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全球电子制造服务(EMS)行业现状分析 产业向亚太地区转移 中国大陆厂商成长空间大

一、全球电子制造服务行业市场规模持续增长

电子制造服务(EMS)指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。相对于传统的OEM或ODM服务仅提供产品设计与代工厂生产,EMS厂商所提供的是知识与管理的服务,例如物料管理、后勤运输,甚至提供产品维修服务。全球化专业分工背景下多行业发展推动电子制造服务发展。随着电子制造服务模式日益成熟,全球EMS行业规模持续扩大,由2016年的3292亿美元增长至2021年的6827亿美元。

<strong>一、全球电子制造</strong><strong>服务行业市场规模持续增长</strong>

数据来源:观研天下数据中心整理

二、全球电子制造服务产业逐渐由美国向太地区转移

根据观研报告网发布的《中国电子制造服务(EMS)市场发展态势分析与投资战略调研报告(2022-2029年)》显示,从地区发展情况看,近年来电子制造服务(EMS)产业逐渐由美国向劳动密集,成本低和响应速度快的亚太地区转移。2021年亚太地区电子制造服务市场规模占全球电子制造服务市场规模的比重超70%。其中,中国在相关政策利好推动下电子产品总销售额已超越美国,成为世界上最大的电子产品制造市场。电子制造渗透率的提高推动中国电子制造服务市场规模的增长,2021年中国电子制造服务行业市场规模达17702亿元,较2017年增长5230亿元。

根据观研报告网发布的《》显示,从地区发展情况看,近年来电子制造服务(EMS)产业逐渐由美国向劳动密集,成本低和响应速度快的亚太地区转移。2021年亚太地区电子制造服务市场规模占全球电子制造服务市场规模的比重超70%。其中,中国在相关政策利好推动下电子产品总销售额已超越美国,成为世界上最大的电子产品制造市场。电子制造渗透率的提高推动中国电子制造服务市场规模的增长,2021年中国电子制造服务行业市场规模达17702亿元,较2017年增长5230亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

中国电子制造服务行业相关政策

时间 政策/事件 主要内容
2020.04 例行新闻发布会 发改委首次明确“新基建”范围,包括5G、数据中心等,提出加快推动5C网络部署,加快全国一体化大教据中心建设。
2020.04 《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》 对集中式光伏发电继续制定指导价,将纳入国家财政补贴范围的I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价,推动光伏产业健康发展。
2020.03 《关于推动5G加快发展的通知》 加快5G网络建设进度,加快推进主要城市的网络建设,并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。
2019.04 《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》 组织并展5G国内标准研制工作,加快5G网络建设进程,着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作,进—步优化5G发展环境。
2019.03 《2019年政府工作报告》 促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国。打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。促进新兴产业加快发展,培育新一代信息技术新能源汽车等新兴产业集群。
2018.11 《战略性新兴产业分类(2018)》 明确将“网络设备制造””、“新一代移动通信网络服务”、“新型电子元器件及设备制造”、“新能源汽车充电及维修服务”等列入国家战略性新兴产业的重点产品。_
2018.05 《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》 加快先进太阳能电池及部件智能制造。推动逆变器检测、包装、运输、现场安装等环节机械化、自动化与智能化,建立完善的整机及各部件数据的记录及质量追湖机制,提升逆变器制造效率和产品可靠性,开发智能化逆变器产品,提升电站监控运维水平。
2018.03 《2018年政府工作损告》 提出实施“中国制造2025”,推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程,先进制造业加快发展。
2017.04 《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》 强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术,形成以互联网为代表的信息技术与制造业深度融合的创新发展模式,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的跨越。
2016.12 《智能制造发展规划(2016-2020年)》 加大智能制造试点示范推广力度、推动重点领域智能转型、促进中小企业智能化改造培育智能制造生悉体系。
2016.11 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 推进数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与湖源、智能物流等试点应用,推动全业务流程智能化整合季网g

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

三、全球电子制造服务市场主要被海外企业占据,中国大陆企业具备较大成长空间

电子制造服务行业具有一定客户、资金、技术壁垒,全球市场主要被海外头部企业占据,行业集中度较高,且总体呈现上升趋势。

电子制造服务行业具有一定客户、资金、技术壁垒,全球市场主要被海外头部企业占据,行业集中度较高,且总体呈现上升趋势。

资料来源:观研天下整理

按2020年营收计,全球前五大电子制造服务商包括鸿海精密(富士康)、和硕、捷普电路、伟创力、纬创,营收分别为1905.67亿美元、498.18亿美元、272.66亿美元、241.24亿美元、300.52亿美元。2017-2019年全球前五大EMS企业的营业总收入占EMS总市场规模的比重持续上升,其中头部厂商鸿海精密(富士康)市场份额由30.70%上升至37.86%。

全球前五大电子制造服务企业基本情况

企业名称 国家和地区 主营业务 2020年营收情况
鸿海精密(富士康) 中国台湾 计算机、通讯、消费性电子 1905.67
和硕 中国台湾 50%以上利润来源为苹果代工 498.18
捷普电路 美国佛罗里达州 电脑外围设备、数据传输、自动化及消费产品等领域 272.66
伟创力 美国佛罗里达州 手机电路板设计、通信工程、汽车配件制造和物流等 241.24
纬创 中国台湾 笔记本电脑、桌上型电脑系统、服务器和储存设备、信息设备、网络以及通讯产品 300.52

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

相比之下,中国大陆EMS厂商市占率仍处于较低水平,与国内品牌客户份额不匹配,中国大陆EMS厂商具备较大的成长空间。据数据,2020年中国大陆EMS厂商中除比亚迪电子外,其他多数营收不足100亿美元。

长远来看,华为、小米等优秀的中国电子产品品牌商为保证其推向国际市场的产品在质量、功能、性能上高度一致,对为其提供制造加工服务的国内EMS企业也提出了标准一体化的管理要求,甚至在技术上、资金上为EMS企业进行工艺、设备的升级改造,这将有力地推动国内EMS行业整体制造服务水平的进步,也将为优秀的 EMS企业提供良好的发展机遇。

中国大陆电子制造服务企业基本情况

企业名称 主营业务 2020年营收情况
比亚迪电子 消费电子、汽车智能系统、物联网、智能产品 112.63
环旭电子 通讯类:无线通讯模组、无线网卡、CPE:电脑及存储类:电脑主机板、服务器主机板、网络存储设备;消费电子类:液晶面板控制板、背光源模块控制板;工业类:智能手持终端、销售终端设备 72.10
深科技 硬盘相关:GMR与SM磁头、DRAM、eMCP、SiP、SSD;通讯及消费电子、投影仪,智能家居,穿戴设备等OEM:计量系统:智能电表 22.94
卓翼科技 网络通讯:无线网卡、光纤接入设备、4G路由器和网关等;消费电子:智能手机、移动电源、平板电脑;智能硬件:智能手环、智能摄像头、智能音响、行车记录仪等;智能装备及工业机器人:点胶机、贴膜机、分板机、SCARA机器人等;光电显示:LED 灯条、量子点材料 4.66
光弘科技 消费电子:手机、平板电脑、智能眼镜等;网络设备:OTN、网络路由器、基站定位终端;汽车电子:OBD、行车记录仪;物联网:3G/4G模块 3.50

资料来源:观研天下整理(zlj)

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我国智能手机板对板连接器行业:需求旺盛 国产替代化步伐或将加快

我国智能手机板对板连接器行业:需求旺盛 国产替代化步伐或将加快

单机价值量方面,预计4G手机2025年板对板连接器ASP为6.24元,同比提升20%;预计5G手机2025年板对板连接器ASP分解为7.8元,同比提升7%。根据假设,测算得到2025年全球智能手机板对板连接器市场规模约为90亿元,国内市场规模约为22亿元,2022-2025年CAGR分别为14%/16%。

2024年03月29日
我国储能变流器行业产业链分析:上游核心部件仍依赖进口 下游市场需求旺盛

我国储能变流器行业产业链分析:上游核心部件仍依赖进口 下游市场需求旺盛

以IGBT为代表的半导体元器件是储能变流器的核心部件,使用较多。由于我国IGBT产业化起步较晚,目前其市场主要由英飞凌、三菱电机、富士电机等外资企业主导。

2024年03月28日
全球连接器行业现状分析 中国已成为第一大市场 海外厂商占据前三甲

全球连接器行业现状分析 中国已成为第一大市场 海外厂商占据前三甲

近年来,受益于下游行业的持续发展,全球连接器市场规模持续扩大。2023年全球连接器市场规模达 900 亿美元,预计 2024 年将达 954 亿美元,2018年至2023年CAGR为 6.2%。目前通信和汽车是连接器最重要的应用领域,2022年占比分别为24%、22%。计算机及周边、工业占比均为13%,交通占比7%。

2024年03月27日
动力电池安全性和品控问题受多方重视 电池检测设备迎来发展机遇

动力电池安全性和品控问题受多方重视 电池检测设备迎来发展机遇

动力电池故障也越来越成为消费者售后问题的核心,在全部纯电动汽车的投诉中已占50%以上,若加上可能是BMS等电池组件故障引起的充电故障、续航不准等动力系统问题,则占比达到8成。与此同时,诸如刀片电池、CTC\CTP架构等旨在提高功率密度的创新设计层出不穷,在安全性和品控上尽最大努力把好关已经是头部电池和新能源车厂商的共识

2024年03月25日
AIGC时代开启 散热需求暴涨下我国液冷行业或将迎来高速增长期

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以GPT模型为例,GPT-3模型参数约为1746亿个,训练一次需要的总算力约为 3640 PF-days。而AI的高速发展带来大量算力和数据中心机柜需求,拉动算力基础设施建设。我国AI算力规模维持高增长。根据数据,2019-2022年,我国智能算力规模由30EFLOPS左右增长至268.0EFLOPS。

2024年03月20日
我国变压器行业已实现规模化出口 上游铜材、取向硅钢成本占比较高

我国变压器行业已实现规模化出口 上游铜材、取向硅钢成本占比较高

发展到目前,我国变压器产品已经实现规模化出口。虽然2021年以来我国变压器出口有所下滑。但预计未来随着海外电网建设加速,变压器出口规模有望实现增长。数据显示,2023年我国变压器出口数量为273972万个,相比2022年同期减少了48096万个,同比下降14.9%。

2024年03月20日
我国逻辑芯片行业产业链分析:中游市场规模持续扩容 但上游高度依赖进口

我国逻辑芯片行业产业链分析:中游市场规模持续扩容 但上游高度依赖进口

近年来,受益于下游5G通信、AI等领域的快速发展和国家相关政策支持,我国逻辑芯片行业市场规模持续扩容,由2017年的1887亿元增长至2022年的4150.8亿元,年复合增长率达到17%。根据预测, 其2025年市场规模将突破5000亿元。

2024年03月19日
我国MEMS惯性传感器行业现状分析 海外企业占据民用市场主导地位

我国MEMS惯性传感器行业现状分析 海外企业占据民用市场主导地位

在对传感器成本、尺寸、产能规模等方面均提出较高要求的民用领域,由于中国本土企业竞争力薄弱,我国MEMS惯性传感器市场基本被Bosch、ST、ADI等海外龙头垄断。数据显示,MEMS惯性传感器海外企业合计占据国内加速度计器市场70%以上份额,占据陀螺仪80%以上份额,占据IMU85%以上份额。

2024年03月19日
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