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我国MOSFET行业发展现状及竞争格局分析 市场规模接近50亿美元 国产化率加快

一、概述

MOSFET全称为金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种广泛应用于模拟电路与数字电路的场效晶体管,用于将输入电压的变化转化为输出电流的变化,可实现开关和信号放大等功能,与双极型晶体管(也称BJT、三极管)和绝缘栅双极晶体管(也称IGBT)同属于晶体管领域。MOSFET具有开关速度快、输入阻抗高、热稳定性好等特性,应用于包括通信、消费电子、汽车电子、工业控制在内的众多领域。

MOSFET应用领域

<strong>MOSFET应用领域</strong>

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国半导体器件行业现状深度分析与未来投资预测报告(2023-2029年)》显示,在技术方面,MOSFET、BJT和IGBT同属于功率器件大类下的晶体管产品。与BJT相比,MOSFET可在低电流和低电压条件下工作,也可用于大电流开关电路和高频高速电路。同时,MOSFET具有易于驱动、输入阻抗高、开关速度快、导通内阻小等特点,结构较BJT更为复杂,灵活性较BJT更优。

BJT、MOSFET及IGBT的技术特性对比

特性 BJT MOSFET IGBT
驱动方法 电流 电压 电压
驱动电路 复杂 简单 简单
输入阻抗
驱动功率
开关速度
开关频率
安全工作区
饱和电压

数据来源:观研天下整理

二、发展现状

近年来,全球MOSFET行业市场规模保持稳定扩张,市场前景广阔。根据数据,2021年全球MOSFET市场规模为113.2亿美元,预计2025年将增长至150.5亿美元,2021-2025年复合增长率达7.4%。

近年来,全球MOSFET行业市场规模保持稳定扩张,市场前景广阔。根据数据,2021年全球MOSFET市场规模为113.2亿美元,预计2025年将增长至150.5亿美元,2021-2025年复合增长率达7.4%。

数据来源:观研天下整理

在中国市场,我国MOSFET行业市场规模也保持稳定扩张趋势,且增速高于全球市场增速。根据数据显示,2021年中国MOSFET市场规模约为46.6亿美元,占全球市场的41%,预计2025年将增长至64.7亿美元,2021-2025年复合增长率为8.5%。

在中国市场,我国MOSFET行业市场规模也保持稳定扩张趋势,且增速高于全球市场增速。根据数据显示,2021年中国MOSFET市场规模约为46.6亿美元,占全球市场的41%,预计2025年将增长至64.7亿美元,2021-2025年复合增长率为8.5%。

数据来源:观研天下整理

具体从细分市场进行分析,根据工作电压划分,以400V为分界,MOSFET可分为高压MOSFET和中低压MOSFET;根据器件结构划分,MOSFET可分为平面MOSFET、沟槽型MOSFET、超结MOSFET等。

三类MOSFET器件特性对比

项目 平面MOSFET 沟槽型MOSFET 超结MOSFET
电压范围 电压范围宽,可覆盖30V-1700V的电压段,可分为中低压、高压和超高压三个电压段 10V-300V,主要覆盖中低压段 400V-1000V,主要覆盖高压段
电流范围 中低压:0.1A-200A;高压:0.1A-50A;超高压:0.1A-20A 5A-450A 5A-120A
特点 耐压范围宽,易于驱动,安全工作区宽,抗雷击浪涌能力强;芯片面积较大,损耗较高 耐压较低,工作频率高;损耗低;安全工作区较窄,抗雷击浪涌能力弱 耐压较高,工作频率高;损耗低,兼具高耐压低导通电阻;安全工作区较窄;对于深沟槽工艺超结MOSFET,EMI(电磁干扰)能力弱

数据来源:观研天下整理

在国产化率方面,根据数据,2021年我国中低压平面(400V以下)MOSFET的国产化率约为42.2%,高压平面MOSFET的国产化率约为29.9%,超高压平面MOSFET的国产化率约为18.2%。由此可见,我国高压MOSFET的国产化率低于中低压产品。

对细分市场的市场前景进行分析,MOSFET行业细分产品可以应用于消费电子、工业控制等领域。以智能家居为例,根据Strategy Analytics相关资料,拥有一件以上智能家居产品的家庭比例在2021年达到15%,预计2025年将接近20%,而市场规模将从2021年的1230亿美元增长至2025年的1730亿美元,市场前景广阔。

再以工业控制领域代表性应用产品逆变器为例,2021年全球光伏逆变器市场规模为191.8亿美元,预计2028年将超过270亿美元,根据当前6%的功率器件成本占比计算,光伏逆变器中使用的功率器件市场规模超过100亿元,市场前景广阔。

而超结MOSFET下游应用市场主要受新能源汽车带动,以其新能源充电桩为例,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据,2021年中国新能源充电桩市场规模达418.7亿元,预计2026年将达到2870.2亿元,这将产生大量超结MOSFET需求,具有广阔的市场前景。

综上所述,我国MOSFET行业细分市场规模将继续保持增长,其下游应用领域均有广阔的市场前景。

三、竞争格局

目前,英飞凌、安森美、意法半导体、东芝、瑞萨等国际先头品牌凭借着先进制造优势、人才集聚优势、大规模研发投入和技术积累,占据全球MOSFET市场的主要份额。根据Omdia数据,以销售额计,2020年全球MOSFET行业CR7达到68.09%,市场竞争格局相对稳定,而我国MOSFET行业生产企业市场份额CR3仅占10.26%,华润微、士兰微分别位列第八位和第十位,安世半导体(已被闻泰科技收购)位列第九位。这说明,经过多年发展,我国国产企业已在国际竞争中崭露头角,但与国外企业相比仍然具有一定的差距。

目前,英飞凌、安森美、意法半导体、东芝、瑞萨等国际先头品牌凭借着先进制造优势、人才集聚优势、大规模研发投入和技术积累,占据全球MOSFET市场的主要份额。根据Omdia数据,以销售额计,2020年全球MOSFET行业CR7达到68.09%,市场竞争格局相对稳定,而我国MOSFET行业生产企业市场份额CR3仅占10.26%,华润微、士兰微分别位列第八位和第十位,安世半导体(已被闻泰科技收购)位列第九位。这说明,经过多年发展,我国国产企业已在国际竞争中崭露头角,但与国外企业相比仍然具有一定的差距。

数据来源:观研天下整理

具体来看,根据Omdia数据,2020年英飞凌和安森美分别占据了中国MOSFET市场产品销售额的24.87%和16.53%,国产最大的MOSFET企业—华润微,市场占有率约为9%,排名第三。

具体来看,根据Omdia数据,2020年英飞凌和安森美分别占据了中国MOSFET市场产品销售额的24.87%和16.53%,国产最大的MOSFET企业—华润微,市场占有率约为9%,排名第三。

数据来源:观研天下整理

不过,随着政府的政策引导及资金扶持,我国MOSFET行业蓬勃发展,国产企业资本支出和研发投入持续提升,并且涌现出华润微、士兰微、华微电子、新洁能、东微半导等一批厂商,与外资头部企业进行市场竞争,这也进一步说明我国MOSFET国产品牌与国外品牌的技术差距正在缩小。(WYD)

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