我国环保设备行业产业链分析：中游技术逐渐走向成熟 市场规模不断增长

一、行业相关定义

环保设备主要是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统，包括公共环卫设施过滤除尘设备、污水处理设备、空气净化设备、固废处理设备、噪音防治设备、环境监测设备、消毒防腐设备、节能降耗设备、环卫清洁设备、环保材料及药剂、环保仪器仪表等。

二、行业产业链

根据观研报告网发布的《中国环保设备行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，我国环保设备产业链较为清晰，其上游为合金、PP塑料等原材料；中游为各类环保设备制造；下游则是电力热力、钢铁、煤炭、造纸等应用领域。

资料来源：观研天下整理

1、上游产业

PP塑料是环保设备上游主要原材料之一。PP塑料一般指聚丙烯，简称PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。

聚丙烯树脂是一种十分重要的合成材料，属于国家鼓励发展的合成材料产品。近年来我国聚丙烯产能扩能持续推进，使得产量相应增加。数据显示，2020年中国聚丙烯产能扩能持续推进，国内聚丙烯产能达2816万吨，较2019年增长15.13%。国内聚丙烯产量在2554.44万吨，较2019年增长14.30%。2021年我国聚丙烯产能3131万吨，同比增长11.19%，产量2860万吨，同比增长11.95%。

数据来源：观研天下整理

2、中游产业

环保设备属于环保产业。近年随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。由于国家加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求，环保产业总体规模迅速扩大。据中国环境保护产业协会统计，2021年全国生态环保产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长约11.8%，比当年GDP增速高3.7个百分点，对国民经济直接贡献率为1.8%。

随着国家对环保的重视程度越来越高，我国很多环保设备的生产技术也变得越来越先进了，现阶段对空气以及水污染治理设备的研发和生产已经成了我国环保设备生产企业的主要工作任务了。根据数据显示，中国环保设备专利申请在2020年达到顶峰，专利申请数量为11116项，从2021年开始呈现下降趋势，2022年中国环保设备专利申请数量为4706项，说明我国环保设备技术逐渐走向成熟。

数据来源：观研天下整理

在国家政策的大力支持、环保投资的日益增长以及技术逐渐走向成熟下，我国环保设备制造业产值不断增长。数据显示，2021年我国环保设备制造业产值约11156亿元，预计2022年我国环保设备制造业产值将达12092亿元。

发展到目前，我国环保设备已在大气污染防治设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。近年来我国环保设备市场规模不断增长。数据显示，2021年我国环保设备市场规模3905.6亿元，同比2020年上涨3.07%。

数据来源：观研天下整理

环保设备销量呈现增长态势。数据显示，我国水质监测设备销量由2017年的19345台/套增长至2021年的70587台/套；环境空气监测设备销量由2017年的7162台/套增长至2021年的30721台/套，复合年均增长率为43.9%。

数据来源：中国环境保护产业协会，观研天下整理

3、下游产业

1、钢铁行业

钢铁是五金工具重要的原材料之一。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。2022年我国粗钢、生铁和钢材产量分别为101300.3万吨、86382.8万吨和134033.5万吨，同比分别下降2.1%、下降0.8%和+0.8%。

数据来源：观研天下整理

2、煤炭行业

煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。主要分为烟煤和无烟煤、次烟煤和褐煤等四类。2016-2022年间，除了2020年受疫情等因素影响，原煤产量略有下降外，整体看我国原煤产量总体比较稳定。数据显示，2021年我国原煤产量突破40亿吨，同比2020年增涨了5.99%。2022年我国煤炭产量44.96亿吨,同比增长9.0%。

数据来源：观研天下整理

3、造纸行业

我国是传统造纸大国。自改革开放以来，伴随着国民经济的持续快速发展，我国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。作为重要的基础原材料，造纸行业的发展、消费水平，也是国家现代化程度的标志之一。和很多行业相比，造纸行业的周期性特征更为显著。

自2012年起至今，近十年来造纸行业经历了完整的周期变化，行业增速放缓，市场需求回落，行业也遭遇了各种发展桎梏。尤其是进入互联网时代以来，“无纸化”成为主流趋势，再加上低碳环保政策以及疫情的影响，自2019年开始，造纸PPI指数处于历史低位，行业全面进入产业调整时期。特别是刚刚过去的2022年，全球疫情反复，地缘冲突等外部复杂形势让我国造纸行业在“筑底爬坡”阶段再度受到影响。

有相关资料显示，2022年1至11月，规模以上纸企营收同比增长1.2%，而营业成本同比增长4.1%，利润同比下降38.6%。截至2022年11月，亏损企业同比增长37.5%，企业亏损数量创近3年之最。另外截至目前已有部分造纸行业上市公司发布年度业绩预告，其中多家出现业绩下滑。数据显示，2022年造纸企业业绩承压严重，国内外需求走弱，盈利持续处于低位。

而尽管我国造纸行业进入了周期性低谷，但行业潜能依然没有完全释放。根据中国造纸协会数据显示，由于行业不景气且市场竞争升级，我国规模以上造纸企业数量已经连续7年减少，市场集中度却依然处于低水平。以主要纸种市场占有率来说，白卡纸、铜版纸、双胶纸的CR4市场份额均未达到90%，仍有较大提升空间。而从人均消费水平来说，2021年中国人均纸制品消费量仅有89.51千克，远低于欧美发达国家230千克的标准。以2035远景目标作为参考，我国未来纸张市场需求增量依然十分可观。从2023年1月以来市场表现来看，受到下游需求回暖和上游原料价格回落的刺激，我国造纸行业有望在今年迎来转机。2023年造纸行业盈利有望实现持续修复。（WW）