盾构机行业发展现状与下游市场需求情况 国产市场占有率超九成 下游地铁需求影响大

盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机，主要用于建造地铁、铁路、公路隧道，被称为“机械制造皇冠上的明珠”。国际上，广义盾构机也可以用于岩石地层，只是区别于 敞开式（非盾构法） 隧道掘进机。而在我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为（狭义）盾构机，将用于岩石地层的称为（狭义）TBM。

根据观研报告网发布的《中国盾构机行业现状深度分析与发展趋势调研报告（2022-2029年）》显示，盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建（铺设）隧道之“盾”（指支撑性管片），它区别于 敞开式施工法。根据工作原理，盾构机一般分为手掘式盾构、挤压式盾构、半机械式盾构（局部气压、全局气压）、机械式盾构（开胸式切削盾构、气压式盾构、泥水加压盾构、土压平衡盾构、混合型盾构，异型盾构）。

资料来源：观研天下整理

一、行业发展现状

较国外相比，我国盾构机发展较晚，于1953年才开始采用盾构进行隧道修建。因此在2000年前，国内盾构多为主要部件进口，国内工厂拼装组合，无自己的核心技术。直到2002年，国家科技部将盾构技术研究列入“863”计划，相关技术才不断突破。

近几年来随着国家科技水平、制造业不断飞速崛起及相关技术的突破，我国盾构机在国际市场上不断提高的竞争力。2015年，国产首台铁路大直径盾构机下线，拥有完全自主知识产权，打破了国外近一个世纪的技术垄断。到2021年我国盾构机行业已处于世界领先地位，其市场份额已经接近70%，而且中国隧道工程中的盾构机超过90%都是“中国制造”。

2016-2020年我国盾构机产量不断增长。数据显示，2020年国共生产全断面隧道掘进机655台（含BTM），同比增长2.34%。

数据来源：中国工程机械工业年鉴，观研天下整理

目前软岩盾构机是我国较为主流的产品。以2019年的数据为例，2019年软岩盾构机市场规模达到了39.44亿元，占比 42.47%，其次是软土盾构机，规模达到了29.68亿元，占比为31.96 %。

数据来源：观研天下整理

目前我国盾构机市场形成以“两铁”为主的双寡头格局。有相关数据显示，2020年中铁工业、铁建重工远远领先于国内其他厂商,市占率分别为38.7%和为32.5%。其中中铁工业盾构机的国际市场份额约25%，海外主要竞争对手市场份额为55%。

二、行业下游市场需求情况

基于其综合效率和安全性极高，盾构机现已广泛应用于铁路、公路隧道、城市轨道交通、城市下穿隧道、海底隧道、城市排水管道、油气管道、城市管廊、煤巷道施工、国防工程等数个领域。其中轨交地铁工程是盾构机主要应用领域。

资料来源：观研天下整理

而作为盾构机的主要需求场所，地铁需求对盾构机的整体需求影响巨大。近年来随着经济增长态势明显,城市化建设不断推进,城市交通建设发展迅速,我国地铁建设将迎来黄金发展期，地铁运营线路长度不断增长。截至2020年末，我国地铁运营线路为6303公里，较2019年同比增长22%，占城轨交通运营线路总数的79%。数据显示，2021年中国地铁运营线路长度为7253.73公里，同比增长15.5%，占城轨交通运营线路总数的83.3%。

数据来源：中国城市轨道交通协会，观研天下整理

其中2020年，我国地铁新增线路约为1122公里，较2019年同比增长36%，占城轨交通运营线路新增里程的90%。2021年新增地铁运营线路长度971.93公里,占新增城轨交通线路的比重为79.48%。

数据来源：中国城市轨道交通协会，观研天下整理

而目前建设进程仍在持续推进。根据相关数据显示，仅2022年1-4月，我国就有9条城市轨道交通线路新增开工，涉及里程271.62公里，车站114座，总投资金额达到1780.8亿元。

2022年1-4月中国城轨新增开工线路统计

数据来源：RT轨道交通数据，观研天下整理

下游地铁需求的持续增长将促进盾构机产业持续发展。2018年我国地铁建设盾构机需求量从2015年的167台增长到了289台。而以2021年的563台盾构机需求量为基数，假设当年盾构机需求为未来第二和第三年新增历程的平均数，2022-2024年轨交地铁建设等稳增长工程带来的盾构机需求分别为608、713以及800台。

数据来源：观研天下整理（WW）