我国是全球LED照明行业重要参与者之一但目前头部对市场控制力度仍较小（附主要企业竞争优势）

2023-10-30 09:54

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一、行业基本概述

LED照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件，是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

LED照明根据不同的发光强度，可以分为普通亮度LED、高亮度LED、超高亮度LED。其中普通亮度LED主要用做各类仪器仪表的指示灯，或小型字符、数字显示器等；高亮度LED用于特殊照明领域，如全彩显示屏、汽车车灯、特种工作照明、军事领域等；超高亮度LED广泛应用于民用、工业照明等各类通用照明领域。

二、行业市场发展情况

LED 照明普及最早由政府政策推动引导，因此发展初期的主要应用推广集中在疏散指示标志灯、路灯、景观照明等领域；之后随着 LED 技术的成熟，产品价格逐步降低，LED 逐渐在室内功能性照明得到应用。目前LED 照明正逐步取代传统白炽灯，成为主要照明光源，应用领域主要以家居照明和商业照明为主。

随着全球范围内节能环保意识日益高涨，LED 照明凭借其能耗低、寿命长与亮度高等特点，成为各国政府和相关企业大力推广的绿色节能环保产业之一。尤其进入 21 世纪，伴随着工业化和城市化进程的加快，能源与环境污染问题日益严峻，LED 凭借其绿色环保的特性迎来快速发展。

据国际能源署统计，2021年全球碳排放达到363亿吨，创下历史最高水平。在此背景下，碳达峰、碳中和已成为国际共识，以我国为例，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前通过采取除碳等措施，使碳清除量与排放量达到平衡，即中和状态。2020年，全球照明用电约2,900TWH，占全球总发电量的约16.5%，照明行业的节电在实现双碳目标中将起到重要推动作用，LED与传统光源相比，具备高效节能、安全稳定、智能可控等特点，是照明领域节碳的重要推动力，国际社会加快LED照明的普及推广。

我国科技部在“863”计划的支持下，2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。随着LED芯片技术和制程持续更新迭代，我国LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质等大幅提升；再加上产业链相关企业和投资不断增多，LED光源制造和配套产业的生产制造技术升级，终端产品规模化生产的成本经济性提高。借助于上述优势，目前我国已承接LED照明产业链开发、制造的关键环节，成为全球LED照明行业的重要参与者之一。

近年我国LED照明市场不断发展。虽然2020年产值出现一定下滑，主要系新冠疫情影响，国内外宏观经济下调。但由于我国高效开展疫情防控工作，2021年度LED照明行业整体回温，实现正增长。同时受益于国内2021年宏观经济的强势复苏及产业新兴市场的起量，依托我国的LED照明制造优势，LED照明行业进入新一轮景气周期。数据显示，2012-2021年我国LED照明总产值从1,920亿元增长至7,713亿元。

数据来源：观研天下整理

随着我国进一步加大对节能照明工程的推广，以LED照明为代表的节能照明产品在技术进步下得到广泛使用，国内渗透率明显上升。数据显示，2012-2021年我国LED照明渗透率从3.3%上升至80%。

数据来源：观研天下整理

目前国内LED照明制造商已成为全球LED照明产业的重要组成部分，承担LED照明产品开发制造的关键职能。以深圳市联域光电股份有限公司、立达信物联科技股份有限公司、浙江阳光照明电器集团股份有限公司等为代表的国内照明企业，凭借自身技术优势、设计能力、生产及质量管控优势等，获得国际品牌商的认可，主要以ODM模式经营并销售LED照明产品，满足品牌商日趋复杂的功能需求。

整体来看，现阶段我国LED照明行业市场集中度低，行业较为分散。有数据显示，目前我国LED行业的市场集中度较低，CR3、CR5、CR7均低于10%，且呈现下降趋势。这说明我国LED行业的竞争者众多，头部企业对市场的控制力度小，市场竞争激烈。

根据观研报告网发布的《中国LED照明行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国LED照明市场企业有深圳市联域光电股份有限公司（联域股份）、立达信物联科技股份有限公司（立达信）、厦门光莆电子股份有限公司（光莆股份）、横店集团得邦照明股份有限公司（得邦照明）、浙江阳光照明电器集团股份有限公司（阳光照明）、江苏恒太照明股份有限公司（恒太照明）、杭州华普永明光电股份有限公司（华普永明）、欧普照明股份有限公司（欧普照明）等。

我国LED照明市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
深圳市联域光电股份有限公司（联域股份）	研发优势：公司与南昌航空大学开展产学研合作,拥有国际权威第三方认证机构美国UL授权等专业实验室,可实现产品安规、光型、光辐射、产品可靠性、电磁兼容等项目的全面检测。
	技术优势：公司产品创意设计获得了汉诺威工业(IF)设计奖,得到了国际工业设计领域的权威认可。在光学设计上,公司持续优化显色指数、光通量、光分布等光品质,改善LED眩光缺陷,使得出光均匀,技术层面上实现户外、工业照明等中、大功率产品的高光效、低眩光;在散热方面,公司研制可伸缩式湍流散热体,其利用扰动流体的强度来增强对流散热系数,破坏散热器表面的流体速度边界层和温度边界层,使散热效果得到强化。在智能照明领域,公司积极推进适应植物自控光谱、无线组网实现照明的智能控制电路等新技术的研发,推动产品智能化、物联化水平提升。
	专利优势：,截至2023年6月30日,公司共有专利278项,其中境内专利217项,境外专利61项。
	客户优势：公司与朗德万斯(LEDVANCE)、昕诺飞(SIGNIFY)、RAB照明(RABLIGHTING)、美国合保(HUBBELL)等国际或区域知名品牌商建立了业务合作关系。细分照明市场客户粘性较高,形成较强的护城河。
	全球化优势：公司凭借产品在北美市场高质量交付标准的示范效应,借助大客户的销售网络将市场区域拓展至欧洲、亚洲等地区,进行全球化布局。
	产品质量管理优势：公司在研发设计流程、原材料选用及采购、生产过程控制、产品检测、售后服务等方面均严格按照法律法规、国家标准及企业标准要求执行,公司先后通过了ISO9001:2015、ISO14001:2015等一系列质量、环境管理体系及企业知识产权管理体系认证,建立了较为完善的质量控制体系,全面覆盖材料管控、产品生产的制程控制、出货控制、新产品的评审及全功能测试等环节。
立达信物联科技股份有限公司（立达信）	客户优势：经过多年发展,公司已和众多国际知名的渠道厂商和品牌厂商形成了长期稳定的合作关系。
	本地化优势：公司在美国、德国、日本等国家设有常驻机构,能够快速响应大客户的需求,具备本地化服务优势。
	技术研发优势：公司打造了一支对LED照明和物联网(IoT)技术和应用领域有深入理解的专业研发团队,并且公司持续多年保持高强度的研发投入,所开展的研发创新活动涵盖了光学结构设计、通信技术应用、算法开发、智能硬件开发、软件平台开发以及IoTOS等核心环节。
	专利优势：公司搭建起成熟、高效的体系化技术创新平台,建有国家认定企业技术中心、中国轻工业重点实验室,承担并完成了“国家火炬计划”、“国家重点新产品”等一系列国家级科研项目,拥有超过3,000项的授权专利,是国家知识产权优势企业。优秀的体系化研发创新能力为公司持续经营提供了有力保障。
	产品优势：,公司的多款产品连续获得中国好设计奖、德国国家设计奖、德国iF设计奖、德国红点奖、美国《INTERIORDESIGN》杂志年度最佳设计奖、法国Muuuz国际设计奖、日本G-MARK设计奖等多项国内、国际设计奖项,显示出公司具备业内较为突出的工业设计创新能力,有力地保障了在未来市场拓展的竞争力。
厦门光莆电子股份有限公司（光莆股份）	产品系列优势：公司已开发了60多款UV消毒杀菌系列产品,并针对不同应用场景开发了安可智慧测温消毒机器人、安行系列公共交通消毒防疫系统解决方案、安盾系列冷链物流消毒防疫系统解决方案、安芯电梯紫外消毒防疫系统、核酸采样舱、匠心校园新风消毒机等,树立了公司在紫外光应用新领域良好的品牌形象。
	研发优势：公司坚持以科技立本,拥有约300人的研发创新团队,每年持续增加研发投入。目前公司在行业萌芽阶段即进行战略技术布局,建立了研究院、创新中心、研发中心、技术开发部四级研发机构。
	专利优势：公司已储备了300余项有效授权专利,形成专利保护墙。
	客户优势：公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值,在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系,积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。
横店集团得邦照明股份有限公司（得邦照明）	品牌优势：凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识,通过为客户群体的平台开发和定制开发,有效提高了公司的整体服务能力,在竞争中赢得了优势。
	研发优势：公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心,为国家认定的高新技术企业,也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要,公司打造并不断优化研发平台,发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用,逐步构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。在通用照明领域,公司根据照明产品的特点和发展趋势,针对各目标领域不同特点和目标客户不同需求,构建了若干专注于工业设计、核心器件、驱动器平台等共享技术团队及三十余支照明产品开发团队,进行产品系列化和定制化的研究和开发。在车载业务领域,聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模并持续扩大,已经拥有包括电路、软件、结构、模具、热学、光学和验证等各项能力的专业人才队伍;上海车载业务研发中心的建设在顺利推进并计划今年年底投入使用。
	专利优势：截止2022年6月30日,公司已拥有专利560件(海外专利18件),其中发明专利75件,实用新型专利346件,外观专利136件。
	质量管理优势：公司通过ISO9001、IATF16949、ANSI/ESDS20.20、ISO14001、ISO45001等行业标准管理体系认证,实施全面质量管理,并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法,打造“完善有效的品控体系”。
	制造优势：公司建设了“效率+柔性”兼顾的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元,并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（阳光照明）	研发技术优势：公司创新研发中心围绕“以客户需求为导向,最大限度地了解消费者需求,通过在每个互动售点增加消费者、购买者和客户对品牌的相关系和差异性的了解来建立和加强持续性竞争优势;在多年的打造、积累中,研发中心在光学、电子、材料、机械设计等方面形成了强大的核心竞争力。建立了先进的技术管理平台,可以从客户角度深入理解照明的根本需求,以此定义更贴近客户的基础照明产品。在产品及研发创新的同时公司进一步优化产品和平台模组化及标准的快速接口,在提升消费者体验的同时,保持行业的成本优势,为未来定制化产品,制造及转型服务做好准备。
	专利优势：,公司是国家知识产权总局评定的首批“全国专利试点企业”,获授权国家专利1085项,其中获授权发明专利102项,国内实用新型专利715项,获得国外专利30项,主持、参与起草国家标准48项。
	技术优势：公司是传统照明行业中起步最早的公司之一,在热学、光学、材料、造型结构设计、驱动芯片开发、智能控制系统等多个要点领域实现技术突破。
	生产规模优势：公司四大生产基地:浙江上虞、福建厦门、江西余江、安徽金寨已形成制造规模效应。2021年达到了4亿盏LED光源和1.2亿套LED灯具的年生产能力。
	客户优势：公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位,积累了优质的客户群,建立了长期、稳定、共赢的合作关系。
江苏恒太照明股份有限公司（恒太照明）	技术优势：公司目前拥有可方便安装和拆卸的LED照明灯技术、照明工程用安装支架技术、基于气流自清理的新型LED灯具技术、半片组件技术、应急照明分配电装置箱等多项主要技术,技术创新丰富了公司的产品种类,其产品技术先进性较高、性能稳定、质量优良、故障率低,为公司带来稳定的经济效益,提升了公司品牌的影响力。
	研发优势：目前,公司已经设立了南通市工程技术研究中心(市级研发中心)和江苏省高聚光节能防爆照明设备工程技术研究中心(省级工程技术研究中心),并建立了独立的检测中心。
	人才优势:截至2022年6月30日,公司拥有技术人员51人。公司已建立了一支以总经理李彭晴为首的,始终专注于LED照明行业,拥有丰富从业经验的稳定管理团队和优秀技术人才队伍。
	团队优势：经过多年不断革新与发展,形成了一支对LED 照明产品有深入理解的专业研发和设计团队,以市场需求为驱动,以研发设计带动销售,贴近客户市场了解客户的个性化和差异化需求,并持续保持研发投入,优秀的体系化研发创新能力为发行人持续经营提供了有力保障。
	产品质量优势：公司在品质管控方面按照产品目标市场的质量标准进行严苛的质量控制,先后通过了ISO9001、ISO14001等一系列质量和环境管理体系,建立完善的质量控制体系。
杭州华普永明光电股份有限公司（华普永明）	销售优势：公司自成立以来发展迅猛，年出货大功率LED灯具200多万套，产品远销全球100多个国家及地区，据海关数据统计，LED路灯出口量仅次于飞利浦居第二位。
	品牌优势：公司已荣获工信部专精特新“小巨人”企业、第一批重点推荐国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、浙江省隐形冠军、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江企业技术中心、浙江省省级企业研究院、浙江省信用管理示范企业、浙江省名牌产品、浙江省知名商号、浙江省商标品牌示范企业、浙江省标准创新贡献奖等荣誉称号。
	专利优势：截止到2022年12月，公司已获得专利705项，其中发明专利55项；参与130余项国家标准、团体标准、行业标准、地方标准等的制定，是业内公认的领导企业、行业新技术的发明者、国家标准和行业团体标准的主导制定者。
欧普照明股份有限公司（欧普照明）	品牌优势：公司坚持自主创新,依托强大研发及生产能力,连续5年将德国红点、iF、日本G-Mark等国际权威大奖收入囊中,2022年获得金融界颁发的金智奖“消费者信赖产品”大奖,被新浪家居评为“2022消费者信赖的十大家居品牌”。
	渠道优势：在家居照明零售渠道,公司凭借强大的营销团队和渠道网络资源,布局各地灯饰城、五金店、商超等网点,在全国省、直辖市、州、地、市、盟市场实现了较高覆盖,并进一步拓展下沉市场。同时,公司不仅重视渠道网点数量的扩张,更重视网点经销商经营能力及网点运营质量的提升。在商用照明领域,公司凭借深入的行业研究、项目经销商网络以及专业的供应链和售后服务体系,持续输出高标准的综合照明解决方案。在电子商务领域,公司布局多平台、多品类,为消费者提供全面、优质、便捷的产品和服务。
	研发优势：公司研发中心围绕“以用户需求为导向,以深度挖掘LED 前沿技术创新为动力,以智能照明趋势为前瞻”的研发战略,立足于光的本质,创造光的价值。在多年的打造、积累中,研发中心在光学、电子、材料、机械设计等方面形成了强大的核心竞争力。同时,欧普照明研发建立了先进的技术管理平台,可以从客户角度深入理解照明的根本需求,以此定义更贴近客户的基础照明产品。