我国冷冻烘焙行业发展现状与竞争情况 规模稳步增长 市场集中度仍有提升空间

一、行业基本概述

冷冻烘焙食品是以油脂、面粉、糖类、奶油、水果制品等为原材 料，经过生产加工并以冷冻方式贮存的烘焙食品。冷冻烘焙食品可分为冷冻烘焙成品与冷冻烘焙半成品；其中冷冻烘焙半成品在解冻后进行简单醒发、烘烤等工序后即可得到成品，冷冻烘焙成品在解冻后可直接食用。

根据观研报告网发布的《中国冷冻烘焙市场运营现状调研与投资战略预测报告（2023-2030年）》显示，从品类来看，而冷冻烘焙成品与冷冻烘焙半成品又均可以分为冷冻面包与冷冻糕点两类。而在这其中冷冻糕点（主要指蛋挞、中式糕点、月饼等）是市场主流产品，其市场规模占比达70%；冷冻面包中包含酵母，对生产和储存过程的要求更高，目前市场占比为30%左右，且以甜甜圈为主。

资料来源：观研天下整理

从产业链来看，目前我国冷冻烘焙食品产业链较为完整。上游包括面粉、油脂、水果等农 产品及初加工品，以及奶油、水果制品、酵母等烘焙食品原料。中游是烘焙食品的生产 环节，包括中央工厂和烘焙店两类。下游则是商超、餐饮、电商等消费渠道以及最终消费者。

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二、行业发展现状

冷冻烘焙属于烘焙产业。近年来受消费升级带动人均烘焙食品消费金额提升、烘焙食品消费场景增加（如餐前、下午茶、茶歇、庆典活动等）、烘焙食品逐步替代米饭和面条成为日常餐饮的主食的重要组成部分，以及烘焙门店迎合快速变化的消费者喜好不断进行产品创新的影响，驱动我国大陆地区的烘焙食品市场不断增长。而随着我国大陆地区的烘焙食品市场规模增长，终端烘焙门店、中央烘焙工厂 、餐饮酒店等烘焙领域企业对于商用烘焙设备的需求不断提升。数据显示。2021年我国烘焙类食品市场规模是2642亿元。随着疫情转好，市场规模将保持10%左右的增长率持续增长，2023年中国烘焙市场规模预计达到3070亿元。

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而冷冻烘焙食品作为烘焙产业重要的细分产业之一，因其具备口感好、生产效率高、节约成本、易于协调产销存、品质安全稳定、便于品种多样化等多种优点，自引入我国后，得到了消费广泛的青睐；并于在冷链技术水平提升、企业降本增效等因素催化 下，我国冷冻烘焙食品市场近几年实现快速增长，成为了烘焙行业中快速增长的子赛道。数据显示，2021年我国冷冻烘焙食品市场规模从 2008 年的 5 亿元增加至111 亿元，年均复合增速达到 26.93%。

目前在我国冷冻烘焙行业的销售渠道中，烘焙店占比约 70%，商超占比约 20%，餐饮占比约 10%。

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三、行业竞争情况

受本身品种多、需冷链运输等性质的影响，目前冷冻烘焙食品市场集中度较低，2021年CR4只有36.27%。市场份额主要集中在立高食品、恩喜村、鑫万来、新迪嘉禾、高贝、千味央厨、黑玫瑰、拉普利奥、南侨食品等龙头企业中。其中立高的市占率达15.51%，位于行业第一位；其次为恩喜村，市占率为9.93%。

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可见未来我国冷冻烘焙行业市场集中度仍有提高空间。而预计在品牌影响力、监管政策、冷链技术水平提高等因素共同推动下，我国冷冻烘焙食品行业市场份额将逐渐向头部企业靠拢。

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四、行业发展趋势

展望未来，我国冷冻烘焙行业仍有较大提升空间。一是对标美、日、英、韩等国家以及中国香港、中国台湾地区，我国烘焙食品消费总量仅次于美国，但人均消费远低于其他国家和地区。2021年我国烘焙食品人均消费额为25.5美元，人均消费量为7.3KG。因此得益于我国烘焙食品行业的发展，也将带动冷冻烘焙行业的发展。

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二是我国冷冻烘焙行业的渗透率仍处于相对低位水平。有数据显示，2020 年，我国冷冻烘焙食品的渗透率仅为 10%，而 2018 年日本、北美的冷冻烘焙渗透率已 分别达到 31%与 83%。因此在居民消费水平提高、饮食结构多元化、企业降本增效等因素带动下，预计我国冷冻烘焙食品渗透率未来有较大的提升空间。

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对此有相关机构预测，预计到2024年我国冷冻烘焙行业在乐观、中性、及悲观假设下的行业规模分别为689亿元、388亿元、235亿元，未来5年CAGR分别为51%、35%、22%。

数据来源：观研天下整理（WW）