一、行业相关定义
教辅资料是配合教材编写的辅助类书籍。教材是供教学用的资料，广义的教材指课堂上和课堂外教师和学生使用的所有教学材料，比如课本、练习册、活动册、故事书等等，不一定是装订成册或正式出版的书本。教科书是一个课程的核心教学材料，而教辅与中小学教科书配套、供中小学生使用的各种学习辅导、考试辅导等方面的图书。
根据观研报告网发布的《中国教辅出版行业现状深度研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，教辅一般分为同步类教辅图书与费同步类教辅图书两大类：同步类教辅图书指与中小学教材配套，依托各版本教材编订的讲解类或课后联系类辅导材料；非同步类教辅图书指不与中小学教材配套，但根据课程标准编订，与相应学级教学要求对应，辅助学生课堂学习和应试的辅导材料。
教辅图书产品种类繁多，从产品功能看，可分为同步类、专题类、中高考类、试卷类、教材全解类、寒暑假作业、工具类和参与操作型等大类，涉及小学、初中和高中12个年级的语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理等全部科目。
二、行业发展现状
1、市场规模
当前我国虽然人口增长放缓，但是入学率逐年攀升，使得实际入学学生数量上升，并且升学率的上升也使得单个学生在学时间变得更长了，行业也保持着持续稳健的增长，近两年的波动则是2020年开始的疫情让线上教学渗透率提升，打断了线下教辅的市场销售，不过由于行业的刚需属性，影响不是很大。
截止2021年，我国教辅出版行业市场规模约为109.43亿元。
资料来源：观研天下数据中心整理
2、供应情况
教材版本的多样化和中、高考命题的区域化也促使教辅材料的进一步细分与适时跟进。我国高考制度与教材教辅的供求也密切相关，与高考相关的一切政策都会对教材、教辅图书的供求产生影响。十年来高考呈现区域化、多样化两大特点，例如，从 2004 年开始，在原有北京、上海两市的基础上，天津、辽宁、江苏、浙江、福建、湖北、湖南、广东、重庆、山东、安徽、江西、四川、陕西 14 省市先后开始单独组织高考试题的命题。2014 年，我国开始启动新一轮高考制度改革，这就意味着高考组织形式和命题思路的改变，直接影响与高考相关的教材、教辅的供求变化。
2021年，我国教辅出版行业图书产量（印制发行）为7.77亿册。
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3、需求情况
教辅图书辅助于中小学生的课业学习，其内容、质量至关重要。好的教辅图书从策划理念、编著方式，到指导思想、体例编排、模块设计、栏目构思，每个环节都专注品质，每个细节都精益求精。
由于消费者在初次使用教辅产品和后续使用的过程中，品牌和口碑因素影响非常大，加之学生群体本身就容易受到社交因素的影响，班级群体跟风使用相同的教辅，甚至学校统一使用同样的教辅产品也是非常正常的，这本身也有利于学校和老师的教学效率提升。
在我国现有中小学教育体制下，春、秋两季新学期开学前为教辅图书的集中订购期，教辅图书的销售呈现较为明显的季节性，春季和秋季是国内教辅类图书的销售旺季。
2021年，我国教辅出版行业销量约为7.55亿册，总体而言保持稳定。
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4、供需平衡分析
从产销率来看，我国教辅出版行业供需情况非常健康，这也与我国学生群体数量整体可测算，并且供给端的集团化运作越来越高有关，当市场不在有大量的恶意竞争主体的时候，市场的供给端将会变得更加贴切市场，近几年产销率走势如下：
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三、行业细分市场分析
1、细分市场一：K12
K12，教育类专用名词（kindergarten through twelfth grade），是学前教育至高中教育的缩写，现在普遍被用来代指基础教育。目前K12是教辅出版行业的最主要细分市场，由于需求刚性，学生群体数量较大且较为稳定，K12教辅市场的发展直接决定了整个教辅市场的繁荣与稳定。
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2、细分市场二：职业教育及其他
职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育是学历性的教育，分为中等、高等职业学校教育。职业培训是非学历性的教育，包括业前培训、学徒培训、在职培训、再就业培训、创业培训及其他职业性培训。相对于K12来说，职业教育的教辅数量较小，数量群体难以预测，普遍具备客单价更高的特征。
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四、行业竞争格局
我国教辅出版行业主要分为三个梯队：
第一梯队：国家级出版社和省/市级国有出版集团
对于教辅出版行业而言，拥有出版社资源的国家级和省/市级出版集团拥有天然的垄断优势，
第二三梯队的企业都是与他们合作，才能参与到教材教辅出版的领域。他们都是天然的第一梯队，大部分都是全产业链玩家。
第二梯队：规模较大的民营出版企业
这些企业大多有自己的核心内容产品，拥有一定的品牌效应，如《优化设计》、《五年高考三年模拟》等，与出版社合作，建立自己的线下和线上发行渠道，对企业的定位和发展有深刻理解，已上市或者融资规模靠后。
第三梯队：满足以下一个或多个特征的企业
产业链不完整，只提供产业链单一环节的解决方案；与出版集团合作，主要服务于数字出版业务；在出版集团发展模式上能提供新的模式或者发展思路；营收规模相对不大、发展相对较快。
| 公司 | 地区 | 实控人 | 拥有出版社 |
| 中国出版 | 全国 | 中华人民共和国国务院 | 商务印书馆、中华书局、生活.读书.新知三联书店、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、人民美术出版社、人民文学出版社、华文出版社、现代出版社、现代教育出版社、中译出版社、世界图书出版社、中国民主法制出版社、东方出版中心 |
| 中南传媒 | 湖南 | 湖南省人民政府 | 湖南教育出版社、湖南人民出版社，湖南文艺出版社、湖南岳麓书社、湖南科学技术出版社、湖南少年儿童出版社、湖南美术出版社、湖南电子音像出版社有限责任公司、民主与建设出版社有限责任公司 |
| 山东出版 | 山东 | 山东省出版集团 | 山东人民出版社、山东教育出版社、山东科技出版社、明天出版社、齐鲁书社、山东友谊出版社、山东电子音像出版社、山东文艺出版社、山东科学技术出版社、山东画报出版社、山东美术出版社 |
| 中文传媒 | 江西 | 江西省人民政府 | 中国和平出版社、江西教育出版社、江西科学技术出版社、百花洲文艺出版社、红星电子音像出版社、江西美术出版社、江西人民出版社、江西新媒体出版社、二十一世纪出版社 |
| 凤凰传媒 | 江苏 | 江苏省人民政府 | 江苏人民出版社、江苏科学技术出版社、江苏教育出版社、江苏少年儿童出版社、江苏美术出版社、凤凰出版社、江苏文艺出版社、译林出版社、江苏电子音像出版社 |
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| 长江传媒 | 湖北 | 湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室 | 湖北美术出版社、湖北人民出版社、湖北教育出版社、西苑出版社、长江文艺出版社、湖北九通电子音像出版社、湖北科学技术出版社、长江少年儿童出版社、崇文书局 |
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| 出版传媒 | 辽宁 | 辽宁省国资委 | 辽宁教育出版社、辽宁音像出版社、辽宁美术出版社、辽宁电子出版社、春风文艺出版社、辽宁科学技术出版社、辽宁少年儿童出版社、辽宁人民出版社、辽宁民族出版社 |
| 时代出版 | 安徽 | 安徽省人民政府 | 安徽教育出版社、安徽科学技术出版社、安徽文艺出版社、安徽美术出版社、黄山书社、安徽少年儿童出版社、安徽人民出版社、北京时代华文书局、时代新媒体出版社 |
| 南方传媒 | 广东 | 广东省人民政府 | 广东教育出版社（百佳）、广东科技出版社、广东花城出版社、广东新世纪出版社、广东经济出版社、广东海燕电子音像出版社、广东语言音像出版社 |
| 中原传媒 | 河南 | 河南人民政府 | 大象出版社、海燕出版社、河南科学技术出版社、中州古籍出版社、文心出版社、中原农民出版社、河南文艺出版社、河南电子音像出版社、河南美术出版社、河南人民出版社 |
资料来源：观研天下整理（WWTQ）
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