我国PVC行业供需规模与竞争格局 市场供略大于求 产业集中度仍较低

一、行业基本概述

PVC一般指聚氯乙烯，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解 ，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

根据观研报告网发布的《中国PVC行业运营现状研究与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，聚氯乙烯根据氯乙烯单体的获得方法来区分，可分为电石法、乙烯法和进口（EDC、VCM)单体法（习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法）；根据增塑剂含量的多少，可分为无增塑PVC，增塑剂含量为0；硬质PVC，增塑剂含量小于10%；半硬质PVC，增塑剂含量为10-30%；软质PVC，增塑剂含量为30-70%；聚氯乙烯糊塑料，增塑剂含量为80%以上。

PVC应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。

二、行业供需规模情况

1、生产情况

我国是全球聚氯乙烯生产大国，总产能约占全球总产能45%以上。近年来，我国聚氯乙烯产能呈现稳定增长。数据显示，2021 年我国聚氯乙烯产能为 2713万吨，较2020年净增长 49万吨，同比增长1.8%。

数据来源：中国氯碱工业协会，观研天下整理

随着产能不断增长，我国聚氯乙烯产量也随之增长。数据显示，2020年我国我国聚氯乙烯产量从2015年1619万吨增长到了2281万吨。2021年产量有所下降，下滑至2130万吨，同比下降6.6%。

数据来源：中国氯碱工业协会，观研天下整理

目前西北地区依托丰富的资源能源优势，在我国聚氯乙烯产业格局中具有一定的领先地位。有数据显示，2021年，西北地区聚氯乙烯产能1387万吨，占比高达51.12%。

数据来源：观研天下整理

3、需求情况

近年来随着国民经济的发展，塑料产品种类不断增加，拓宽了PVC的应用领域，其消费量也随之不断增加。根据数据显示，2021年我国聚氯乙烯需求量达到了2156.7万吨，同比增长2.4%。

目前PVC是我国五大通用塑料之一，下游主要用在型材及门窗、管材、薄膜、软质品、硬片板材、电缆料、人造革、鞋材等领域中。其中型材及门窗、管材、薄膜应用最为普遍，市场占比分别为24%、14%、12%。

数据来源：观研天下整理

3、进出口规模情况

由上述可见，目前我国PVC处于供大于求格局。就进出口情况来看，2021年我国聚氯乙烯出口量要大于进口量，进出口总额以贸易顺差为主。数据显示，2021年我国聚氯乙烯出口共计209.4万吨，出口金额为28.4亿美元；进口共计56.1万吨，进口金额为8.8亿美元。

数据来源：中国海关，观研天下整理

数据来源：中国海关，观研天下整理

三、市场竞争格局

近几年来随着安全环保形势的日益严峻，成为高耗能、高污染企业面临的首要问题，落后的和高污染的企业逐渐被迫退出或关停 ，正在走上一条优胜劣汰、产业聚集、沿海和西北增幅较大，产能增长趋于平稳化和理性化的发展道路，使得我国聚氯乙烯市场集中度逐渐提升。数据显示，2021年我国聚氯乙烯行业生产企业数量共计71家。

数据来源：观研天下整理

目前来看，我国聚氯乙烯行业集中度仍较低。行业主要生产商有君正集团、氯碱化工、新疆天业、中泰化学、北元集团、三友集团等企业。其中中泰化学占据行业龙头地位，其2021年聚氯乙烯产量为193.55万吨，占同期国内总产量的8.38%；其次为北元集团产量为128.99万吨，占同期国内总产量的5.58%。

数据来源：观研天下整理（WW）