡量0.5亿张。

从市场规模来看，根据测算，我国消费金融行业银行信用卡市场规模从2018年的3426.51亿元增长至2022年的3870.90亿元，受疫情影响增长有所放缓，但总体上保持稳定增长态势。具体如下：

数据来源：观研天下数据中心整理

2、互联网消费金融

随着传统金融机构的消费金融业务线上化，以及规范政策性文件相继出台，不断利好行业走向合规化、成熟化，不断促进了行业发展，行业规模得到进一步攀升。2021年我国互联网消费金融行业放款规模达到21.6万亿元。

从市场规模来看，2018-2022年，我国互联网消费金融市场规模从2092.26亿元增长至2580.60亿元，增长较为稳定。

未来，在金融业务持牌经营基本准则背景下，中国互联网金融平台未来将向退出市场、转型技术与持牌化三个方向演进，传统金融机构的消费金融业务线上化进程也将进一步加快，届时，中国的互联网消费金融行业规模主要驱动力将不再是互金平台，而是以传统金融机构为主、持牌化互金机构为辅的持牌金融机构的互联网化。在消费贷平稳增长前提下，预计未来互联网消费金融余额规模将保持增长态势。另一方面，随居民借贷意识的进一步增长，居民借贷次数增加，预计将推动我国互联网消费金融放款规模增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、线下消费金融

经过消费金融公司多年来在线下的实践，已构筑起庞大的线下渠道业务网络，通过优质的消费金融服务吸引C端消费者，为线下商户带来强大的业务助推作用。

事实上，像手机店、餐饮店等中小型商户正是国民经济血脉中的“毛细血管”，也是我国当前增加就业、扩大消费、提升经济活力的重要抓手之一。而这些商户在日常经营中直接接触到的消费群体普遍是传统金融机构难以覆盖到的长尾客户，通过小额、分散、周期短的消费金融产品，能够为这类群体提供更多的信贷支付手段，从而进一步提升客户黏性和成交率。在满足其消费需求的同时，也能够帮助商户提升出货量和客单价。

目前，消费金融公司在线下仍普遍采用驻店的模式，消费者在消费金融公司有驻点或是合作的线下门店选购商品后，即可在现场申请额度分期。然而，不仅是消费分期，消费金融公司还积极为合作商户提供促销等各类活动，通过深度联动、引流赋能、更新各种课程帮助线下商户提升技能，包括如何服务客户、提升销售技巧、推送消费金融知识等。以捷信消费金融推出的活动为例，包括了“同城优选”、O2O线下体验官等活动。

从市场规模来看，随着消费金融线下布局，线下消费金融市场规模保持稳定增长，2018-2022年，市场规模从910.27亿元增长至1138.50亿元。具体如下：

数据来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）