我国接触器行业处于成长期 但主要原材料大幅度涨价影响不容小觑

一、行业相关定义

接触器分为交流接触器（电压AC）和直流接触器（电压DC），它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场，使触头闭合，以达到控制负载的电器。

当接触器线圈通电后，线圈电流会产生磁场，产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯，并带动交流接触器点动作，常闭触点断开，常开触点闭合，两者是联动的。当线圈断电时，电磁吸力消失，衔铁在释放弹簧的作用下释放，使触点复原，常开触点断开，常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来我国接触器市场规模呈现不断增长态势。数据显示，2022年，我国接触器行业市场规模达到93.16亿元，其中直流接触器市场规模65.37亿元，交流接触器市场规模27.79亿元。

资料来源：中国电器工业年鉴，观研天下数据中心整理

2018-2022年我国直流和交流接触器市场规模（亿元）

资料来源：观研天下数据中心整理

2、生产情况

（1）产能

整体来看，我国接触器行业产能处于缓慢增长的通道，2022年国内接触器产能约为35800万台。

资料来源：观研天下数据中心整理

（2）产量

近年来我国接触器产量呈现不断增长态势。数据显示，2022年国内接触器产量约为23100万台。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、行业需求情况

根据观研报告网发布的《中国接触器行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，随着《中国制造2025》战略的不断推进，“十四五”期间低压电器的智能化与自动化水平将进一步提高，低压电器的升级换代持续发展给接触器行业带来广阔的市场容量。

数据来源：观研天下数据中心整理

4、市场供需分析

近年来，随着电力市场需求的增长，接触器行业呈现产销的动态平衡态势。2022年我国接触器产量和表观销量分别为23100万台和19400万台，产销率约为83.98%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业上游原材料供应状况

接触器由电磁系统(铁心，静铁心，电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。

接触器上游主要包括电接触材料(主要是银氧化镉，其次还有银氧化铜、银氧化锌、银氧化锡、银铁等)、模塑料(电木粉)、玻璃、陶瓷和金属材料(如铁和有色金属)，接触器生产成本中，原材料占比达85%以上，塑料、银、铁和铜件这几个主要原材料，通常来说占到产品成本40%～50%。

资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理

1、主要原材料供给情况

（1）酚醛树脂

随着酚醛树脂应用领域的拓展及下游行业的快速发展，中国酚醛树脂产量及产能稳步上升。2021年电木粉（酚醛树脂）产量为153.5万吨，预计2022年产量将达到158.9万吨。具体如下：

资料来源：中国塑料加工工业协会、观研天下数据中心整理

（2）铁

近年来我国钢材产量继续保持增长，2017年后产量回调后，全国钢材产保持稳定增长2021年全年中国钢材累计产量达到了133667万吨，累计增长0.6%，累计日产366.21万吨，同比增长0.88%。截至2022年12月中国钢材产量为11193.4万吨同比下降2.6%，日均产量361.06万吨，环比下降0.80%。累计方面，2022年1-12月中国钢材累计产量达到134033.5万吨，累计下降0.8%，累计日产367.22万吨。

 数据来源：观研天下数据中心整理

在生铁方面，近两年来我国生铁产量有所下滑，2021年中国生铁产量为86856.8万吨，同比下降2.1%，2022年生铁产量为86383万吨，同比下降0.55%。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

（3）铜

中国是世界上铜矿较多的国家之一。根据自然资源部数据显示，2010-2019年，中国铜矿资源探明储量由8040.7万吨增长至11253.6万吨，2019年新增探明储量达到363.8万吨，同比增长61.6%。

中国是世界上铜矿较多的国家之一。根据自然资源部数据显示，2010-2019年，中国铜矿资源探明储量由8040.7万吨增长至11253.6万吨，2019年新增探明储量达到363.8万吨，同比增长61.6%。

根据国家统计局数据显示，2017-2022年，我国精炼铜产量呈逐年上升趋势，增速波动变化。2020年精炼铜(电解铜)产量达1002.5万吨，同比增长2.46%；2021年我国精炼铜(电解铜)产量达1048.70万吨；2022年我国精炼铜(电解铜)产量再创新高，达到1106.30万吨。

数据来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

 

（4）银

从供给情况来看，根据世界白银协会数据，2021年全球白银产量达到10亿盎司，同比增长2.04%，2022年全球白银产量将上升到10.3亿盎司。预计伴随泛美银业等主要矿山复产，叠加铜、铅锌等金属价格高位运行，铅锌矿、铜金矿产量增加将带动作为副产品的白银产量有所增加。

数据来源：世界白银协会，观研天下数据中心整理

 

从产量细分情况来看，2021年劳工关系缓和以及疫苗接种率不断提高，疫情对于矿山影响降低，叠加铜、铅、锌等大宗商品价格持续上涨，矿山厂商生产积极性提高，全球矿产银产量增长5%至2.3万吨（按1吨=35273.9619496盎司换算，2.3万吨约等于8.1亿盎司），矿山银产量占比81%，再生银及其他占比19%。

 

随着各国政府为实现气候目标而推广可再生能源，太阳能电池板的白银用量提高，白银出现供应短缺。从需求情况来看，2021年全球白银需求量达到10.5亿盎司，同比增长16.67%，供应缺口达到5180万盎司，2022年缺口进一步扩大至7150万盎司，需求量达到11.12亿盎司。

 

从我国来看，中国是世界上发现和开采利用银矿最早的国家之一，2019年中国白银产量开始下滑，2021年中国白银产量创下新高为24600吨，较2020年同比增长了20.96%。具体如下：

数据来源：有色金属工业协会，观研天下数据中心整理

 

2、主要原材料的价格

主要原材料大幅度涨价，加重了企业的压力，对接触器行业影响不容小觑，预估成本受到原材料价格影响上涨10%～30%不等。

 

（1）塑料

2020年受新冠疫情影响，我国塑料价格出现大幅下降，随着我国疫情防控，市场供应偏紧，2022年价格持续上升，均价达到9750元/吨，2022年塑料惨淡收尾；国内不断优化疫情防护政策后，多地进入疫情高峰，工作到岗数量减少，下游开工明显下滑，需求逐步萎缩，陆续步入元旦假期，各产品在12月末陆续刷出年内低点，2022年末，我国塑料价格维持在8200-8350元/吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

（2）银

由于白银具有工业产品和金融产品的双重属性，其价格易受国际政治经济形势以及宏观经济政策等因素影响。2020年，现货白银先跌后涨，在新冠疫情爆发初期，银价跟随金价和美国股市大跌，一度跌创十年新低至11.64美元/盎司，但随后一度涨至30关口附近，创逾七年半新高至29.86美元/盎司，收报26.40美元/盎司附近，年度涨幅约48%。

 

2022年白银价格波动剧烈，3月银价升至年内高点的26.44美元/盎司，但9月又暴跌至两年多低点的17.79美元。不过，由于今年白银需求暴增至历史高点，而供给基本保持不变。这一供需格局下，白银价格10月中旬以来启动反弹行情，目前已经回升至23美元附近。

数据来源：观研天下数据中心整理

 

（3）钢铁

受新冠疫情和经济环境的影响，2021年螺纹钢价格创下新高，价格突破6000元/吨，之后随着逐步下降，全年均价约为5010元/吨。2022年，国内需求放缓，螺纹钢供应充足价格持续下降，全年均价约为3850元/吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

 

（四）铜

2020年，铜价经历“V型”走势，全年现货均价48752元/吨，2021年铜价创下新高，均价达到73500元/吨，2022年价格有所缓和，价格维持在高位震荡。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、市场竞争情况

随着改革开放，国外知名电器(气) 公司的产品进入国内市场，且纷纷在中国独资或合资设厂，以本地化的生产来降低成本和贴近用户，提高竞争力; 民营企业的大量涌现，从初期的注重数量和成本，逐渐转向对质量和品牌的关注; 原有的国企或国企改制的企业以其较好的基础和传统的质量理念，并融入了体制改革的新活力，形成了接触器行业，也是低压电器行业没有集中度的三分天下。但这种现状正在被国外大公司对国内企业的兼并，部分民营企业的做大、做强，部分强势企业的良性发展而逐渐改变，整合和重组是大势所趋。

 

目前国内市场上存在高、中、低水平产品并存的现象，各种产品均被广泛使用。但从发展趋势看，中高端产品更有市场潜力，更受设计院和广大用户的欢迎。这些产品实现了飞弧距离更小、体积小型化、结构模块化; 同时，产品系列化、派生品种和功能模块多样化，使用更方便、更具人性化、更安全可靠。（WWTQ）